Liste des opinions professionnelles des conseillers financiers sur la fusion et la réorganisation des sociétés cotées
No 2 – restructuration des actifs importants
Nom de la société cotée Hainan Junda automobile TRIMs Co., Ltd. Consultant financier indépendant nom de Huatai United Securities Co., Ltd.
Titre abrégé Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Code du titre Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . Sz
Type de transaction achat ■ vente □ Autres méthodes □
Shangrao Hongfu Photovoltaic Industry
Cœur de contrepartie (société en commandite) Zhejiang Supor Co.Ltd(002032)
Group Co., Ltd.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Une fois la restructuration terminée, jettec Technology deviendra une filiale à part entière de la société cotée.
Cette transaction constitue une réorganisation importante des actifs, une transaction connexe et ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse.
Conformément aux mesures de gestion de la restructuration, si une société cotée achète ou vend continuellement le même actif ou des actifs connexes dans un délai de 12 mois, le montant correspondant est calculé en fonction du montant cumulé. Le comportement de négociation des actifs pour lesquels un rapport de restructuration des actifs importants a été préparé et divulgué conformément aux dispositions des mesures de gestion de la restructuration n’a pas besoin d’être inclus dans le calcul cumulatif. Les actifs faisant l’objet de l’opération sont la propriété ou le contrôle de la même partie à l’opération, ou appartiennent au même champ d’activité ou à un champ d’activité similaire, ou peuvent être considérés comme des actifs identiques ou connexes dans d’autres circonstances déterminées par la c
Le 18 février 2021, la trente – troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société cotée a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital pour la participation de Shangrao Hongye New Energy Co., Ltd., la société cotée a augmenté de 150 millions de RMB le capital de Shangrao Hongye, après quoi la société cotée détient 12% des actions de Shangrao Hongye.
Le 16 juillet 2021 et le 31 août 2021, la société cotée a tenu la quarante – deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, a examiné et adopté des propositions relatives à l’achat d’actifs importants, et a convenu que la société transférerait 47,35% des capitaux propres de jettec Technology qui, à son avis, constituent une réorganisation d’actifs importants en versant de l’argent comptant par Jiangxi Industrial and Trade Institute. 3,65% des capitaux propres de jettec détenus par Shangrao zhanhong sont transférés par voie d’accord. Au 28 septembre 2021, les principaux achats d’actifs susmentionnés avaient été effectués et la société cotée détenait 51% des capitaux propres de jietai Technology.
En ce qui concerne l’acquisition de 51% des capitaux propres de jietai Technology, la société cotée a préparé et divulgué le rapport de restructuration des actifs importants conformément aux mesures de gestion de la restructuration et a calculé l’augmentation de capital cumulative à Shangrao Hongye. Par conséquent, les critères de restructuration des actifs importants ne sont pas inclus dans le calcul cumulatif de cette restructuration.
Le 12 mars 2022 et le 29 avril 2022, la société cotée a tenu la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, a examiné et adopté la proposition relative à la vente d’actifs importants et a accepté que la société cotée vende 100% des actions de Suzhou Junda détenues par La société cotée à Yang. 100% des capitaux propres de Hainan xinsu et des groupes d’actifs liés à l’activité de décoration automobile détenus par Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) en plus des capitaux propres de Suzhou Junda et Hainan xinsu. Au 10 juin 2022, les principales ventes d’actifs susmentionnées avaient été effectuées.
En ce qui concerne les questions relatives à la vente de groupes d’actifs liés à l’activité de décoration automobile, la société cotée a préparé et divulgué le rapport de restructuration des actifs importants conformément aux mesures de gestion de la restructuration, de sorte que le calcul de la norme de restructuration des actifs importants n’est pas inclus dans le calcul cumulatif de la restructuration.
