La chaleur de l’industrie de l’électricité au lithium a duré plus d’un an et la relation entre l’offre et la demande en amont et en aval a changé à tout moment. Lors du 15e Sommet de l’industrie du lithium et de l’électricité, qui s’est tenu récemment, l’atmosphère de la chaîne industrielle a été différente de celle du Sommet de l’an dernier. Le reporter de Securities times.e a noté que cette année, l’attention de l’entreprise est passée de l’espace de croissance au développement durable, la surcapacité, la construction écologique, etc., sont devenus des mots à haute fréquence discutés dans l’industrie, la chaîne industrielle tente de saisir plus précisément le cycle, et une répartition plus raisonnable des bénéfices en amont et en aval.
« les deux premières années ont été une occasion d’aller de l’avant, de saisir l’occasion, de ne pas augmenter la production, de ne pas aller de l’avant, vous êtes le plus grand risque; mais maintenant, la chaîne industrielle ne peut pas trouver le développement désordonné, le nouveau cycle doit faire face à de nouveaux défis. Liu Jingyu, Président du Conseil d’administration d’Avic lithium, a fait ce changement dans son discours d’ouverture. Le développement à grande échelle de la chaîne industrielle de l’électricité au lithium a posé des défis à la chaîne d’approvisionnement, tandis que la diversification du marché a également donné lieu à des itinéraires technologiques diversifiés.
Ajustement de la relation entre l’offre et la demande de matériaux Lithium – électricité
Depuis la fin de 2020, la chaîne industrielle de l’électricité au lithium continue de connaître une forte fièvre. Les nouveaux véhicules énergétiques ont augmenté plus que prévu en 2021 et, malgré les fluctuations de l’épidémie au début de cette année, l’industrie est généralement restée optimiste quant à la performance du marché au second semestre de l’année, tout en maintenant les prévisions de ventes annuelles de 5 millions, voire plus de 5,5 millions.
Par conséquent, la chaîne de l’industrie de l’électricité au lithium détient une prévision « dix fois sur dix ans » de l’espace de marché futur, et un grand nombre de capitaux sont attirés. Gao Xiaobing, Président de l’Institut de recherche de l’industrie du lithium et de l’électricité de haute technologie, a déclaré qu’à l’heure actuelle, il y a plus de 600 projets d’investissement public dans l’industrie, 1 billion de yuans seront investis dans l’industrie au cours des deux à trois prochaines années, et plus de 50 sociétés cotées entreront dans ce domaine par – delà les frontières. En outre, les entreprises existantes ont annoncé des plans d’expansion de la production.
Lorsque le marché des nouveaux véhicules énergétiques a commencé à éclater, les tronçons moyen et supérieur ont été pris par surprise par l’explosion de la demande, ce qui a entraîné une pénurie généralisée de matériaux au lithium et une flambée des prix. Toutefois, l’environnement actuel commence à changer.
Après plus d’un an d’expansion de la production, certains matériaux intermédiaires ont connu une baisse des prix, le plus typique étant les produits liés aux électrolytes. Les données de xinkui Lithium Electric montrent que la dernière cotation de l’Hexafluorophosphate de lithium est de 265000 yuan / tonne, ce qui représente une baisse de plus de la moitié par rapport au prix élevé d’environ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan / tonne au début de l’année. Les prix de certains solvants et additifs sont généralement revus à la baisse, ce qui entraîne une baisse des prix de l’électrolyte.
“Il n’y a pas de goulot d’étranglement dans la capacité de production d’électrolytes, le prix dépend du carbonate de lithium, le prix du solvant est terminé et l’additif reviendra progressivement à une marge brute raisonnable.” Le président Xu Jinfu a donné son propre jugement.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Les journalistes de Securities times.e ont appris que la plupart des commandes de l’entreprise sont verrouillées par le biais d’accords à long terme, de sorte que la fluctuation des prix du marché n’a guère d’impact sur les résultats. Xu Jinfu a également déclaré que les accords à long terme signés seront mis en œuvre. Si l’entreprise et les clients signent des accords à long terme à des prix bas, de nouvelles commandes seront signées lorsque les prix augmenteront. Les commandes à bas prix seront livrées en même temps que les commandes à haut prix, et vice versa, afin de réduire la volatilité des prix.
