Avic (Chengdu) UAV System Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Co – sponsor (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – sponsor (co – sponsor): Avic Securities Co., Ltd.
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils spéciaux
Avic (Chengdu) UAV System Co., Ltd. (ci – après dénommée « UAV China», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints). Le placement stratégique de l’émission est effectué par les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la compagnie Avic (Chengdu) UAV Securities abréviation UAV
Systems GmbH
Code des valeurs mobilières / agent d’abonnement hors ligne 682297 Code d’abonnement en ligne 787297
Code
Abonnement hors ligne abréviation abonnement en ligne pour les UAV abréviation abonnement en ligne pour les UAV abréviation abonnement en ligne pour les UAV
Informations de base sur cette émission
Confirmation directe de l’enquête préliminaire hors ligne
Le prix d’émission est fixé par la méthode de tarification et la quantité hors ligne (10 000 actions) de cette émission est de 13 500,00.
Effectuer une enquête cumulative sur les soumissions
Total du capital social après l’émission (10 067500,00 millions de RMB)
Part du capital social total (%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10017 valeur la plus faible (RMB / action) 323561
Prix d’émission actuel (RMB / si le prix d’émission actuel dépasse ou non
Actions) 32,35 le moins élevé des quatre montants suivants, et non dépassé
Fourchette (%)
Émission P / E (clôture par action)
Conformément aux autres indicateurs d’évaluation examinés en 2021 (le cas échéant)
Déduction des pertes non récurrentes 75,62) S / o
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après le bénéfice, le plus faible étant retenu, sauf:
Calculé sur la base du capital social total après cette émission)
Rail, bateau, aviation
Nom de l’industrie et industrie jours et autres équipements de transport Fabrication industrie jours t – 3 ligne statique 39,42
Code industrie manufacturière (Code de classification: rapport P / e de l’industrie)
C37)
Engagements au prix d’émission
Total des placements stratégiques de souscription engagés 6182380 nuts total des placements stratégiques de souscription 4,58
Volume (10 000 actions) Rapport de volume de cette émission (%)
10 4517620 hors ligne après le rappel du placement stratégique 2 430000 après le rappel du placement stratégique
Quantité émise (10 000 actions) Nombre de lignes (10 000 actions)
Quantité de chaque abonnement proposé hors ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (souscription de 5 000000 RMB sous la quantité de souscription proposée de 100000 RMB
La quantité doit être limitée à 100000 actions entières (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond (10 000 actions) (taux de la Commission de courtage pour l’achat de 24 000 nouvelles actions 0,50
La quantité doit être un entier de 500 actions (%)
X) selon le prix d’émission actuel
Montant total estimé des fonds collectés 43672500 méthode de souscription
Montant (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
15 juin 2022 date d’abonnement hors ligne et heure de début et de fin 15 juin 2022 (date d’abonnement en ligne et heure de début et de fin (jour t)
9: 30 – 15: 00 9: 30 – 11: 30
13: 00 – 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 17 juin 202217 juin 2022 (t + 2) Date de paiement en ligne et date de clôture (t + 2) fin
16: 00
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement, lisent attentivement cette annonce et l’publient dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times le 14 juin 2022 (t – 1). Securities Daily et l’annonce spéciale sur le risque d’investissement d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») sur le site de référence économique.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 7 juin 2022. Lettre d’intention d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « lettre d’intention d’inscription »). L’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes » et « facteurs de risque » de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de CNY (actions a) par Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions de la science et de la technologie du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette offre est le 10 juin 2022 (t – 3). Au cours de la période d’enquête préliminaire, les souscripteurs principaux conjoints ont reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 8 711 objets de placement gérés par 361 investisseurs hors réseau par l’intermédiaire de la sector – forme d’achat hors réseau de la Bourse de Shanghai. La fourchette de cotation est de 13,14 yuan / action – 75,08 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 19 389110 000 actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Conformément aux conditions des investisseurs hors ligne participant à l’enquête préliminaire publiées dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions d’avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’arrangement d’offre et l’annonce de l’enquête préliminaire») publiée le 7 juin 2022 et vérifiée par les souscripteurs principaux conjoints, Quatre investisseurs hors ligne ont géré 16 objets de placement qui n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou qui n’ont pas réussi l’examen de qualification des organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints); Les 111 objets de placement gérés par 21 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Deux objets de placement gérés par un investisseur hors réseau n’ont pas soumis la base de prix et le prix ou l’intervalle de prix proposé avant le début de l’enquête, comme l’exige la demande; Deux objets de placement gérés par deux investisseurs hors réseau ont l’intention d’acheter plus que l’échelle des actifs ou l’échelle des fonds dans les documents d’enregistrement qu’ils ont soumis. Les prix indiqués ci – dessus pour 131 objets de placement gérés par 27 investisseurs hors réseau ont été jugés invalides et éliminés, ce qui correspond à un total de 1873,7 millions d’actions à acheter. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre invalide » dans le « tableau ci – joint: Tableau statistique des renseignements sur les soumissions des investisseurs ».
Après avoir éliminé les cotations invalides ci – dessus, les 358 autres investisseurs hors ligne gèrent 8 580
