Code Stock: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . Sz stock Short name: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) listed at Shenzhen Stock Exchange Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le plan d’action sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation ou à l’approbation des autorités d’approbation compétentes.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 15 juin 2022. L’offre non publique d’actions n’est pas mise en oeuvre tant qu’elle n’a pas été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
2. Le type d’actions de cette offre non publique est les actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a). La valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB.
3. L’émission prend la forme d’une émission non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour la mettre en œuvre au cours de la période de validité des documents d’approbation de l’émission de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
Tous les objets d’émission de l’offre non publique d’actions souscrivent les actions de l’offre en espèces.
5. Le nombre d’actions émises au cours de cette émission non publique est le total des fonds levés divisé par le prix d’émission des actions émises au cours de cette émission non publique et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission, c’est – à – dire qu’il ne dépasse pas 42 457281 actions (dont 42 457281 actions).
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et la date d’émission, la société a des questions autres que le droit d’émission, telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, ou si le capital – actions total de La société a changé en raison du rachat d’actions, de l’incitation au capital – actions, etc., la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence.
La limite supérieure de la quantité d’émission finale est soumise à l’approbation et à l’approbation du CCRs pour cette émission. Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, aux règlements pertinents de la c
6. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission des actions non publiques. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix = total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix ÷ total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix.
Si la société a des questions d’exclusion du pouvoir et des intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence.
7. Les actions souscrites par l’objet émetteur dans le cadre de cette offre non publique ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. En cas de modification ultérieure des lois, règlements et documents normatifs pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières, la période de limitation des ventes est ajustée en conséquence. Au cours de la période de restriction des actions mentionnée ci – dessus, les actions acquises à partir des actions souscrites par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de restriction des actions mentionné ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les actions de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de cette offre non publique doivent encore se conformer aux règlements pertinents de la c
8. La durée de validité de cette résolution d’offre privée est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si la société obtient l’approbation du CCRs au cours de cette période de validité, la période de validité de cette résolution d’offre non publique est automatiquement prolongée jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre de cette offre.
9. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 283 millions de RMB (dont 283 millions de RMB). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant des fonds collectés à utiliser
1 acquisition de 49% des capitaux propres de jietai Technology 151900,00
2. High Efficiency n type Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Battery R & D Pilot Project 5000000
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts bancaires 81 100,00
Total 283000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
Si le montant net réel du capital levé est inférieur au montant du capital levé proposé ci – dessus, la partie insuffisante du capital levé sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autofinancement.
10. L’offre non publique n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
11. Les actions de cette offre non publique seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
12. Conformément à l’avis de la c
13. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant la fin de l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après la fin de l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
14. L’un des projets d’investissement dans les fonds collectés par l’offre non publique d’actions « acquisition de 49% des capitaux propres de jietai technology» constitue une réorganisation majeure des actifs de la société cotée. Cette réorganisation majeure des actifs n’est pas soumise à l’approbation de la c
Conformément aux lignes directrices pour l’application des règles réglementaires – catégorie d’inscription no 1: « si un projet d’investissement levé n’est pas soumis à l’approbation ou à l’enregistrement de notre Conseil d’administration et qu’il est mis en oeuvre séparément avant l’approbation ou l’enregistrement de notre Conseil d’administration, il est considéré comme un achat d’actifs distinct. Si la norme de regroupement des actifs importants est respectée, le projet d’investissement levé est considéré comme un achat d’actifs distinct. Si la norme de regroupement des actifs importants est respectée, le projet d’investissement levé est soumis aux normes pour le contenu et les formats Préparer et divulguer les documents pertinents conformément aux dispositions de la présente loi.
En ce qui concerne les questions relatives à l’acquisition par la société de 49% des capitaux propres de jietai Technology, qui constituent une réorganisation majeure des actifs de la société cotée, la société a préparé et divulgué les documents pertinents conformément aux dispositions des normes sur le contenu et le format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Pour plus de détails, voir le rapport sur l’achat d’actifs majeurs et les opérations connexes (projet) et d’autres documents connexes publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Shenzhen.
15. Après cette offre non publique, le bénéfice par action de la société risque de diminuer à court terme. Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre non publique et que, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne garantissent pas Les bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
16. Il existe encore une grande incertitude quant à la question de savoir si le plan d’offre non publique d’actions sera finalement approuvé par la c
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Aperçu de l’émetteur Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société Résumé du plan d’offre privée Si l’émission constitue une transaction entre apparentés… 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 7. Si l’émission constitue une réorganisation importante des actifs et si la répartition des capitaux propres de la société n’est pas conforme aux conditions d’inscription à la cote.
… 8. The Approval of the relevant authorities for the issuance Scheme has been obtained and the procedures to be submitted for approval
… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 19. Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions 2. Acquisition de 49% des capitaux propres de jietai Technology… 19 III. Projet pilote à haut rendement de type N Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) batterie R & D….. 4. Reconstitution du Fonds de roulement et remboursement des prêts bancaires 5. Incidence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Conclusions de l’analyse de faisabilité de l’offre privée Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 1. Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des revenus d’entreprise après l’émission… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission 4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Changement du niveau de passif de la société après cette émission………………………………………………. 6. Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Distribution des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années….. Plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société (2020 – 2022) Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions… I. incidence de l’émission sur le bénéfice par action de la société 2. Nécessité et rationalité de cette offre non publique 3. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement du capital levé… Iv. Mesures spécifiques de remplissage prises pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique…………………………………………….. 5. Engagements émis par les sujets concernés 65 section VI Documents à consulter… I. contenu des documents à consulter II. Lieu de consultation des documents à consulter 67.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots et expressions suivants du plan ont la signification suivante: 1. Interprétation des termes généraux Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) / émetteur / société signifie Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Sz
Cette offre non publique / cette offre fait référence à Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Ben…