Mais pour les nouveaux arrivants en haut du cycle, l’autre côté du point culminant est très risqué. « l’an dernier, la plupart des achats de lithium ont nécessité des paiements anticipés pour voler des marchandises. Maintenant, à l’inverse, les produits tels que les cathodes, l’équipement, etc., ont une période comptable de 3 à 6 mois, ce qui signifie que les participants doivent non seulement être prêts à investir, mais aussi à doubler leur liquidité. Un nouveau joueur qui vient d’entrer dans le domaine des matériaux Lithium – ion a déclaré au Securities Times e que l’énorme planification de la capacité de l’industrie a rendu ses plans d’investissement hésitants.
Toutefois, les prix du carbonate de lithium restent élevés en amont. Selon les données de xinkui Lithium Electric Power, le prix du carbonate de lithium en Chine a atteint un sommet d’environ 520000 RMB / t au début de l’année et a chuté à environ 460000 RMB / t en avril et mai en raison de la demande diluée de l’épidémie. La tendance à la baisse récente s’est stabilisée et le prix a fluctué à un niveau élevé. La dernière cotation était de 475500 RMB / t le 14 juin.
Le 24 mai, Pilbara, le principal mineur australien, a vendu un nouveau record de 5 955 $la tonne lors de sa deuxième vente aux enchères de concentré de lithium au cours de l’année. Yang Hongxin, Président de Honeycomb Energy, a déclaré que l’entreprise avait participé à l’appel d’offres pour le concentré de lithium de Pilbara. « Nous sommes toujours actionnaires de Pilbara, mais nous n’avons pas fait l’appel d’offres à deux reprises, ce qui est suffisant pour voir la pression de la pénurie de ressources.»
Selon Yang Hongxin, l’approvisionnement global en matériaux et équipements au lithium est suffisant. Yang Hongxin a déclaré que le matériau le plus stressant est l’électrode négative, parce que la graphisation en amont est limitée par la consommation d’énergie environnementale, l’approvisionnement en électricité et d’autres restrictions; Le problème de l’équipement est que la période de commande est plus longue, mais la commande à l’avance peut être résolue, l’usine de batteries de six mois à plus de huit mois à l’avance. Les contraintes d’approvisionnement sont structurelles et les commandes sont concentrées dans les entreprises de tête. « certaines usines de piles sont fermées, les usines de matériaux et d’équipement ne peuvent pas recevoir de commandes, mais d’autres seront très occupées.
Quoi qu’il en soit, les propriétés périodiques des matériaux Lithium – électricité sont in évitables, la clé est seulement quand le point d’inflexion apparaît. Gao Xiaobing a déclaré que la plupart des nouvelles capacités de production de matériaux Lithium – électricité seront mises en service cette année. Seule la période de développement du minerai de lithium est plus longue. Le minerai de lithium chinois libérera la capacité en 2023, mais le prix ne tombera pas à nouveau au niveau le plus bas du cycle précédent.
répondre à la demande de diversification du marché
L’échelle de l’industrie de l’électricité au lithium continue de croître rapidement, mais les entreprises de la chaîne industrielle ne se concentrent pas uniquement sur l’échelle. Les fabricants de batteries et les entreprises automobiles en aval ont pleinement compris l’importance de maintenir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises de tous les maillons accélèrent également le rythme de l’innovation technologique et tentent de cibler un certain segment afin de répondre à la demande de diversification du marché.
Au cours de la dernière période, les entreprises automobiles et les usines de batteries se sont étendues en amont, même dans le domaine du lithium. Yang Hongxin a déclaré que face à la pénurie de ressources, la stratégie de réponse de Honeycomb Energy est la combinaison de l’intégration industrielle et de l’agglomération industrielle en amont et en aval, dans laquelle la Fédération verticale tient compte des ressources minérales, des matériaux de base, des matériaux de batterie, des équipements de batterie, etc.
En outre, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) En ce qui concerne les entreprises automobiles, les plans de Tesla et Wei de la recherche sur les batteries auto – fabriquées sont très clairs, Byd Company Limited(002594)
Toutefois, il a également été dit que la mise en page intégrée n’était pas la meilleure solution. « les entreprises ont des frontières, si tout est fait, les coûts de transaction internes sont élevés et ne peuvent pas nécessairement résoudre les problèmes. Nous avons des clients qui intègrent également la chaîne industrielle de la base à la base, mais nous n’avons pas non plus trouvé de profit élevé.» Xu Jinfu a dit.
