Guohao law firm (Hangzhou)
À propos de
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Vente d’obligations de sociétés convertibles
De
Avis juridique
Adresse: guohao Lawyer Building, No.2, No.15, Baita Park, laofuxing Road, Shangcheng District, Hangzhou 310008
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Juin 2002
Guohao law firm (Hangzhou)
À propos de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Vente d’obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
À: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Le cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) (ci – après dénommé « l’échange») accepte le mandat de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (ci – après dénommé « la société») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « les mesures de gestion de l’émission»), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et les règles de mise en œuvre des opérations sur obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») ainsi que d’autres lois et règlements, Les documents normatifs et les dispositions du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à la vente, ont examiné les documents pertinents et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes. La société a assuré les avocats de la bourse qu’elle a fourni tous les documents et documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour émettre cet avis juridique, que les documents et documents fournis sont véridiques, exacts et complets, qu’il n’y a pas d’omission importante ou de déclaration trompeuse, ni de copies et de photocopies pertinentes.
Dans le présent avis juridique, les avocats de l’échange n’expriment leurs opinions sur les questions juridiques liées à la revente que conformément aux lois chinoises en vigueur et ne donnent pas d’avis sur des questions et des rapports professionnels autres que la comptabilité, l’audit, l’évaluation des actifs, l’analyse financière, la prise de décisions en matière d’investissement et le développement des entreprises. Les références faites dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les états financiers, les rapports d’audit ou les rapports d’activité pertinents ne donnent aucune assurance, expresse ou implicite, de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces données et conclusions. Nous et nos avocats ne sommes pas qualifiés pour vérifier et évaluer ces données, rapports et conclusions. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de cette vente et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans la profession d’avocat:
Liste des obligations convertibles de la société
Approbation et autorisation des obligations convertibles de la société
1. Le 7 juillet 2017, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté diverses propositions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles et a accepté de soumettre ces propositions à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Le 25 juillet 2017, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017. La proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société, le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société et le rapport d’analyse de faisabilité sur la collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société ont été examinés et approuvés. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition concernant les mesures à prendre par la société pour prévenir le rendement dilué à court terme de l’émission d’obligations de sociétés convertibles et les engagements pertinents des contrôleurs, des administrateurs et des cadres supérieurs effectifs, les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles, etc., sont pertinentes pour la société convertible.
3. Le 12 mars 2018, la compagnie a tenu la 12e réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Dans le cadre de l’autorisation de la proposition susmentionnée, la compagnie a déterminé le plan spécifique de cette offre publique.
4. Le 28 mars 2018, la société a tenu la 13e réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et à la Signature d’un Accord de surveillance tripartite, et a décidé de traiter les questions relatives à la demande d’inscription d’obligations de sociétés convertibles à la Bourse de Shenzhen.
Approbation par la c
Le 29 décembre 2017, la société a reçu la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
État de cotation des obligations de sociétés convertibles
Le 23 avril 2018, la société a publié l’annonce de la cotation des obligations de sociétés convertibles China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Questions de vente de la société
Entrée en vigueur des conditions supplémentaires de vente
1. Conformément à l’article 24 des mesures administratives d’émission, à l’article 11 des mesures administratives d’émission d’obligations et à l’article 38 des modalités d’application, le prospectus précise que, si une société cotée modifie l’objet des fonds levés annoncés, elle accorde aux détenteurs d’obligations le droit de vendre à nouveau.
2. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point ii), point 13, de la section II du prospectus, si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, il est considéré comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou l’utilisation des fonds collectés par la c
4. Le 13 juin 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et la première Assemblée des détenteurs d’obligations en 2022 sur la « conversion de la roche et du sol en dette», qui ont examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement de fonds levés et de compléter en permanence Le Fonds de roulement avec les fonds levés restants, et ont approuvé les questions susmentionnées de changement d’utilisation du Fonds levé par la société.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les obligations convertibles de la société sont conformes aux dispositions relatives aux conditions de revente énoncées dans les mesures de gestion de l’émission, les mesures de gestion des obligations, les règles de mise en oeuvre et les conditions de revente supplémentaires du prospectus. Iii. Observations finales
Compte tenu de ce qui précède, nos avocats estiment que:
La société a mis en œuvre des procédures d’approbation interne pour modifier certains projets d’investissement de fonds collectés par des obligations convertibles de sociétés, qui ont été examinés et approuvés par l’Assemblée des détenteurs d’obligations et l’Assemblée générale des actionnaires, et sont conformes aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures de gestion de l’émission, des mesures de gestion des obligations, des règles d’inscription à la cote, des règles de mise en œuvre et d’autres lois, règlements, documents normatifs et du prospectus;
Les conditions supplémentaires de revente convenues dans le prospectus ont été remplies et les détenteurs d’obligations convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité de leurs obligations convertibles non converties en actions conformément aux dispositions du prospectus, à condition que la Déclaration de revente soit faite dans le délai de déclaration de revente;
La société doit encore mettre en œuvre les procédures pertinentes d’annonce de vente et d’annonce des résultats de vente conformément aux lois, règlements, documents normatifs et prospectus pertinents.
Fin de l’avis juridique
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) sur la revente d’obligations de sociétés convertibles China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) )
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux, sans copie.
Cet avis juridique est émis le 13 juin 2002.
Guohao lawyer (Hangzhou) Office: Min Xin
Responsable: Yan Huarong, Tang yating
