Code du titre: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) titre abrégé: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(room 1003, 10F, Building 2, No. 36 and 58, haiqu Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (révisé)
Juin 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et assument des responsabilités juridiques individuelles ou conjointes en cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le plan.
Après l’émission d’actions a à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions a à un objet particulier, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement et la confirmation substantiels par l’autorité d’examen des questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques décrites dans le présent plan doivent être examinés et approuvés par la Bourse de Shanghai et approuvés par la c
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. The Plan and Related Matters issued to specific objects have been deliberated and passed at the seventh meeting of the Third Board of Directors of the company held on March 7, 2022, the first Interim General Meeting of Shareholders of the company held on April 6, 2022 and the 12th Meeting of the Third Board of Directors of the Company held on June 14, 2022. L’émission à des objets spécifiques n’a pas encore été approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
2. The Issuing object of this Issuance is a specific object of not more than 35 Persons (including 35) who meets the requirements Stipulated by c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en combinaison avec les résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent les actions de cette émission en espèces RMB et au même prix.
3. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 70 000000. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base du prix final d’émission autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires. Si, entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, il y a des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du montant de cette émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques est modifié ou réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement d’émission, le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés seront modifiés ou réduits en conséquence.
4. L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’enquête. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification). Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée, en consultation avec l’organisme de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités réglementaires, après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
Prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes. Entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit le Fonds d’accumulation en capital – actions et d’autres questions de dividende et d’exclusion, le prix de base de cette émission d’actions à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
5. Les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission à l’objet spécifique. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
6. Le montant total (y compris les frais d’émission) de l’émission d’actions a à des objets spécifiques ne dépasse pas 3 969 milliards de RMB (y compris le montant principal), et le montant net après déduction des frais d’émission sera utilisé dans les directions suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement du projet montant proposé de la collecte de fonds
1 projet de recherche et de développement de médicaments innovants 460304,00 367120,00
2 Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Science and Technology headquarters and Research Base Project 120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
Total 5808920039690000
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place.
Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
7. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission des actions seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. La durée de validité de la résolution d’émission est de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. La limite supérieure du nombre d’émissions de cette émission ne doit pas dépasser 20% du nombre total d’actions a émises par la société à la date de l’assemblée générale annuelle de 2020. Si l’émission n’a pas été approuvée, autorisée ou enregistrée par les autorités réglementaires avant l’expiration de la période d’autorisation générale d’émission d’actions a accordée par la proposition d’autorisation générale d’émission d’actions a et / ou h supplémentaires approuvée par l’assemblée générale annuelle de 2020, À condition que la limite supérieure du nombre d’émissions de cette émission ne dépasse pas la limite d’autorisation générale de l’année suivante approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, cette émission peut être poursuivie conformément à la limite d’autorisation générale de l’année suivante, et la société n’a pas besoin de convoquer une Assemblée générale distincte ou une Assemblée générale de catégorie pour réexaminer les questions liées à cette émission.
9. La société a activement mis en œuvre les exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
10. Après l’émission à des objets spécifiques, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Étant donné que l’utilisation, la mise en œuvre et la production d’avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, le rendement des actionnaires est encore réalisé par les activités existantes au cours de cette période, de sorte que le bénéfice net et l’actif net de la société ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, et il existe un risque que le bénéfice par action, le taux de rendement de l’actif net et d’autres indicateurs soient dilués à court terme. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur la dilution du rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Voir Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette émission d’actions a à un objet particulier, et que, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage en réponse au risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société.
11. L’émission de l’émetteur à des objets spécifiques est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures d’émission de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents. Après l’émission de l’émetteur à des objets spécifiques, la répartition des capitaux propres de la société n’entraînera pas de non – conformité aux conditions d’inscription.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… (10)
Informations de base de l’émetteur (10)
Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques (10)
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques (12)
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 15 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 16.
L’état d’approbation obtenu par les autorités compétentes et les procédures à soumettre à l’approbation pour cette émission…………………………………………… Section 2 analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 18.
Utilisation des fonds collectés 18.
L’investissement des fonds collectés appartient au domaine de l’innovation scientifique et technologique. 3. Le projet d’investissement du Fonds collecté comprend l’approbation, l’approbation ou le dépôt de projets, de terres, de protection de l’environnement, etc.
Questions… 27.
4. Utilisation des fonds collectés pour la recherche et le développement 28 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société….. I. modifications apportées au plan d’intégration des activités et des actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires,
Changements dans la structure de la haute direction et de l’entreprise… 32.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Après l’émission, les relations d’affaires et la gestion entre la société cotée, les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… 4. Après l’émission, si la société cotée a des actionnaires contrôlants de fonds et d’actifs et d’autres parties liées
L’occupation par des personnes ou la garantie fournie par une société cotée aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 33.
Influence de l’émission sur le passif de la société 33.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 37.
Politique de distribution des bénéfices de la société 37.
Plan de distribution des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 39.
Distribution des dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années 39.
Utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 40.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques… 45.
L’impact de l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société… 45.
Avis de risque spécial pour le rendement au comptant dilué de cette émission 48.
Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d’administration 48.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission 5. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert, peuvent prendre des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant de l’émission de la société à des objets spécifiques.
Une promesse… 50.
Interprétation
Dans le présent rapport, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante: société Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
