Le 15 juin, la China payment and Clearing Association a tenu une conférence de presse en ligne sur le rapport annuel 2022 de l’industrie chinoise des paiements (ci – après dénommé « Rapport annuel»), qui a présenté en détail la situation générale du développement de l’industrie chinoise des paiements et le développement de l’autodiscipline industrielle en 2021.
Au cours de l’année écoulée, l’échelle des services de paiement en ligne a continué de croître. Les données montrent que le nombre et le montant des opérations de paiement autres qu’en espèces effectuées par les banques au cours de l’année ont atteint 439516 milliards et 4 415 56 billions de RMB, en hausse de 23,90% et 10,03% respectivement par rapport à l’année précédente, et que le taux de croissance du montant des Opérations a augmenté de 3,85% par rapport à l’année précédente; Au total, les établissements de paiement ont effectué 113962 milliards de paiements (y compris les paiements en ligne, l’acquisition de cartes bancaires et les transactions par carte prépayée), soit une augmentation de 29,48% et 17,17% respectivement par rapport à l’année précédente.
Il convient de noter que les institutions bancaires conservent une position dominante en ce qui concerne le montant des paiements en ligne. Avec une concurrence suffisante sur le marché, la concentration du marché des paiements en réseau a légèrement diminué. En outre, l’industrie des cartes prépayées est entrée dans une période d’ajustement et de différenciation au cours des dernières années, et chaque mécanisme de cartes prépayées explore activement la voie de la transformation qui lui convient. Depuis 2021, 16 institutions de cartes prépayées ont été retirées du marché.
Il y a plus de 4300 titulaires de permis sur le marché
À la fin de 2021, il y avait plus de 4300 établissements agréés en Chine qui fournissaient des services de paiement, de compensation et de règlement, principalement des institutions financières bancaires, des sociétés financières, des organismes de paiement non bancaires et des organismes d’exploitation d’infrastructures. En outre, il existe un grand nombre d’organismes en amont et en aval, tels que les organismes de services externalisés, les sociétés de technologie financière, les fournisseurs de matériel et de logiciels et les organismes de certification des essais.
Le rapport annuel indique que les différents types d’acteurs du marché des services de paiement tirent parti de leurs avantages respectifs pour promouvoir conjointement le développement en profondeur de l’industrie des paiements. Parmi eux, l’institution bancaire est la pierre angulaire du développement de haute qualité de l’industrie des paiements, l’institution de paiement cultive le marché des services de paiement de détail, l’institution d’exploitation de l’infrastructure est la base d’un réseau de services de paiement à plusieurs niveaux et d’un système de produits, et l’institution de services externalisés est le choix du marché pour une division détaillée des services de paiement.
Les données montrent qu’à la fin de 2021, il y avait plus de 4000 institutions bancaires en Chine, avec un total de 13664 milliards de comptes ouverts et 59,33 millions de comptes commerciaux desservis; Il y a 224 personnes morales d’organismes de paiement, 1 569 succursales, 49 400 employés et 5 700 millions de comptes de paiement actifs ouverts pour les clients, dont 3 244 millions de comptes de paiement actifs; Il existe actuellement 16 organismes d’exploitation d’infrastructures, y compris des organismes d’exploitation de systèmes de paiement et de compensation, des organismes d’exploitation de systèmes d’enregistrement et de règlement des valeurs mobilières et des contreparties centrales; Il y a 11 640 agences d’externalisation enregistrées.
L’Association a déclaré que la China payment and Clearing Association avait mis en place et amélioré le système de gestion de l’autoréglementation du marché des services d’impartition de l’acquisition, renforcé la base de gestion de l’autoréglementation du marché des services d’impartition et amélioré le niveau de conformité des organismes de services d’impartition par l’intermédiaire de trois mécanismes: l’enregistrement des organismes d’impartition et le partage de l’information sur les risques, la Au cours de l’année écoulée, 60% des entreprises ont étendu leurs activités à l’ensemble du pays par l’intermédiaire d’agences d’externalisation enregistrées, plus de 80% des agences de services d’externalisation cotées e ont quitté le marché et la qualité globale des agences de services d’externalisation a été efficacement améliorée.
La concentration du marché des paiements en réseau a légèrement diminué
Au cours des dernières années, la Chine, représentée par le paiement mobile, est devenue un chef de file mondial dans le développement des services de paiement en ligne et une carte de visite de l’industrie chinoise des paiements dans le monde entier. Au cours de la dernière décennie, les paiements mobiles sont passés d’un nouveau mode de paiement à l’un des modes de paiement de détail les plus acceptés et les plus fréquemment utilisés.
