Code du titre: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) titre abrégé: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) numéro d’annonce: 2022 – 033 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Annonce concernant l’acquisition proposée de 51% des actions de Hongtian Technology Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Contenu de la transaction: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) La contrepartie totale de la transaction est de 425 millions de RMB.
L’opération ne constitue pas une opération liée, l’opération ne constitue pas une restructuration importante des actifs et il n’y a pas d’obstacle juridique important à la mise en œuvre de l’opération.
Cette transaction a été examinée et approuvée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération avant sa mise en œuvre.
Conseils sur les risques:
1. Risque de dépréciation de l’achalandage: le coût de l’acquisition proposée est supérieur à la juste valeur des actifs nets identifiables des actions correspondantes de la société sous – jacente, de sorte qu’un certain montant d’achalandage devrait être formé. Si les résultats d’exploitation futurs de la société sous – jacente ne sont pas conformes aux attentes en raison de la situation de l’industrie ou de son propre développement d’entreprise, la société sous – jacente est exposée au risque de dépréciation de l’achalandage, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les bénéfices et pertes courants futurs de la société. 2. Risque d’exploitation et de performance de l’entreprise sous – jacente: l’acquisition de capitaux propres, l’acquisition, le transfert, le fonctionnement de l’équipe et d’autres questions spécifiques nécessitent un certain temps. Dans le processus réel d’exploitation et de gestion de l’entreprise sous – jacente, il existe un risque d’incertitude quant à la performance de l’exploitation en raison des politiques nationales et industrielles, de la macro – économie, du marché industriel, de la gestion de l’exploitation et du marché qui ne répondent pas aux attentes.
3. Risque de gestion du marché: dans la société moderne de l’information en évolution rapide, l’évolution des politiques nationales, de l’environnement industriel et d’autres facteurs a accru l’incertitude du marché, a – t – elle saisi le pouls du marché, a – t – elle saisi l’occasion du marché et a – t – elle pris des parts de marché à temps?
4. Il y a beaucoup de fonds impliqués dans l’acquisition. À la fin du premier trimestre de 2022, le capital monétaire de la société était de 369,9 milliards de RMB, et la différence de fonds requise pour l’acquisition était relativement faible. Actuellement, la société collecte activement des fonds. Il peut y avoir un risque que Le déficit de fonds d’acquisition ne soit pas en place à temps.
5. Les questions de transaction doivent encore être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il y a une certaine incertitude quant à la question de savoir si l’Assemblée générale des actionnaires peut les examiner et les approuver. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Aperçu de la transaction
Informations de base sur cette transaction
Le 13 juin 2022, la société a signé l’Accord d’acquisition avec les parties b 1 et B 2, et toutes les parties sont convenues de prendre le 31 décembre 2021 comme date de référence de la transaction et de prendre comme base de calcul la valeur d’évaluation de 832,5 millions de RMB de tous les capitaux propres des actionnaires de la société cible confirmée dans le rapport d’évaluation des actifs No 10307 publié par Wanlong (Shanghai) Assets Appraisal Co., Ltd.
La société a l’intention de transférer 51% des capitaux propres de la société cible détenus conjointement par la partie B 1 et la partie B 2 avec 425 millions de RMB de fonds propres ou d’autofinancement, dont 31% des capitaux propres de la société cible détenus par la partie B 1 avec 50% des capitaux propres, le prix de transaction étant de 258,33 millions de RMB; La partie B 2 cessionnaire détient 20% des capitaux propres de la société sous – jacente et le prix de transaction est de 166,67 millions de RMB.
Selon la date de référence du 31 décembre 2021, la valeur estimée de tous les capitaux propres des actionnaires de la société cible est de 832500 000 RMB, avec un taux d’appréciation de 346,95%.