Selon les données financières vérifiées de la société cotée, de l’objet de la transaction et de la valeur de la transaction, les données financières pertinentes sont comparées comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Total des actifs du projet actif net résultat d’exploitation
Jettec Financial Indicators 3303871210884770 505496.59
Jettec Technology 49% Equity Property 161889695333537 247693.33 Business Index
Jietai Technology 49% Equity delivery 15190 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 90000
Montant facile
161889,69 151900,00, la valeur la plus élevée étant retenue
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Financial Indicator 601521061001828928633878
% du total 26,91% 151,62% 86,50%
Note: lorsque les actifs achetés sont des capitaux propres, le montant total des actifs de l’entreprise investie est soumis au produit du montant total des actifs de l’entreprise investie et de la proportion de capitaux propres de l’investissement et du montant de transaction, le plus élevé des deux étant retenu, et le revenu d’exploitation est soumis au produit du revenu d’exploitation de l’entreprise investie et de la proportion de capitaux propres de l’investissement, L’actif net est le plus élevé des deux montants suivants: le produit de l’actif net de l’entreprise faisant l’objet d’un investissement et la proportion de l’investissement dans les capitaux propres et le montant de la transaction.
En résumé, conformément aux dispositions des mesures de gestion de la restructuration, cette restructuration constitue une restructuration importante des actifs de la société cotée.
La société cotée a l’intention d’acquérir 33,97% des capitaux propres de taijie Technology, détenue par Hongfu Photovoltaic, par l’intermédiaire de Jiangxi Industrial and Exchange Factory, avec un montant de transaction de 1 053,07 millions de RMB; Transférer 15,03% des actions de jettec détenues par Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Une fois la restructuration terminée, jettec Technology deviendra une filiale à part entière de la société cotée.
Commentaires et instructions sur la vérification des éléments de vérification du numéro de série Oui Non
Situation de la contrepartie
1.1 Informations de base de la contrepartie
Nom, nature de l’entreprise, lieu d’enregistrement et siège principal de la contrepartie
1.1.1 si le représentant légal, le numéro du certificat d’enregistrement fiscal et la situation réelle sont:
Ça correspond.
1.1.2 Si la contrepartie n’a pas de facteurs qui influent sur son existence:
1.1.3 la question de savoir si la contrepartie est une personne physique ne s’applique pas si elle n’a pas obtenu d’autres pays ou lieux.
Résidence permanente ou passeport du district
1.1.4 si l’évolution historique décrite par la contrepartie est vraie, exacte et complète;
Aucune fausse divulgation
1.2 Structure de contrôle de la contrepartie
1.2.1 si les droits de propriété et les relations de contrôle divulgués par la contrepartie sont complets, complets et
C’est vrai.
Si la contrepartie est établie depuis moins d’un an ou n’exerce pas d’activité réelle, si Hongfu Photovoltaic n’exerce pas d’activité 1.2.2 si l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif de la contrepartie a été vérifié, c’est l’activité réelle.
Situation
1.2.3 si les principaux actionnaires et autres gestionnaires de la contrepartie ont été vérifiés:
Informations de base
1.3 force de la contrepartie
1.3.1 si les principales entreprises et l’expérience industrielle de la contrepartie ont été vérifiées, oui
Résultats d’exploitation et position dans l’industrie
1.3.2 vérifier si l’évolution des principales activités de la contrepartie est:
1.3.3 La situation financière de la contrepartie a – t – elle été vérifiée, y compris la situation de l’actif et du passif?
État, résultats d’exploitation et flux de trésorerie, etc.
1.4 Situation de crédit de la contrepartie
Contrôle effectif de la contrepartie, de ses cadres supérieurs et de la contrepartie
La personne et ses cadres supérieurs n’ont – ils pas été soumis à l’administration au cours des cinq dernières années oui
1.4.1 sanctions (à l’exclusion des sanctions en dehors du marché des valeurs mobilières), sanctions pénales ou
Qui implique une action civile importante ou un arbitrage lié à un différend économique
Si la contrepartie et ses cadres supérieurs n’ont pas été
Sanctions administratives non liées au marché des valeurs mobilières
Si la contrepartie ne contrôle pas d’autres sociétés cotées
1.4.2 opérations de conformité d’autres sociétés cotées si elles contrôlent ces sociétés
État, s’il n’y a pas d’actionnaire contrôlant occupant le capital de la société cotée, sans objet
Questions relatives à la fourniture illégale de garanties par les sociétés cotées
1.4.3 La contrepartie n’a – t – elle pas d’autres mauvais dossiers?
1.5 relation entre la contrepartie et la société cotée
Shangrao Industry Investment passing Association
