Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Sponsor (co – sponsor): Ping An Securities Co., Ltd.
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Conseils spéciaux
La demande de Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yaxiang share» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et la cotation au Gem a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et enregistrée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’établissement de recommandation (co – souscripteur principal) de cette émission est Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Ping An securities», « sponsor (co – souscripteur principal) » ou « co – souscripteur principal»), et les co – souscripteurs principaux sont Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après appelée « Gf Securities Co.Ltd(000776) », « co – souscripteur principal», Ping An Securities et Gf Securities Co.Ltd(000776)
L’émetteur négocie avec les souscripteurs principaux conjoints pour déterminer le prix de cette offre à 35,98 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 030000, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Seuls les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur disposent d’un plan spécial de gestion des actifs. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 1083935, soit 5,37% du nombre d’actions émises. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique est de 1 946065 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, après le rappel de l’allocation stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 13 965065, soit 73,05% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5 151000, soit 26,95% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 19 116065 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel en ligne et hors ligne.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 951168996 fois, Plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de cette offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 3 823500 actions) après déduction du nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 10 141565, ce qui représente 53,05% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 8 974500, ce qui représente 46,95% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00183172818%, et le multiple d’abonnement effectif est 545932531 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 15 juin 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire d’actions avant 16 h Le 15 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint). 2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique, à savoir le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang stock, dont la période de restriction des actions attribuées est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors réseau qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou ne souscrit pas entièrement, ou si un investisseur hors réseau qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») et de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des cotations médianes des fonds d’assurance et des moyennes pondérées après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 030000, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Seuls les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur disposent d’un plan spécial de gestion des actifs. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 1083935, soit 5,37% du nombre d’actions émises. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique est de 1 946065 actions reportées à l’émission hors ligne.
Au 7 juin 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé l’intégralité du capital de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de souscription des investisseurs stratégiques signé par l’émetteur et les investisseurs stratégiques, les résultats de l’offre de placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1guodu Securities Gem Yaxiang share No.110839353899998130 12 mois
Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique
Total 10839353899998130 –
Les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique s’engagent à limiter la période de vente des actions attribuées à 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 13 juin 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, parmi tous les investisseurs cotés valides et les objets de placement gérés par eux, 5 072 objets de placement cotés valides gérés par 205 investisseurs hors ligne ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 14 975,8 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul du placement hors ligne publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont effectué un placement initial d’actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement initial de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Catégorie d’objets de placement actions d’achat valides proportion du nombre total d’actions d’offre initiales valides proportion du nombre d’investisseurs (10 000 actions) Nombre d’actions achetées proportion du nombre de lignes
Investisseurs de catégorie a 75714050,56% 719030170,90% 009496660%
Investisseurs de catégorie B 6 600 0,44% 52 668 0,52% 007980000%
Investisseurs de catégorie C 73384049,00% 289859628,58% 003949902%
Total 1497580100,00% 10141565100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, les chiffres sont arrondis.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal conjoint de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Ping An Securities Co., Ltd.
Contact address: Floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Contact: equity capital market Team
Tel: 0755 – 88677733, 0755 – 22626653
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Registered address: Room 618, No. 2 Tengfei 1st Street, Guangzhou Knowledge City, Zhongxin, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 020 – 66338151, 020 – 66338152
