Code des titres: Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) titre abrégé: Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Aperçu de la transaction
La société a l’intention de souscrire les actions et les droits du créancier de Tianjin donggao Membrane Technology Co., Ltd. à Hebei JINLIXIN Energy Technology Co., Ltd. Tianjin donggao Membrane Technology Co., Ltd. Est devenue une filiale holding de Hebei JINLIXIN Energy Technology Co., Ltd. Une fois la transaction terminée, la société ne consolidera plus les états financiers préparés par Tianjin donggao Membrane Technology Co., Ltd.
En combinaison avec le plan d’inscription de Hebei JINLIXIN Energy Technology Co., Ltd., conformément à l’accord entre les parties, en ce qui concerne les actions souscrites, telles que les droits du créancier après cette transaction, le dividende et le produit de la vente des actions de Hebei JINLIXIN Energy Technology Co., Ltd. Seront payés aux créanciers initiaux de Tianjin donggao Membrane Technology Co., Ltd. Pour le prix de transfert des droits du créancier et les intérêts correspondants, et le revenu résiduel sera distribué de la manière convenue dans l’Accord de société de personnes. Parmi eux, les droits du créancier distribués par la société se sont élevés à 476 millions de RMB, soit 96,18% du total des droits du créancier.
2. Cette transaction ne constitue pas une transaction liée ni une réorganisation importante des actifs.
3. Si la transaction est conclue avec succès, la conversion des capitaux propres et des droits du créancier de la société à Tianjin donggao Membrane Technology Co., Ltd. En investissement dans Hebei JINLIXIN Energy Technology Co., Ltd. Aidera la société à intégrer les actifs, à protéger les intérêts de la société et des actionnaires et à promouvoir Le développement à long terme de la société.
4. L’opération doit encore satisfaire aux conditions d’entrée en vigueur de chaque accord d’opération et il y a des incertitudes. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Interprétation
Société Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
Donggao Membrane and Target company refers to Tianjin donggao Membrane Technology Co., Ltd.
Jinli Company et contrepartie se réfèrent à Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd.
Jiexin Park désigne Beijing Jiexin Park Enterprise Management Development Center (Limited Partnership)
Dongjinyuan fait référence au dongjinyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership) du district de Baodi, Tianjin.
Aperçu de la transaction
Contexte de la transaction
Jinli Company est une entreprise nationale de haute technologie qui intègre la recherche, le développement, la production, la vente et le Service de membranes humides et de membranes enduites pour batteries au lithium. Ses principaux clients comprennent Byd Company Limited(002594) Jinli Company a entrepris deux projets nationaux de diaphragme de batterie, qui est l’unit é de rédaction de la norme nationale de diaphragme de polyoléfine pour batterie lithium – ion, l’entreprise nationale spécialisée dans les nouveaux « petits géants » et l’entreprise unique championne de l’industrie manufacturière de la province de Hebei, avec un grand potentiel de suivi dans le contexte du développement rapide de la nouvelle industrie énergétique. En tant qu’actionnaire contrôlant et créancier principal de donggao film, la société a retiré la dépréciation correspondante de ses actifs.
Afin de revitaliser les actifs correspondants et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, la société a l’intention de souscrire les actions supplémentaires émises par Jinli à donggao membrane, une filiale Holding, et de détenir les droits du créancier de donggao membrane, et a signé l’accord – cadre de coopération sur l’acquisition de donggao Membrane Technology Co., Ltd. Avec donggao Membrane et Jinli le 3 décembre 2021. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 6 décembre 2021 sur MEGA tide Information Online.
Après des négociations répétées entre la société, d’autres actionnaires, créanciers et Jinli participant à la transaction, les actionnaires de donggao membrane, à l’exception d’une partie des actions détenues par jixuewen et de toutes les actions détenues par Xi’an dinas Technology Co., Ltd., participent à la transaction, et la société est responsable du tri et du règlement des droits des créanciers de donggao Membrane et de l’ajustement de la structure des capitaux propres afin de promouvoir la Sous – transaction des coûts. Plan de transaction
1. Structure du système de négociation actuel
2. Le plan de transaction actuel
Le plan global de cette transaction est le suivant: la société et certains actionnaires de donggao film détiennent 987253% des actions de donggao film, c’est – à – dire le capital social de 139673275 RMB, et les créanciers de donggao film (Jiexin Garden) ont des droits de 250 millions de RMB sur donggao film, et ont Souscrit 21974507 actions supplémentaires émises par Jinli Company. À l’avenir, Jiexin Park paiera au créancier initial de donggao Membrane le prix de transfert du droit du créancier et les intérêts correspondants au moyen du dividende et du produit de la vente des actions de la société holding Jinli, et le produit résiduel sera distribué de la manière convenue dans l’Accord de partenariat. Parmi eux, les droits du créancier distribués par la société se sont élevés à 476 millions de RMB, soit 96,18% du total des droits du créancier.