Avant et après cette acquisition, la structure de propriété de la société sous – jacente a changé comme suit:
Numéro de série nom de l’actionnaire pourcentage (%) après l’acquisition (%)
1 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 0 51,00
2 Shenzhen shoutai Information Industry Center (Limited Partnership) 50,00 19,00
3 Shenzhen tengxi Information Enterprise (Limited Partnership) 20,00 0
4 Dongfang Huishan (Zhuhai) Investment Management Center (Limited Partnership) 17,65 17,65
5 Shenzhen Guangyi Information Industry Center (Limited Partnership) 12,35 12,35
Total 100100
Objet et raison de la transaction
Au cours des deux dernières années, sous l’influence combinée des différends commerciaux entre la Chine et les États – Unis et de l’épidémie de covid – 19, les commandes sur le marché international de base de la compagnie ont considérablement diminué, la marge brute a fortement diminué et le bénéfice net de la compagnie a subi une perte en 2021. Certains constructeurs automobiles célèbres dans le monde entier ont annoncé qu’ils abandonneraient régulièrement la fabrication de véhicules à carburant et organiseraient le marché des nouveaux véhicules à énergie de manière globale, ce qui ne manquera pas d’avoir un certain impact sur l’industrie traditionnelle de l’énergie pétrolière et de conduire davantage vers l’amont, affectant ainsi les activités actuelles de fabrication d’équipements pétroliers de l’entreprise.
L’entreprise a l’avantage de la fabrication et de la gestion d’équipements, et a la base pour réaliser la transformation stratégique des fabricants traditionnels d’équipements énergétiques pétroliers aux nouveaux fabricants d’équipements intelligents énergétiques. En contrôlant l’entreprise cible, l’entreprise peut rapidement entrer dans l’industrie de la fabrication de nouveaux équipements intelligents énergétiques avec de bonnes Perspectives industrielles, réaliser la transformation stratégique rapidement et répondre aux besoins futurs de développement durable de l’entreprise.
Avec l’accélération de l’amélioration de la perméabilité des nouveaux véhicules énergétiques, certaines entreprises automobiles mondialement célèbres se sont transformées en nouveaux véhicules énergétiques et ont commencé à optimiser leur propre aménagement industriel et à construire des usines de production de batteries électriques pour les nouveaux véhicules énergétiques. Le cœur du développement de nouveaux véhicules énergétiques réside dans la technologie des batteries, le cœur de la technologie des batteries réside dans les matériaux de base, et la Feuille de cuivre Lithium – électricité est l’un des matériaux essentiels dans ce processus. À l’heure actuelle, la demande mondiale de feuilles de cuivre augmente rapidement, les prix des produits continuent d’augmenter et les principales entreprises sont limitées par l’insuffisance de la capacité de production de feuilles de cuivre, ce qui entraîne une tension entre l’offre et la demande de feuilles de cuivre à l’extérieur de la Chine et limite gravement la production de batteries électriques.
Les fabricants chinois de feuilles de cuivre accélèrent actuellement l’expansion de la production, mais ce qui limite la construction des usines de feuilles de cuivre, ce n’est pas seulement leur investissement en actifs lourds, mais aussi la pénurie mondiale d’équipements de production de feuilles de cuivre. Les fabricants japonais d’équipements ont été programmés pour la production Après 2026 et les fabricants nationaux ont été programmés pour la production après 2023.
En raison de la situation épidémique du covid – 19 et de l’exploitation prudente des fabricants d’équipement au Japon et en Corée du Sud, la capacité de production ne peut pas répondre au marché en temps opportun, ce qui fait de l’équipement de production de feuilles de cuivre le plus grand obstacle à la libération de la capacité de production de feuilles de cuivre. À l’heure actuelle, l’équipement de production de feuilles de cuivre en Chine a brisé le monopole technologique étranger, et l’équipement domestique a été progressivement appliqué et vérifié. En outre, l’approvisionnement mondial en équipement de production de feuilles de cuivre est gravement insuffisant, de sorte que l’espace d’importation pour le remplacement de l’équipement domestique est énorme. Par conséquent, la disposition de l’entreprise cible de contrôle répond aux besoins de développement de l’entreprise et est d’une grande importance pour améliorer la capacité d’exploitation continue et la compétitivité industrielle de l’
Les questions de transaction ont été examinées et approuvées par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention lors de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 13 juin 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions d’acquisition.
Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 2. Présentation de la contrepartie la situation de la contrepartie est la suivante:
Informations de base sur le cédant 1 (partie B 1):
Nom de la société Shenzhen shoutai Information Industry Center (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social 91360725ma398jcr30
Date d’établissement: 11 juin 2020
Registered place: xinhuabao, 171 mintian Road, Fu’an Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Bâtiment d’assurance 1118 – h31
Executive partner Shenzhen tengyu Industry Co., Ltd.