En ce qui concerne la demande, le marché est de plus en plus diversifié. Différents modèles de véhicules et différentes gammes de prix ont des exigences différentes pour les batteries et les matériaux. Les batteries améliorent progressivement leurs performances grâce à l’innovation dans les systèmes de matériaux et de structures.
Les principaux travaux d’innovation du système de matériaux sont entrepris par les fabricants de matériaux Lithium – électricité. En prenant comme exemple les matériaux cathodiques, Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Le Directeur général de la Division des affaires cathodiques, she Shengxian a déclaré que les matériaux cathodiques ont beaucoup de nouveaux concepts et de nouvelles technologies par rapport à d’
Par exemple, pour les véhicules de plus de 600 à 700 km, le matériau ternaire à haute teneur en nickel est préférable.
Le différend entre le phosphate ferrique – lithium et le phosphate ferrique – lithium se poursuit depuis de nombreuses années. En raison de la baisse des subventions, le rapport coût – efficacité du phosphate ferrique – lithium est important. La superposition de technologies telles que CTP et Blade Battery améliore la densité d’énergie du système, ce qui rend le Phosphate ferrique – lithium anti – Super – ternaire, occupant environ 60% du marché actuel. L’aspect ternaire améliore encore la densité d’énergie par une voie de nickelage élevée et réduit l’utilisation de métaux Cobalt coûteux.
« le point douloureux des piles à haute teneur en nickel est maintenant qu’elles sont coûteuses, principalement le métal du nickel, mais nous pensons qu’il s’agit d’un phénomène temporaire. Avec le développement de minéraux en Indonésie et dans d’autres pays, les matières premières du nickel devraient être moins chères, et l’amélioration de la structure des piles et de la technologie de récupération pourrait également contribuer à réduire les coûts. On s’attend à ce que le prix des piles à haute teneur en nickel à trois éléments approche du phosphate ferrique de lithium en 2025, et si la technologie de récupération fonctionne bien, le coût élevé du nickel sera nivelé avec celui du Dit She.
Le phosphate de lithium – fer occupe la sécurité, bon marché et d’autres avantages, et explore la voie vers une meilleure performance. Yue Haifeng, Président de l’Institut de recherche sur les sources de lithium de Changzhou, a déclaré que l’orientation future du phosphate ferrique de lithium est la basse température et le remplissage rapide. Yang Hongxin a également déclaré que Honeycomb Energy développe des propriétés de remplissage rapide du phosphate de lithium – fer. Liu Jingyu a déclaré que China Innovation Airlines investit des ressources dans la recherche sur le phosphate de lithium – manganèse.
D’autre part, l’innovation dans les systèmes structuraux est principalement encouragée par les usines de batteries. Zhao ShengYu, Président du Conseil d’administration du laser, a déclaré que la Chine a été dominée par les piles carrées pendant longtemps, mais en 2021 et 2022, en raison de la guerre de la propriété intellectuelle et de la demande du marché pour l’innovation, de nouvelles structures de batteries ont émergé à grande échelle, « ce qui nous a également mis sous pression pour répondre rapidement aux besoins des clients ».
À l’heure actuelle, la structure de la batterie se développe dans une direction plus simple et plus efficace, comme la technologie CTP Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Une vague de 4 680 piles cylindriques dirigées par Tesla a également frappé, suivie par un groupe de fabricants de piles en Chine. Selon He Wei, Président de l’Institut de recherche Eve Energy Co.Ltd(300014) , les avantages des grandes batteries cylindriques sont la normalisation, une plus grande efficacité de fabrication et une chaîne de valeur de recyclage plus forte.
L’innovation dans les équipements au lithium se poursuit également. Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Vice – Président Huang Xianghu a déclaré que la capacité à grande échelle exige une plus grande stabilité, comme la mise à niveau du taux de défaut de PPM (Parties par million) à ppb (Parties par milliard). Fu Wenhui, Président de sikeqi, a également déclaré que la capacité d’une ligne de production de batteries est passée de 2 – 3gwh à 5 – 6gwh et peut – être à 10gwh à l’avenir. La livraison par les fabricants d’équipements nécessite non seulement une grande efficacité et stabilité, mais aussi de nouvelles exigences telles que zéro carbone et localisation.