2.1 opérations sur actions
Certains actionnaires de donggao Membrane ont l’intention de détenir 987253% des actions de donggao membrane, c’est – à – dire le capital social de 139673 275 RMB, et de souscrire 1 974507 actions supplémentaires émises par Jinli Company. Parmi eux, la société détient directement 547569% des actions de donggao Membrane et prévoit souscrire 1095138 actions supplémentaires émises par Jinli Company.
Les autres actionnaires de donggao film détiennent au total 12747% des capitaux propres et ne participent pas à la transaction.
2.2 opérations sur créances
Les créanciers de donggao Membrane (Jiexin Park) ont l’intention de détenir 250 millions de yuan de droits du créancier de donggao Membrane et de souscrire 20 millions d’actions supplémentaires émises par Jinli Company.
2.2.1 situation des créanciers
Afin de faciliter la transaction sur les droits des créanciers, la société a désigné Beijing beijiajin Garden Photovoltaic Development Co., Ltd., qui est entièrement détenue par la société, comme partenaire général, pour établir conjointement Jiexin Garden avec les actionnaires initiaux de donggao Membrane participant à la transaction, dont la société a droit à 55,46% des revenus de Jiexin Garden. Jiexin Park est utilisé pour accepter toutes les créances des créanciers, y compris la société, sur donggao film; Jie Xinyuan a souscrit une partie des actions émises par Jinli Company; À l’avenir, Jiexin Park paiera au créancier initial de donggao Membrane le prix de transfert des droits du créancier et les intérêts correspondants sur le dividende et le produit de la vente de cette partie des actions souscrites, et le produit résiduel sera distribué aux partenaires.
2.2.2 formation des droits du créancier
Jie Xinyuan a signé des accords de transfert de droits du créancier avec la société et d’autres créanciers de donggao Membrane et a transféré tous les droits du créancier susmentionné sur donggao Membrane jusqu’au 31 mai 2022, soit 49541678437 RMB, dont 47649038384 RMB détenus par la société (y compris les filiales), Représentant 96,18% du total des Droits du créancier.
Sur la base d’une évaluation complète de l’actif et du passif de donggao Membrane et de la valeur des capitaux propres de Jinli, les droits du créancier exonéré conditionnel de jiexinyuan sur donggao Membrane s’élèvent à 245416 800 RMB, les droits du créancier résiduel de 250 millions de RMB étant considérés comme la contrepartie de la souscription des actions de Jinli, et un accord d’exemption de la dette assorti de conditions d’entrée en vigueur a été signé par toutes les parties. Il est convenu que l’exemption des droits du créancier prendra effet après que jiexinyuan aura acquis les actions émises par Jinli.
Après l’annulation de la dette, Jie Xinyuan s’acquitte toujours de l’obligation de paiement à tous les créanciers initiaux de donggao film en fonction du montant total de la dette de donggao film, soit 49541678437 RMB, et paie la contrepartie du transfert au créancier initial en fonction de 6% de l’intérêt unitaire annualisé.
2.2.3 souscription des droits du créancier aux actions de Jinli Company
Jie Xinyuan a l’intention de jouir d’une créance de 250 millions de yuan de donggao film et de souscrire 20 millions d’actions supplémentaires émises par Jinli Company. Comme convenu par tous les partenaires, la société a droit à 55,46% des actions susmentionnées.
2.3 arrangements ultérieurs pour l’achèvement de la transaction
En remplaçant les actions susmentionnées, les droits du créancier et les actions supplémentaires émises par Jinli, la société détient directement 1 095138 actions de Jinli; Jiexin Park a souscrit au total 20 093148 actions de Jinli avec des capitaux propres et des droits du créancier, et la société a droit à 55,46% des actions susmentionnées.
À l’avenir, jiexinyuan paiera au créancier initial de donggao Membrane le prix du droit du créancier transféré de 49541678437 RMB au moyen du dividende et du produit de la vente des actions de Jinli Company détenues par jiexinyuan, et le dividende sera calculé sur la base d’un intérêt simple annualisé de 6%, et le revenu résiduel sera distribué de la manière convenue dans l’Accord de partenariat. Parmi eux, les droits du créancier distribués par la société se sont élevés à 476 millions de RMB, soit 96,18% du total des droits du créancier. (Ⅲ) l’opération en cours ne constitue pas une opération entre apparentés et une restructuration importante des actifs.
