Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Dispositions relatives à l'émission et avis d'enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Lingyunguang Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « lingyunguang», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L'émission est effectuée par le biais d'un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), d'un placement hors ligne auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'une émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l'enquête préliminaire et l'émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Le placement stratégique de l'émission est effectué par l'institution de recommandation (souscripteur principal). L'enquête préliminaire et l'abonnement hors ligne sont effectués par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de l'introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « sector - forme d'abonnement hors ligne»), et l'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l'annonce. Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société lingyunguang Technology Co., Ltd. Titres abrégés lingyunguang
Entreprises
Code des titres / abonnement hors ligne 688400 Code d'abonnement en ligne 787400
Code
Abonnement hors ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne abréviation abonnement en ligne
Nom de l'industrie fabrication d'équipements spéciaux Code de l'industrie c35
Informations de base sur cette émission
L'offre adopte un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), Dans le cadre de l'émission en ligne, l'enquête et le placement auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») sont effectués en combinaison avec l'émission en ligne à prix fixe auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»).
Méthode de tarification l'enquête préliminaire hors ligne détermine directement le prix d'émission et l'enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée hors ligne.
Total du capital social avant l'émission (10 000 actions proposées)
Actions) 36 000000 (option de surallocation ligne 9 000000
Avant
Nombre estimatif de nouvelles émissions d'actions nombre estimatif de transferts d'anciennes actions
(10 000 actions) (surallocation de 90 000000 (10 000 actions) 0 000
Avant l'exercice de l'option)
Total du capital social après l'émission (45 000000,00 millions de RMB à émettre 20,00% après l'émission)
Actions (proportion du total des actions sélectionnées pour le surplacement (%)
Avant l'exercice de l'option (ligne d'option de surallocation)
Avant
Y a - t - il une option de surallocation? 1350000 actions d'option de surallocation
Nombre d'arrangements facultatifs (10 000 actions)
Total du capital - actions après l'émission (10 000 actions à émettre en proportion du montant après l'émission)
Actions (option de surallocation 463500000 proportion du capital social total (%) 22,33
Après l'exercice complet de l'option (option de surallocation complète)
Après exercice)
Émission initiale en ligne 1 440000 Émission initiale hors ligne 5 760000
(10 000 actions) (10 000 actions)
Nombre d'abonnements proposés hors réseau 2 900 nombre d'abonnements proposés hors réseau 200
Limite supérieure (10 000 actions) limite inférieure (10 000 actions)
Quantité initiale de placement stratégique 1800000 placement stratégique initial 20,00
Rapport entre le nombre de lignes (10 000 actions)
Fonds spéciaux pour le personnel de base de la direction des filiales pertinentes de l'institution de recommandation 900000
Nombre initial d'actions de suivi de la société (4 500000 actions souscrites dans le cadre du plan de gestion / or / 9 360000 (y compris les nouvelles actions) montant maximal (10 000 actions / 10 000 RMB) Commission de courtage de placement d'actions)
Y a - t - il d'autres distributions stratégiques?
Taux de vente (%)
Date importante de cette émission
Date de l'enquête préliminaire et date de début et de fin 20 juin 2022 date de publication de l'annonce 22 juin 2022 heure 09: 30 - 15: 00
Date d'abonnement hors ligne et début / fin 23 juin 2022 date d'abonnement en ligne et début / fin 23 juin 2022 heure 09: 30 - 15: 00 entre 09: 30 - 11: 30
13: 00 - 15: 00
La date de paiement hors ligne et la date de paiement en ligne se terminant le 27 juin 2022 et se terminant à 16 h le 27 juin 2022
Remarques: l'émetteur accorde à China International Capital Corporation Limited(601995)
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux points clés suivants:
1. Vérification de la qualification des investisseurs hors ligne en matière d’enquête sur les prix: aux fins de la présente annonce, les « investisseurs hors ligne» désignent les investisseurs institutionnels participant à l’émission hors ligne et les « objets de Placement» désignent les investisseurs hors ligne ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux.
Les investisseurs hors ligne doivent terminer l'enregistrement des objets de placement auprès de la China Securities Association avant midi le 17 juin 2022 (t - 4) et passer par le système de gestion des investisseurs hors ligne de l'introduction en bourse enregistrée China International Capital Corporation Limited(601995) (site Web: http://zczipo.cicc.com.cn./ Soumettre la lettre d'engagement et les documents de vérification pertinents en ligne.
L'institution de recommandation (souscripteur principal) a établi des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux règles et règlements pertinents. Voir « conditions de participation et exigences en matière de cotation pour les investisseurs hors réseau de la section III (i) » du présent bulletin pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d'investisseur hors ligne déterminés par l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) peuvent participer à l'enquête préliminaire sur l'offre. En cas de non - respect des normes pertinentes et de participation à l'enquête préliminaire sur l'offre, l'institution de recommandation (souscripteur principal) doit assumer toutes les conséquences découlant de l'action. L'institution de recommandation (souscripteur principal) doit invalider l'offre sur la sector - forme d'achat hors ligne et divulguer les informations pertinentes Dans l'annonce d'offre publique d'actions de lingyunguang Technology Co., Ltd. Pour la première fois et cotée au Conseil d'innovation scientifique (ci - après appelée « annonce d'offre»).
2. Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de tarification et les prix proposés ou les exigences relatives à la fourchette de prix: les investisseurs hors ligne doivent présenter leurs prix de 13 h à 14 h 30 et 15 h le jour de négociation précédant la date d'enquête préliminaire (17 juin 2022, t - 4).
22: 00 ou le jour de l'enquête préliminaire (20 juin 2022, t - 3) 6: 00 - 9: 30, via le réseau de la Bourse de Shanghai
La sector - forme d'abonnement suivante soumet la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix suggéré dans le rapport d'étude interne. Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d'étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d'étude. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête. Si l'investisseur hors ligne ne présente pas la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix proposé, l'institution de recommandation (souscripteur principal) considérera que l'offre de l'investisseur hors ligne est invalide.
3. Exigences relatives à la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne: le montant de l'abonnement de chaque produit de fonds propres ou de gestion des investisseurs participant à l'enquête hors ligne ne doit pas dépasser l'échelle des actifs (total des actifs) ou l'échelle des fonds indiquée dans le certificat d'actif fourni à l'institution de recommandation (souscripteur principal): y compris le Fonds public, le compte spécial de fonds, le plan de gestion des actifs, Le Fonds de capital - investissement (y compris le plan de gestion des actifs de la société à terme et de sa filiale de gestion des actifs) et d'autres produits doivent fournir des éléments de preuve efficaces de l'actif total du produit le cinquième jour de négociation (13 juin 2022, t - 8) avant la date d'enquête préliminaire; Le compte d'investissement autonome doit fournir les documents d'explication de l'échelle des fonds du compte autonome émis par la société (échelle des fonds au 13 juin 2022, t - 8). Les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle des fonds susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l'organisme de certification externe.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs hors ligne que, afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne de scitech Innovation Board, la Bourse de Shanghai exige des investisseurs hors ligne qu'ils prennent des engagements à l'échelle des actifs dans la sector - forme d'abonnement hors ligne.
