Du 1er janvier au 31 mai 2022, l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a chuté de 16,8%, l’indice Shenwan communications a chuté de 17,8%, l’indice IOT original de l’équipe de communication du Sud – Ouest a chuté de 1,9%, dépassant l’indice Shanghai – Shenzhen 300 de 15 points de pourcentage et l’indice Shenwan communications de 16 points de pourcentage. À l’heure actuelle, en ce qui concerne les possibilités d’investissement au cours du deuxième semestre de cette année, nous continuons d’avoir une vision globale de la chaîne industrielle de l’Internet des objets avec des attributs de croissance très élevés.
Parmi eux, les matériaux de base de l’Internet des objets ont été fortement influencés par la guerre russo – ukrainienne. À l’avenir, avec le calme des produits en amont, il y aura un meilleur moment pour investir; La couche perceptuelle de l’Internet des objets est fortement influencée par l’épidémie mondiale. Avec l’amélioration progressive de l’épidémie au cours du deuxième semestre de l’année, la demande retardée au cours du premier semestre de l’année peut être libérée de façon centralisée au cours du deuxième semestre de l’année; La couche de transmission de l’Internet des objets est fortement affectée par l’insuffisance de la capacité de production de l’usine de Wafers, ainsi que par les problèmes de capacité de l’usine de Wafers et la situation épidémique au cours du premier semestre de l’année. On s’attend à ce que le second semestre de l’année soit meilleur que le second semestre de l’année. En outre, le boom de la transmission par câble, comme les câbles à fibres optiques et les modules optiques, devrait rebondir au cours du deuxième semestre; La couche sector – forme de l’Internet des objets sera stable et ascendante sous l’économie numérique et d’autres grandes forces motrices; La couche d’application de l’Internet des objets au cours du deuxième semestre de l’année peut devenir une contribution importante à l’attraction économique, qui mérite l’attention des investisseurs.
Indice de risque: risque récurrent d’éclosion de covid – 19; Risque de friction macroscopique et commerciale à l’étranger; Le risque que les politiques ne progressent pas comme prévu; La reprise du travail ne progresse pas aussi rapidement que prévu; 5g les applications commerciales et en aval ne progressent pas aussi rapidement que prévu; Risque de pénurie d’approvisionnement en puces; Risque de hausse des prix des matières premières, etc.
Matériaux de base de l’Internet des objets – matériaux de base: l’inflation mondiale et la guerre russo – ukrainienne ont fait grimper les prix des matières premières et devraient baisser au second semestre. Objet principal: 682233 Éléments essentiels: la tendance au transfert industriel ne change pas, l’Internet des objets et l’électronique automobile offrent de nouvelles possibilités. Objet principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) , attention recommandée: Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) ; PCB: le prix des matières premières est lâche, le marché ou l’inversion.
Capteur de gaz de la couche de détection de l’Internet des objets: l’épidémie affecte l’expédition du produit, et le débit du capteur embarqué est disponible. Principaux objets: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) BeiDou / GNSS: redémarrage accéléré des marchés traditionnels, conduite automatique ou prochaine prise d’air. Attention recommandée: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.; Contrôleur intelligent: toutes sortes de liens intelligents favorisent l’augmentation du volume et des prix, et le déplacement de l’industrie vers le milieu offre des possibilités d’investissement. Objet principal: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) etc.; Lidar: piste de course de haut niveau à long terme, profiter de la vague d’intelligence automobile.
Couche de transmission de l’Internet des objets – bande de base cellulaire: le boom élevé en aval entraîne une forte croissance cellulaire de l’Internet des objets. Principaux objets: aojie Technology, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Aiot SOC: la demande de décodeurs à l’étranger a été déterminée et la pénurie de capacités H2 s’est légèrement améliorée. Principaux objets: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , etc.; Porteuse de ligne électrique: le réseau électrique du « quatorzième plan quinquennal » a investi près de 3 billions de RMB, et la CLHP à deux modes a permis l’informatisation du réseau électrique. Principaux objectifs: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) Connecteur: le connecteur embarqué augmente fortement et la valeur haute vitesse et haute tension augmente.
Principaux objets: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) RF: la demande mondiale de RF des consommateurs est sous pression, tandis que la demande nationale de remplacement demeure forte.
Attention recommandée: Weijie chuangxin, Haoda Electronics, huizhiwei, etc.; Câble à fibre optique: Double Gigabit + 5G + fibre optique d’outre – mer entrant et sortant du cuivre. Attention recommandée: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) etc.; Stockage paysager: la politique d’ajout de nouvelles sources d’énergie maintient une prospérité élevée et les entreprises de communication ouvrent le deuxième pôle de croissance. Objet principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) etc.; Module optique: transmission de données + 5G à deux roues motrices, 800g, silicium comme entrée d’air avant. Objet principal: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , attention recommandée: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) etc.
Couche sector – forme – opérateur de l’Internet des objets: l’extrémité c est essentiellement orientée vers le bon, et l’extrémité B est calculée à l’Est et à l’Ouest. Attention recommandée: China Mobile, etc.; Fournisseur d’équipement: l’économie numérique continue d’ajouter du Code, la construction de 5G est en plein essor. Objet principal: Zte Corporation(000063) , attention recommandée: Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; L’informatisation des réunions: le système de communication unifié est la tendance inévitable du développement des communications d’entreprise. Objet principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.; IDC: Digital Economy + East and West Calculation Resonance, long – term Growth determination. Attention recommandée: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , etc.
Couche d’application de l’Internet des objets – l’Internet des véhicules: l’épidémie affecte la chaîne d’approvisionnement automobile et les politiques stimulent les ventes de voitures particulières H2. Objet principal: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) ; Internet industriel: la force de la politique a été renforcée et la valeur ajoutée industrielle a atteint un nouveau sommet. Attention recommandée: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) etc.