L’opération ne constitue pas une opération liée, ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants en vertu des mesures administratives de restructuration d’actifs importants des sociétés cotées et n’implique pas non plus d’engagements de réalisation des performances et d’arrangements de compensation pour les actifs concernés.
Influence de la transaction sur la société
Donggao Membrane Production and Management difficulties, stopped up to present, in Loss Status, to the normal operation of the company caused a Integrated National High – tech Enterprise, in Lithium Battery diaphragm Industry for many years, with rich R & D, production experience, in the diaphragm Industry market leading.
Grâce à cette transaction, d’une part, la qualité des actifs de l’entreprise sera considérablement améliorée, ce qui permettra de concentrer toutes les ressources sur le développement de l’industrie principale du transport et de la distribution d’électricité et de nouvelles activités énergétiques telles que le photovoltaïque, les piles de recharge, le remplacement des cartes lourdes, etc., afin d’améliorer efficacement les performances de l’entreprise et d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, ce qui aura un impact positif sur l’avenir de l’entreprise; D’autre part, avec l’aide de la riche expérience industrielle de Jinli, l’intégration de l’équipement et de la capacité de production de donggao membrane, l’activation des actifs, la réalisation d’avantages complémentaires sont conformes aux politiques nationales de développement de la nouvelle énergie et aux exigences de développement stratégique de Jinli, donggao Membrane et Jinli.
Au 31 mai 2022, l’investissement en capitaux propres et les droits du créancier (principal et intérêts) de la société à donggao Membrane s’élevaient au total à 917682 500 RMB (dont 441372 100 RMB de capitaux propres et 476649 400 RMB de principal et d’intérêts du créancier), et la société avait accumulé 708839 900 RMB de dépréciation des capitaux propres et des droits du créancier à donggao membrane. La juste valeur des capitaux propres et des droits du créancier de donggao membrane pour Jinli Company s’élève à 254603 600 RMB. Donggao Membrane n’est plus incluse dans les états financiers consolidés de la société après l’achèvement de cette transaction, ce qui a une incidence sur le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère d’environ – 30 millions de RMB. Les données spécifiques sont soumises aux données d’audit finales.
Informations de base de la contrepartie
Jinli Company a été fondée le 5 février 2010 avec un capital social de 409 millions de RMB. Il s’agit d’une entreprise nationale de haute technologie intégrant la recherche et le développement, la production, la vente et le Service de membranes de procédé humide et de membranes de revêtement pour batteries au lithium. Ses principaux clients comprennent Byd Company Limited(002594) Jinli Company a entrepris deux projets nationaux de diaphragme de batterie, qui est l’unit é de rédaction de la norme nationale de diaphragme de polyoléfine pour batterie lithium – ion, l’entreprise nationale spécialisée et nouvelle “petite géante” et l’entreprise de fabrication unique de la province de Hebei.
1. Informations de base
Nom de la société: Hebei JINLIXIN Energy Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 911304005504333e
Représentant légal: Yuan Haichao
Type d’entreprise autres sociétés anonymes (non cotées)
Date d’établissement: 5 février 2010
Capital social: 40956463200 RMB
Registered address 6 Jianhe Road, Equipment Manufacturing zone, Yongnian District, Handan City, Hebei Province
R & D, production et vente de matériaux cathodiques de batterie, de diaphragmes de batterie, de batteries finies, de supercondensateurs et d’autres matériaux de batterie de puissance; R & D, production et vente de tissus non tissés haut de gamme et de polypropylène modifié; Commerce d’importation et d’exportation. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
2. Principaux actionnaires de Jinli
Numéro de série nom de l’actionnaire principal nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%)
1 Beijing Huahao Century Investment Co., Ltd. 87425332213459
2 Hainan haizhiren Investment Co., Ltd. 394 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6200
3 Shandong haike Holdings Co., Ltd. 300 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 3249
Yuan Haichao détient 51% des actions de Beijing Huahao Century Investment Co., Ltd. Et 213459% des actions de Jinli Company. Yuan Haichao est le Contrôleur effectif de Jinli Company.
3. Données financières de Jinli pour la dernière année
Les données financières de Jinli pour la dernière année sont les suivantes (non vérifiées):
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / année 2021
Total des actifs 322309,40
Total du passif 73 384,28
Actif net 248925,13
Résultat d’exploitation 69 765,36
Bénéfice net
