Énergie éolienne: le vent de mer est fort et le vent de terre est vigoureux. En ce qui concerne l’énergie éolienne en mer, l’échelle d’appel d’offres pour l’énergie éolienne en mer en Chine au cours du deuxième semestre de l’année a continué de s’étendre. Avec l’avancement de la construction de projets éoliens en mer dans le Shandong, le Guangdong et d’autres endroits, les résultats devraient également se réchauffer. Au cours du second semestre de l’année, la politique de l’énergie éolienne en mer sur le marché d’outre – mer devrait être renforcée; Les résultats de la quatrième série d’appels d’offres de la CFD pour l’énergie éolienne offshore au Royaume – Uni devraient être publiés en 2022, l’échelle totale du projet devrait être proche de 10 GW, et la date d’atterrissage des grands projets d’énergie éolienne offshore à l’étranger devrait être fixée; L’expansion des éoliennes en Chine s’est encore accélérée, et les entreprises d’éoliennes de l’exposition internationale de l’énergie éolienne au cours du deuxième semestre de l’année devraient lancer de nouveaux produits avec une plus grande capacité unitaire et ouvrir un espace pour réduire davantage leurs coûts; Ces facteurs renforceront les attentes du marché à l’égard des perspectives de développement futur de l’énergie éolienne en mer en Chine. En ce qui concerne l’énergie éolienne terrestre, le deuxième semestre de l’année est entré dans la saison de forte demande et les bénéfices de l’entreprise ont été considérablement rétablis; L’appel d’offres pour les éoliennes terrestres devrait se poursuivre, la tendance à l’échelle des éoliennes ralentira et le prix de l’appel d’offres devrait se stabiliser ou même augmenter; L’énergie éolienne distribuée entre dans la période d’atterrissage de la politique, le projet de démonstration devrait ouvrir la demande, ouvrir l’espace et l’anticipation de la demande d’énergie éolienne terrestre pour d’autres rejets.
Photovoltaïque: la demande reste forte, de préférence α。 Depuis 2021, les prix de l’énergie traditionnelle comme le charbon ont montré une tendance à la hausse, le conflit russo – ukrainien a encore augmenté les prix de l’énergie traditionnelle, la forte augmentation des prix de l’énergie traditionnelle a favorisé l’économie photovoltaïque par rapport à l’énergie traditionnelle; Dans le contexte du conflit russo – ukrainien, un consensus s’est progressivement dégagé sur l’accélération du développement des sources d’énergie renouvelables nationales et régionales et la réduction de la dépendance extérieure des sources d’énergie traditionnelles. Les États – Unis ont annoncé qu’ils accorderaient une exemption tarifaire de 24 mois sur les importations de produits liés aux panneaux solaires Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) en provenance de quatre pays d’Asie du Sud – Est, et que la protection commerciale à l’étranger de l’industrie photovoltaïque pourrait être atténuée; Ces facteurs renforcent le moteur de croissance de l’industrie photovoltaïque. Compte tenu de la capacité d’approvisionnement en silicium, on s’attend à ce que les nouvelles installations photovoltaïques en Chine atteignent 80 GW ou plus en 2022 et que les nouvelles installations photovoltaïques mondiales atteignent 230 à 240 GW; On s’attend à ce que les nouvelles installations photovoltaïques mondiales augmentent de 20% ou plus d’ici 2023. En ce qui concerne la chaîne industrielle, la pénétration des nouvelles batteries s’accélère et la concentration des composants continue d’augmenter. Les micro – onduleurs et les onduleurs de stockage d’énergie devraient devenir des circuits segmentés avec une croissance rapide. La tendance à la ligne fine stimule l ‘« inflation » de la ligne de transmission et favorise Les rendements excédentaires de ces liens florissants.
Proposition d’investissement: en ce qui concerne l’énergie éolienne, il est suggéré de prêter attention aux deux lignes principales de l’énergie éolienne en mer et de l’énergie éolienne terrestre; On s’attend à ce que l’énergie éolienne extracôtière réponde à la résonance de la demande extérieure de la Chine, et il est recommandé de Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) L’énergie éolienne terrestre bénéficie de l’ouverture de scénarios d’application tels que l’énergie éolienne distribuée, et la structure de l’offre et de la demande de ventilateurs et de pièces devrait être améliorée. Il est recommandé de Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) En ce qui concerne le photovoltaïque, le climat de l’industrie continue de s’améliorer et les nouvelles installations photovoltaïques mondiales devraient augmenter rapidement en 2022 et 2023; J’espère que oui. α Pour les nouvelles batteries, composants, onduleurs, fils King Kong, etc., il est recommandé de Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Tongwei Co.Ltd(600438)
Conseils sur les risques: 1) Le risque que la demande d’électricité augmente plus rapidement que prévu; Risque d’intensification de la concurrence dans certaines liaisons; 3) Le risque d’aggravation du phénomène de la protection commerciale; La vitesse de réduction des coûts de l’énergie éolienne en mer n’est pas aussi rapide que prévu.
