Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « xinbang intelligent», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommée « mesures de gestion») et aux mesures de gestion de l’enregistrement des actions de la première banque de développement public du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la c
Citic Securities Company Limited(600030)
L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing corporation»). Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées. Cette émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le mode d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance is conducted by Combination of Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic distribution), off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”).
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les cotations des investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 31,09 yuan / action (à l’exclusion de 31,09 yuan / action) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix de souscription proposé est de 31,09 yuan / action et le nombre de souscriptions proposé est inférieur à 9 millions d’actions (à l’exclusion de 9 millions d’actions) sont éliminés; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 31,09 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 9 millions d’actions et le temps d’abonnement est le même que celui de 14: 48: 21: 596 le 10 juin 2022, 26 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant Selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Au total, 79 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 569,1 millions d’actions à radier, ce qui représente 1,00 10% du total de 568508 millions d’actions à radier après que l’enquête préliminaire a éliminé les offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne.
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 27,53 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, la situation du marché, la demande effective de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 16 juin 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 16 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 09: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Le prix de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’investissement public»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Selon la valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements. Le nombre initial d’actions de la filiale concernée de l’institution de recommandation participant à l’investissement de suivi de 1378332 actions sera entièrement reporté à l’émission hors ligne.
Les fonds de souscription engagés dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Selon le prix final déterminé, l’objet du placement stratégique de cette émission est le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur. Le montant final du placement stratégique est de 2503632 actions, soit 9,08% du montant de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final 1631300 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen. 6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement en ligne et hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront si le mécanisme de rappel est activé en fonction de l’abonnement global et ajusteront la quantité d’émission en ligne et hors ligne. Pour plus de détails sur le mécanisme de rappel, voir « mécanisme de rappel I (vi) » dans le présent bulletin.
8. Pour l’abonnement à cette émission, tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode d’émission hors ligne ou d’émission en ligne pour l’abonnement. Tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire, qu’ils soient ou non cotés efficacement, ne peuvent plus participer à la distribution en ligne.
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres ayant une valeur marchande. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une nouvelle action, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la souscription effective conformément à la souscription du premier compte de titres de l’investisseur ayant une valeur marchande confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, et le reste de la souscription sera invalide. Chaque nouvelle émission d’actions ne peut être souscrite qu’une seule fois par compte de titres. Si le même compte de titres participe à la souscription d’une nouvelle action à plusieurs reprises, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la première souscription de l’investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen comme souscription effective.
9. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 20 juin 2022 (t + 2).
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de paiement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de la souscription en ligne de nouvelles actions cotées au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 20 juin 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action le même jour que l’objet de placement. Assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Les actions dont les investisseurs hors ligne et en ligne ont renoncé à la souscription parce qu’ils n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
10. Après déduction du montant final du placement stratégique, lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
11. Les investisseurs hors ligne déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement. Le montant de l’abonnement déclaré pour l’objet de placement dans les phases d’enquête et d’abonnement ne doit pas dépasser l’actif total ou l’échelle de capital de l’objet de placement. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription et que l’investisseur hors ligne qui obtient le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 12. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 15 Juin 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 27,53 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices de la c
Retenue en 2021 Code des titres de la ville statique correspondant à la ville statique correspondant aux actions du jour t – 4 de la retenue en 2021 abréviation des titres taux de rendement du prix de clôture de l’EPS non précédent – taux de rendement avant déduction – après déduction (yuan / action) (yuan / action) (Yuan / action) (2021) (2021)
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) .sh Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 0412 First Capital Securities Co.Ltd(002797) 27,88 67,67 99,67
Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) .sh Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) 0184901376 13,25 71,64 96,29
Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) .sz Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) 0070500535 3,64 51,64 68,10
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) .sh Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 0190901701 17,26 90,41 101,45
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) .sz huachangda 00241 – 031724,78 198,01
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .sz Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) – 03628 – 049488,20 – –
Estun Automation Co.Ltd(002747) .sz Estun Automation Co.Ltd(002747) 0140400773 17,78 126,66 229,99
Moyenne arithmétique (valeurs extrêmes exclues, valeurs négatives) 70,34 91,38
Source des données: Wind info, données au 10 juin 2022