Capital social: 50 millions de RMB
Principaux services techniques d’affaires, promotion de la technologie, vente en gros de composants électroniques, vente de produits électroniques
L’actionnaire principal et le Contrôleur effectif, M. Chen junzhong, contrôlent la partie B 1 en tant qu’investisseur unique et bénéficiaire par l’intermédiaire du contrat de fiducie immobilière de China Railway Trust – Hongtian No.1 Property Rights Trust, qui est le Contrôleur effectif.
Les principales données financières de la partie B 1 pour la dernière année et la dernière période sont les suivantes (non vérifiées):
Unit é: Yuan
30 avril 202231 décembre 2021
Total de l’actif 50 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 0925011115261
Actif net 500007400925 Tibet Development Co.Ltd(000752) 61
Janvier 2022 – avril 2021
Recettes d’exploitation 0 0
Bénéfice net – 12,52 750,19
Informations de base sur le cédant II (partie B 2):
Nom de la société Shenzhen tengxi Information Enterprise (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social 91360725ma398j9110
Date d’établissement: 11 juin 2020
Registered place: a2901 – 191 Shenfang Plaza, 3005 Renmin Road South, jiabai Community, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen
Executive partner Shenzhen Liwei New Materials Co., Ltd.
Capital social: 20 millions de RMB
Développement de logiciels d’affaires, services techniques, commerce de gros de composants électroniques
L’actionnaire principal et le Contrôleur effectif, Mme Guo Danhong, contrôlent la partie B 2 en tant qu’unique contributeur et bénéficiaire par l’intermédiaire du contrat de fiducie immobilière de la China Railway Trust – Hongtian Property Rights Trust No.2.
Les principales données financières de la partie B 2 pour la dernière année et la dernière période sont les suivantes (non vérifiées):
Unit é: Yuan
30 avril 202231 décembre 2021
Total des actifs 2 000000
Actif net 2 000000
Janvier 2022 – avril 2021
Recettes d’exploitation 0 0
Bénéfice net 0 0
La société n’a pas d’autres relations avec les contreparties en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes, le personnel, etc. Le cédant ne détient pas d’actions de la société, n’a pas l’intention d’augmenter sa participation dans la société et n’a pas d’autres intérêts. 3. Conditions de base de l’objet de la transaction
Hongtian Technology a été fondée le 25 avril 2012 avec un capital social de 100 millions de RMB. L’entreprise est un nouveau fabricant d’équipements intelligents énergétiques bien connu en Chine et une entreprise bien connue dans le domaine des équipements de feuilles de cuivre Lithium – électricité en Chine. L’entreprise se concentre sur la fourniture d’un plan de Planification et de conception à guichet unique, d’équipements intelligents électromécaniques, de systèmes logiciels et matériels et de services personnalisés d’équipements d’automatisation pour les entreprises de feuilles de cuivre électrolytiques. À l’heure actuelle, tous les types d’équipements et de produits fabriqués par Hongtian Technology sont devenus des références
L’entreprise en question est une entreprise nationale de haute technologie qui a établi des centres de recherche et de développement en Chine et au Japon. Avec l’équipe technique de base dirigée par M. Matsuda Guangya, Nagoya, Japon, l’entreprise a réalisé le remplacement domestique d’équipements de haute précision pour les feuilles de cuivre électrolytiques et a brisé le monopole des équipements importés sur le marché chinois des feuilles de cuivre électrolytiques haut de gamme. À l’heure actuelle, on a mis au point avec succès un rouleau cathodique à feuille de cuivre électrolytique de très grande taille d’un diamètre de 3 mètres et d’une largeur de 1,82 mètre, une machine à produire des feuilles et des équipements de soutien. Il est capable de produire de façon stable des feuilles de cuivre Lithium – électrique ultra – minces de 3,5um haut de gamme et des feuilles de cuivre standard ultra – minces de 9um pour les produits d’information électronique haute fréquence et haute vitesse 5G. L’innovation et la percée de cette technologie ont établi un nouveau record dans l’industrie mondiale des feuilles de cuivre électrolytiques.
Cathode de feuille de cuivre électrolytique du produit de base de l’entreprise en question
