Titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
(500 mètres au nord du chemin de fer sud, village de xixinlitun, ville de Shangzhuang, district de Haidian, Beijing)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (deuxième révision)
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres règlements et documents normatifs.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan doivent être examinées et approuvées par La Bourse de Shanghai et approuvées par la c
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à cette émission à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la 38e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 2e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et à la 44e réunion du deuxième Conseil d’administration. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’est autorisée qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai et décision d’enregistrement prise par la c
2. L’objet de l’offre n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux, Les personnes physiques ou d’autres investisseurs qualifiés qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission sur la base des résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
3. L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’enquête. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion du droit et de l’exclusion du dividende, comme le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix rajusté de l’exclusion du droit et de l’exclusion du dividende.
Entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit le Fonds d’accumulation en capital – actions et d’autres questions de dividende et d’exclusion, le prix de base de cette émission d’actions à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités réglementaires, après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
4. Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission à des objets spécifiques, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 134621156 (y compris le nombre d’actions). La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Si, entre la date de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du montant de cette émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques est modifié ou réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement d’émission, le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés seront modifiés ou réduits en conséquence.
5. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Si les lois, règlements, règles, documents normatifs et organismes de réglementation des valeurs mobilières de l’État ont des règlements, des avis réglementaires ou des exigences d’examen les plus récents concernant la période de restriction à la vente des actions émises, la société ajustera en conséquence la période de restriction à la vente conformément aux règlements, avis réglementaires ou exigences d’examen les plus récents.
La réduction de la détention des actions souscrites par l’objet émetteur après l’expiration de la période de restriction doit également être conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des organismes de réglementation des valeurs mobilières.
En ce qui concerne les actions souscrites par l’objet de l’émission, les actions acquises à la suite de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises aux dispositions de la période de restriction susmentionnée.
6. Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 231904 160 yuan RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est prévu pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1. Industrialisation de disques rotatifs en céramique au carbone à haute performance 153898,00 131904,00 projet de construction
2. Projet de construction d’une ligne de production de tressage intelligent chimique pour préfabrication automatique de produits en carbone 40 300,17 35 000,16
3 postes supplémentaires du Fonds de roulement 65 000,00 65 000,00
Total 259198,17 231904,16
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles; Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place.
Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
7. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société ni de non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription.
8. Afin de normaliser et d’améliorer encore la politique de distribution des bénéfices de la société, de mettre en place un mécanisme scientifique, continu, stable et transparent de prise de décisions et de surveillance des dividendes et de récompenser activement les investisseurs, conformément à la circulaire de la c
Pour plus de détails sur les politiques de distribution des bénéfices et de distribution des dividendes en espèces, veuillez consulter le chapitre 5 « notes du Conseil d’administration sur les politiques de distribution des bénéfices et les dividendes en espèces » du présent plan.
9. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le capital social total de la société augmentera et le rendement au comptant des actionnaires sera dilué. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques et sur les mesures de remplissage du rendement, veuillez consulter le chapitre VI « Analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques » du présent plan. L’attention des investisseurs est appelée sur ces risques et, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque de dilution du rendement au comptant, ces mesures de rendement de remplissage ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
10. En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent du « Chapitre IV description des risques liés à l’émission d’actions» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Interprétation… Chapitre I Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé de cette publication à des objets spécifiques… 5. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 7. Le plan d’émission a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures d’approbation à soumettre… Chapitre II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration Plan d’utilisation des fonds collectés Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés Chapitre III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 1. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des activités après cette émission………………………………………. 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société Chapitre IV description des risques liés à l’émission d’actions 31. Risques liés à cette émission à des objets spécifiques……………………………………………….. II. Risques techniques et opérationnels 3. Risque de force majeure 4. Risque de dilution du rendement au comptant de cette émission 5. Risque de fluctuation des cours des actions 33.
Chapitre V notes du Conseil d’administration sur les politiques de distribution des bénéfices et les dividendes en espèces Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Distribution des dividendes de la société au cours des trois dernières années 37. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Chapitre VI analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques… L’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société… 2. Analyse de la nécessité et de la rationalité de l’émission à des objets spécifiques et de la pertinence des projets d’investissement collectés par rapport aux activités existantes de la société… Iii. Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette émission 4. Engagements émis par les sujets concernés 49.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, émetteur, désigne Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
L’émission et l’émission d’actions à des objets spécifiques se réfèrent à l’émission d’actions par la société à un maximum de 35 objets spécifiques.
Publication des objets
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les objets de souscription et les objets d’émission qui sont conformes aux dispositions de la csrc se réfèrent aux sociétés de fiducie, aux sociétés financières, aux sociétés de gestion d’actifs, aux investisseurs institutionnels d’assurance et aux sociétés de fiducie.
