Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors réseau
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’au plus 40,01 millions d’actions ordinaires (actions a) de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommée « Moose shares», « émetteur» ou « société») a été approuvée par le document zjxz [2022] 831 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’émission est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Avant le début du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises en ligne dans le cadre de cette émission était de 28,07 millions, soit 70,00% du total de cette émission. Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 12,03 millions, soit 30,00% du total de cette émission. Le prix de cette émission était de 38,93 RMB / action. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre »), étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est de 8 366,49 700 fois, soit plus de 150 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 24 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions de l’offre en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 4 010000, soit 10,00% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 36,09 millions, soit 90,00% du total de l’émission. Après le rappel, le multiple d’abonnement effectif de cette émission en ligne est 278883233 fois, et le taux de réussite est 00358573008%.
Les investisseurs sont respectueusement invités à se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et le traitement des actions abandonnées, comme suit: 1. Les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission et de la quantité initiale d’allocation déterminée par l’annonce avant 16 h le 16 juin 2022 (t + 2) conformément à l’annonce des résultats préliminaires d’allocation hors ligne pour l’offre publique initiale d’actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd. Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le jour t + 2.
Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). 2. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
3. Si les investisseurs hors ligne qui n’ont pas participé à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial n’ont pas pay é le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
4. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié l’avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne et qui ont obtenu le placement initial. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Après la publication de l’annonce d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a procédé à une vérification plus approfondie des qualifications des investisseurs participant à la souscription hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») conformément aux exigences des mesures administratives d’émission et de souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Quatre objets de placement gérés par quatre investisseurs hors ligne n’ont pas effectué d’abonnement hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission. La liste détaillée est la suivante:
Numéro de série nom de l’investisseur objet du placement quantité d’abonnement proposée pour le compte de titres
(10 000 actions)
1 Gu Qingwei Gu Qingwei 0102513401150
2 Ding shengnan 0053854150150
3 Ding shuheng Ding shuheng 0051431154150
4 Li Han Guo Li Han Guo 01 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 52150
Total 600
Les 11 039 objets de placement à cotation valide gérés par les 2 648 autres investisseurs hors réseau sont tous émis conformément à l’émission.
Les exigences de l’annonce ont été appliquées à l’abonnement hors ligne, le nombre effectif d’abonnements étant de 16 460,1 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément à l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale et à l’annonce de promotion de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (publiée par
Ci – après dénommé « avis préliminaire d’enquête et de promotion») et les principes et méthodes de calcul de la distribution hors ligne publiés par l’émetteur
Et l’institution de recommandation (souscripteur principal) a procédé à un placement initial d’actions émises hors ligne, à la souscription de divers investisseurs et
Les résultats préliminaires du placement sont résumés comme suit:
Nombre d’actions effectivement souscrites en proportion du nombre total d’actions effectivement souscrites initialement attribuées en proportion de toutes les catégories d’investisseurs et d’investisseurs distribués en dehors du réseau
Proportion du nombre d’actions achetées (10 000 actions) Proportion du nombre total d’actions vendues
Fonds communs de placement, pensions et sociétés
53143032,29% 203028850,74% 003820424% Fonds de garantie (catégorie a) rentes d’entreprise et fonds d’assurance
21 Csg Holding Co.Ltd(000012) ,76% 80080020,01% 003813333% (catégorie b)
Autres investisseurs (catégorie c) 90458054,96% 116991229,24% 001293321%
Total 164 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 0,00% 4001 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
Au cours de la mise en œuvre du placement, la quantité attribuée à chaque objet de placement est arrondie à 1 action près, ce qui donne
308 actions nulles attribuées à « Tongtai Industrial Upgrading Hybrid Securities Investment Fund », qui est souscrite par des investisseurs de catégorie A.
L’objet de placement avec le plus grand nombre et le plus ancien délai d’abonnement, et la somme de ses actions nulles attribuées et de ses propres actions attribuées n’est pas
Le montant de l’abonnement effectif est dépassé.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Le plus
Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors réseau pour plus de détails sur les placements initiaux de chaque objet de placement final.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats des placements hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec:
L’Agence de recommandation (souscripteur principal) est contactée. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 0755 – 23189776, 0755 – 23189781
Fax: 0755 – 83084174
Personne de contact: Département des marchés boursiers
émetteur: Agence de recommandation de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 16 juin 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats préliminaires de placement de Moose Healthy sleep Co., Ltd. Dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions sous
Moose Healthy sleep Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats préliminaires de placement de Moose Healthy sleep Co., Ltd. Sous le réseau d’offre publique initiale)
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022 mm / JJ / AAAA
Annexe: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
S / N nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro de compte de titres quantité d’abonnement actions de placement préliminaire catégorie de fonds de placement préliminaire (10 000 actions) Nombre (actions) montant (Yuan)
1 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Industrial Upgrading Hybrid Securities Investment base 0899325941150 8813429733 a
2. Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Competitive Advantage Hybrid Securities Investment base 0899218183150 5732230689 a or
3 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Shanghai Shenzhen 300 index Quantified Enhanced Securities 0899282747150 5732230689 a Investment Fund
4 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Huiying Hybrid Securities Investment Fund 0899209902150 5732230689 a
5 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Huili Hybrid Securities Investment Fund 0899212842150 5732230689 a
6. Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Digital Economy Theme Equity Securities Investment 0899280681150 5732230689 a Capital Fund
7 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Industry preferred Equity Securities Investment base 0899276565150 5732230689 a or
8 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Kaitai Hybrid Securities Investment Fund 0899201446150 5732230689 a
9 haifutong Fund Management Co., Ltd. Haifutong Anyi Income Hybrid Securities Investment 0899059930150 5732230689 a Fund
10 haifutong Fund Management Co., Ltd haifutong Alpha Hedge Hybrid initiator 0899068503150 5732230689 a Securities Investment Fund
11. Certificat hybride de configuration flexible pour la demande intérieure de haifutong New Fund Management Co., Ltd. 08
