Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Date de signature: juin 2002
Déclarations et engagements
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « le conseiller financier indépendant») accepte le mandat de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (ci – après dénommée « société cotée»), En tant que société cotée, elle a l’intention d’acquérir 33,97% des actions de Shangrao jietai New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « jietai technology» et « la société cible») détenues par Shangrao Hongfu Photovoltaic Industry Center (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Hongfu photovoltaic») en payant en espèces par l’intermédiaire de l’Office des droits de propriété de la province du Jiangxi. Conseiller financier indépendant pour le transfert de la participation de 15,03% dans jettec Technology détenue par Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la transaction») par voie de transfert contractuel. Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fondés sur le plan de mise en oeuvre du système d’examen et de séparation des fusions et des réorganisations de la c
En tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à cette transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités de l’Accord et de l’engagement pertinents. Le conseiller financier indépendant déclare et s’engage par la présente à:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conformément au plan de mise en œuvre du système de séparation pour l’examen des fusions et des réorganisations de la c
I. L’industrie ou l’entreprise impliquée dans cette transaction appartient – elle aux « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» identifiées dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et de 12 autres ministères sur l’accélération de la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés, ainsi qu’ Questions et réponses pertinentes requises par la politique industrielle (19 octobre 2018) ajouter « machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Industries ou entreprises qui soutiennent principalement la promotion des fusions et des réorganisations
Avant septembre 2021, la société cotée s’occupait principalement de la recherche et du développement, de la production et de la vente de garnitures intérieures et extérieures en plastique automobile, y compris les tableaux de bord automobiles, les pare – chocs, les garde – portes, l’assemblage et l’intégration, etc.
En septembre 2021, la société cotée a reçu 47,35% des capitaux propres de jietai Technology détenus par Hongfu Photovoltaic sous forme de paiement en espèces par Jiangxi Yichang et 3,65% des capitaux propres de jietai Technology détenus par Shangrao zhanhong sous forme de transfert contractuel. L’activité principale de jietai Technology est la recherche, le développement, la production et la vente de cellules photovoltaïques. Après l’achèvement de la transaction, jietai Technology est devenue une filiale holding de la société cotée et la société cotée a formé un modèle d’exploitation à double activité de « pièces automobiles + cellules photovoltaïques ».
En juin 2022, la société cotée a investi et vendu 100% des actions de Suzhou Junda, 100% des actions de Hainan xinsu et Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Au 10 juin 2022, les principales ventes d’actifs susmentionnées avaient été effectuées. L’entreprise se concentre entièrement sur l’industrie photovoltaïque principale, l’activité principale est changée en R & D, la production et la vente de cellules photovoltaïques.
Il est prévu d’acheter les 49% restants des capitaux propres minoritaires de jietai Technology dans le cadre de cette transaction. L’activité principale de jietai Technology est la recherche, le développement, la production et la vente de cellules photovoltaïques. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Les sociétés cotées et les sociétés cibles ne sont pas des « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» telles que définies dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et de douze autres ministères sur l’accélération de la promotion des fusions et des Réo Il s’agit de l’industrie « nouvelle énergie» nouvellement ajoutée dans les questions et réponses pertinentes sur les exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’examen des fusions et acquisitions (19 octobre 2018).
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que les industries et les entreprises impliquées dans la transaction ne sont pas des « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» telles que définies dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et de douze autres ministères sur l’accélération des fusions et des réorganisations Il s’agit de l’industrie « nouvelle énergie» nouvellement ajoutée dans les questions et réponses pertinentes sur les exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’examen des fusions et acquisitions (19 octobre 2018).
Si le type de transaction impliqué dans la restructuration des actifs appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval et constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
1. Si le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval
Avant cette transaction, la société cotée détenait 51% des actions de jettec Technology, qui est une filiale holding de la société cotée.
L’activité principale de jietai Technology est la recherche, le développement, la production et la vente de cellules photovoltaïques. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Après vérification, la réorganisation des actifs appartient à la m & a de la même industrie.
2. Si cette transaction constitue une réorganisation et une cotation
L’opération est une acquisition en espèces et aucun changement n’a été apporté aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société cotée avant et après l’achèvement de l’opération. Cette transaction n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée. Par conséquent, l’opération en cours n’est pas une opération prévue à l’article 13 des mesures administratives de restructuration et ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’opération ne constitue pas une offre publique de restructuration.
3. La transaction comporte – t – elle l’émission d’actions?
Dans cette transaction, la société cotée achète jettec Technology pour effectuer le paiement en espèces, sans émission d’actions.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction n’implique pas l’émission d’actions.
Si la société cotée a fait l’objet d’une enquête de la c
Selon la Déclaration et l’engagement émis par la société cotée et les informations publiques fournies par la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas été classée par la c
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification du rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (ébauche) et des documents fournis par les parties, le conseiller financier indépendant estime que:
1. The Industry and Enterprises involved in this transaction are not belonging to the Leading Enterprises in automobile, Iron and Steel, Cement, Shipping, Electrolytic aluminum, rare earth, electronic information, Medicine and Agricultural Industrialization as determined in the State Council’s Opinion on promoting enterprise Merger and Restructuring and the Guidance on Accelerating the Merger and Restructuring of Key Industry Enterprises by the Ministry of Industry and Technology and other 12 Ministries; Il s’agit de l’industrie « nouvelle énergie» nouvellement ajoutée dans les questions et réponses pertinentes sur les exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’examen des fusions et acquisitions (19 octobre 2018);
2. La réorganisation des actifs appartient à la m & a de la même industrie, et cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation;
3. L’opération n’implique pas l’émission d’actions;
4. Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Huatai United Securities Co., Ltd. Concernant les avis de vérification des conseillers financiers indépendants sur Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Luan Hongfei Gao Zhenyu
Huatai United Securities Co., Ltd. 15 juin 2022
