Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La demande de Beijing huaru Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « huaru technology» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription à Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription à Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée est la plus faible de ces deux valeurs, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’investissement de suivi, et le nombre initial d’actions de 1318500 des filiales liées de l’institution de recommandation participant à l’investissement de suivi sera entièrement reporté à l’émission hors ligne. L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’émissions hors ligne était de 18 855 millions d’actions, soit 71,50% du nombre total d’émissions, et le nombre initial d’émissions en ligne était de 7 175 millions d’actions, soit 28,50% du nombre total d’émissions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le 14 juin 2022 (jour t), l’émetteur a utilisé le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix de l’émission initiale de 7,51 millions d’actions de « huaru technology».
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 16 juin 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs hors ligne devraient émettre des actions conformément à l’offre publique initiale de Beijing huaru Technology Co., Ltd.
L’annonce des résultats préliminaires de l’attribution de l’émission hors réseau de Gem listing doit être faite avant 16 h le 16 juin 2022 (t + 2), et le capital de souscription des nouvelles actions doit être versé en temps opportun et en totalité en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Beijing huaru Technology Co., Ltd. Et de la souscription en ligne de la cotation au GEM, afin de s’assurer que Le compte de capital de l’investisseur dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 16 juin 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur est
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription et que les investisseurs hors ligne qui obtiennent un placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. L’institution de Recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne était de 10522200, le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne était de 62322663500, le nombre total d’allocations était de 124645327, le nombre initial d’allocations était de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le nombre final était de 000124645327.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing huaru Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 829310226 fois, plus de 100 fois, et ont rappelé 20% (5274 millions d’actions) des actions émises en ligne.
Après le rappel, le montant final de l’émission hors ligne est de 13 581000 actions, soit 51,50% du montant total de l’émission après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12 789000, ce qui représente environ 48,50% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission en ligne est de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 06249%, et le multiple d’abonnement est 487314595 fois.
Tirage au sort en ligne
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur procéderont au tirage au sort du numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Beijing huaru Technology Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 15 juin 2022