Les données montrent qu’en 2021, Bank Of China Limited(601988) En 2021, le nombre et le montant des paiements mobiles traités par Bank Of China Limited(601988) étaient respectivement 282,67 et 228,13 fois plus élevés qu’en 2012.
Il convient de noter que la concentration du marché des paiements en réseau a légèrement diminué à mesure que la concurrence sur le marché s’est progressivement développée. Les statistiques de l’Association montrent que la somme du volume d’affaires des institutions bancaires qui se classent parmi les 10 premières en termes de montant des transactions de paiement en ligne représente 83,75% du montant total des opérations de paiement en ligne des membres de l’Association, soit une diminution de 7,63 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La somme du volume d’affaires des 10 principales institutions de paiement en Chine pour le montant des transactions de paiement en réseau représente 96,25% du montant total des opérations de paiement en réseau des institutions de paiement, soit 0,48 point de pourcentage de moins que l’année précédente.
Dans le même temps, avec la popularisation rapide et l’amélioration de la sécurité des paiements en réseau, la base d’utilisateurs des paiements en réseau est plus stable.
À la fin de 2021, l’échelle des utilisateurs de paiements en ligne en Chine s’élevait à 904 millions, soit une augmentation de 49,29 millions par rapport à la fin de 2020, soit 87,6% de l’ensemble des utilisateurs d’Internet. Le nombre total de clients de paiement en ligne dans les unités bancaires membres de l’Association est de 2257 milliards, en hausse de 3,82% par rapport à l’année précédente. Le nombre de clients de paiements mobiles s’est élevé à 3 781 millions, en hausse de 7,91% par rapport à l’année précédente. Les établissements de paiement ont ouvert 5,7 milliards de comptes de paiement pour leurs clients, soit une augmentation de 10,42% par rapport à l’année précédente. Dont 32 453200 comptes de paiement unitaires; Les comptes de paiement individuels se sont élevés à 5668 milliards.
L’industrie des cartes prépayées entre dans une période d’ajustement et de différenciation
Au cours des dernières années, l’industrie des cartes prépayées est entrée dans une période d’ajustement et de différenciation au cours des dernières années. Tous les organismes de cartes prépayées explorent activement la voie de la transformation qui convient à eux – mêmes. Certains organismes de cartes prépayées exploitent activement et innovent dans des domaines tels que l’immobilier commercial, les paiements ciblés, la réduction de la pauvreté et l’aide aux personnes âgées en s’appuyant sur les ressources locales ou les avantages financiers et technologiques. Certaines institutions ayant une faible capacité opérationnelle ont mis fin activement ou passivement à leurs activités de paiement et 16 institutions de cartes prépayées ont quitté le marché depuis 2021.
Dans l’ensemble, l’échelle d’émission et d’échange des cartes prépayées a augmenté en 2021, ce qui a entraîné une différenciation significative de l’industrie. Au total, 106 émetteurs de cartes prépayées ont émis 289 millions de cartes pour un montant de 68 018 millions de RMB, soit une augmentation de 35,68% et 10,66% respectivement par rapport à l’année précédente. Au total, 99 institutions de cartes prépayées ont effectué 7 470 millions de transactions par carte prépayée, pour un montant de 58 192 millions de RMB, soit une baisse de 0,12% et une augmentation de 9,96% respectivement par rapport à l’année précédente;
En termes de caractéristiques spécifiques:
Premièrement, la concentration du marché des cartes prépayées continue d’augmenter. Les 10 principaux émetteurs de cartes prépayées en termes de nombre de cartes, de montant d’émission et de montant de transaction représentaient respectivement 81,46%, 69,24% et 68,33% du total national, soit une augmentation de 2,85%, 3,23% et 4,84 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Deuxièmement, la structure commerciale de l’industrie des cartes prépayées est relativement stable. La plupart des commerçants en stock et des nouveaux commerçants se concentrent principalement sur les services de vie, les supermarchés et les restaurants.
Troisièmement, les institutions de cartes prépayées ont intensifié leurs efforts pour développer de nouveaux scénarios d’application. L’Association a révisé en temps opportun les lignes directrices sur la prévention des risques liés aux cartes prépayées pour les établissements de paiement non bancaires afin de compléter le contenu connexe de la prévention des risques liés aux activités de paiement par code à barres des établissements de paiement par carte prépayée.
