À propos de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Avis de vérification sur les questions relatives à la revente d’obligations de sociétés convertibles
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil principal (ci – après dénommée « fonctionnement normalisé de la société cotée au Conseil principal») et d’autres dispositions pertinentes ont procédé à une vérification sérieuse et prudente des questions relatives à la revente d’obligations de sociétés convertibles China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) et ont émis les avis de vérification suivants:
Aperçu des conditions de vente
1. Raisons de l’entrée en vigueur des conditions de vente
La seizième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration, la treizième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance, la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 sur le « transfert d’obligations géotechniques» et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, convoquées par la société le 26 mai 2022, ont examiné et adopté la proposition relative à la résiliation d’une partie des projets d’investissement du Fonds levé et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le Fonds levé économisé. Il est convenu de mettre fin à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour le projet d’investissement de fonds collectés « Zhejiang Anji General Aviation Airport Supporting Industry project» et de compléter en permanence le Fonds de roulement avec 92 668100 RMB de fonds collectés économisés (y compris les revenus de gestion financière et les intérêts après déduction des frais de service, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial de fonds collectés le jour du transfert au compte de fonds propres). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la résiliation de certains projets d’investissement de fonds collectés et le Supplément permanent de fonds de roulement pour les fonds collectés économisés, publiée sur le site Web d’information de Juchao le 27 mai 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de revente des « obligations géotechniques converties» entrent en vigueur. 2. Conditions supplémentaires de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de vente sont les suivantes:
Si l’état d’avancement de la mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société et l’utilisation des fonds indiquée par la société dans la collecte de fonds ou reconnue par la c
3. Prix de vente
Conformément aux dispositions du prospectus, la formule de calcul des intérêts courus au cours de la période en cours sur les conditions supplémentaires de revente est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Où i = 1,8% (étant donné que la « dette géotechnique convertie» est maintenant la cinquième année d’intérêt, c’est – à – dire le taux nominal du 15 mars 2022 au 14 mars 2023);
T = 97 (15 mars 2022 – 20 juin 2022)
Calculé comme suit: IA = 100 × 1,8% × 97 / 365 = 0478 yuan / feuille
Le prix de vente de la « dette géotechnique convertie » disponible ci – dessus est de 100478 yuan / pièce (y compris l’impôt sur les intérêts).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, pour les investisseurs individuels détenant des « obligations géotechniques converties» et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières, l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux d’imposition de 20% par les organismes de paiement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le montant réel de la revente est de 100382 yuan / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations géotechniques converties», l’impôt sur le revenu est exonéré et le montant réel de la revente est de 100478 yuan / pièce; Pour les autres détenteurs d’obligations détenant des « obligations géotechniques converties», la société ne retient pas et ne paie pas d’impôt sur le revenu pour les intérêts sur les obligations convertibles de l’exercice en cours. Le montant réel disponible pour la revente est de 100478 yuan / pièce, et elle paie elle – même l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations.
4. Les détenteurs d’obligations de transfert géotechnique peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations de transfert géotechnique non converties en actions. Le détenteur de la « dette géotechnique convertible» a le droit de choisir s’il convient ou non de procéder à une revente, qui n’est pas obligatoire.
Avant la date d’arrivée du Fonds de revente, si les obligations de sociétés convertibles qui ont été déclarées pour la revente sont soumises à un gel judiciaire ou à une déduction, l’entreprise de déclaration de revente du détenteur de l’obligation devient invalide.
Procédure de vente et mode de paiement
1. Période de publicité des ventes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, si les éléments d’investissement des fonds collectés sont modifiés après approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours de négociation suivant l’approbation de L’Assemblée générale des actionnaires, et l’annonce de vente est publiée au moins trois fois. Parmi eux, au moins une fois dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et au moins une fois dans la période de mise en oeuvre de la revente avant la mise en oeuvre de la revente, et le temps de publication de l’annonce de la revente pour le reste de la période est déterminé au besoin. La société publiera l’annonce ci – dessus concernant la revente dans le Securities Times, le média désigné pour la divulgation de l’information, et sur le site d’information de la marée montante.
2. Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations qui exercent le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 20 juin 2022 au 24 juin 2022. La Déclaration de revente peut être annulée le jour de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration).
Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente.
3. Mode de paiement
La société revendra les « obligations géotechniques converties» au prix de vente indiqué ci – dessus. La société a chargé la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. De procéder à la compensation et au règlement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date de réception du capital de l’émetteur est le 29 juin 2022, la date de transfert du Fonds de revente est le 30 juin 2022 et la date de réception du Fonds de revente de l’investisseur est le 1er juillet 2022. À l’expiration de la période de revente, la compagnie annoncera les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la compagnie.
Opérations pendant la période de vente
Les « obligations géotechniques converties» continuent d’être négociées au cours de la période de revente. Si, le même jour de négociation, le détenteur des « obligations géotechniques converties» présente deux ou plusieurs demandes d’offre de négociation, de transfert de garde, de conversion d’actions et de revente, les demandes sont traitées dans l’ordre suivant: négociation, revente, conversion d’actions et transfert de garde.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions de revente de « transfert d’obligations géotechniques» sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les dispositions pertinentes du prospectus. Entre – temps, les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour la vente des obligations convertibles de la société. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à la revente de la « dette géotechnique ».
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Haitong Securities Company Limited(600837)
Lijia cenpingyi
