Avis de vérification sur les questions relatives à la revente d’obligations de sociétés convertibles
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les questions relatives à la revente des obligations de sociétés convertibles Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Les détails de la vérification sont les suivants:
1. Conditions d’émission et d’inscription des « obligations convertibles en obligations hardcover»
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Après déduction des frais d’émission de 5 705221,23 RMB (à l’exclusion de l’impôt), le montant net des fonds collectés est de 5 712294 778,77 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés et confirmés par le rapport de vérification du capital publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General Partnership) Le 28 février 2022 (Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (2022) JZ No 61266367a01).
Les « obligations convertibles hardcover» ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 24 mars 2022. La date de début et de fin de l’existence de l’obligation convertible Hardcover est du 22 février 2022 au 21 février 2028.
Questions relatives à la revente
Raisons de l’entrée en vigueur des conditions de vente
La société a tenu la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 18 mai 2022, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 30 mai 2022 et l’assemblée des détenteurs d’obligations le 15 juin 2022 pour examiner et adopter la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds collectés par des obligations convertibles partielles.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), la société cotée accorde aux détenteurs d’obligations de sociétés convertibles le droit de vendre une fois dans les 20 jours ouvrables suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour modifier les éléments d’investissement des fonds collectés.
Entre – temps, conformément à l’accord du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de revente de « conversion d’obligations Hardcover » entrent en vigueur. La date à laquelle les conditions de vente sont remplies est le 15 juin 2022.
Conditions supplémentaires de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de vente sont les suivantes:
« en cas de changement important dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés émises par la société par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, et si ce changement est reconnu par la c
Une fois que les conditions supplémentaires de revente sont remplies, le titulaire peut effectuer la revente dans la période de déclaration de revente supplémentaire après l’annonce de la société. Si la revente n’est pas effectuée dans la période de déclaration de revente supplémentaire, le droit de revente est automatiquement perdu.» Prix de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, la formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante:
IA = B × I × T / 365
Où: Ia représente les intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à vendre détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I est le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T est le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de revente de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin).
Où: i = 0,3% (taux d’intérêt nominal du 22 février 2022 au 21 février 2023 pour la première année de la période d’intérêt des « obligations convertibles en papier»);
T = 120 jours (du 22 février 2022 au 22 juin 2022, début non fin).
Calculé: IA = 100 × 0,3% × 120 / 365 = 0099 yuan / pièce (taxe incluse).
À partir de ce qui précède, nous pouvons obtenir: le prix de revente de la dette de conversion Hardcover est de 100099 yuan / pièce (y compris les intérêts et les impôts).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, l’impôt sur le revenu sur les intérêts des investisseurs individuels et des détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières détenant des « obligations convertibles en obligations hardcover» est retenu et payé au taux de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le montant réel de la revente est de 100079 yuan / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqiff) qui détiennent des « obligations convertibles en papier», l’impôt sur le revenu est exonéré et le montant réel de la revente est de 100099 yuan / pièce; Pour les autres détenteurs d’obligations détenant des « obligations convertibles en papier», la société ne retient pas et ne paie pas d’impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations convertibles courantes, et le montant réel disponible pour la revente est de 100099 yuan / pièce. Droit de vente
Les détenteurs d’obligations convertibles en Hardcover peuvent revendre une partie ou la totalité des obligations convertibles en Hardcover qui n’ont pas été converties en actions. Les détenteurs d’obligations convertibles en Hardcover ont le droit de choisir d’effectuer ou non une revente, qui n’est pas obligatoire.
Procédure de vente et mode de paiement
Période d’annonce des ventes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, la société cotée accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours ouvrables suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour modifier les éléments d’investissement des fonds levés. L’annonce de vente doit être publiée au moins trois fois, au moins une fois avant la mise en oeuvre de la vente et dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, au moins une fois pendant la mise en oeuvre de la vente, et le reste de l’annonce de vente doit être publié au besoin. L’entreprise sera publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) Publication d’une annonce concernant la revente.
Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations qui exercent le droit de rachat doivent faire une déclaration de rachat par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de rachat du 22 juin 2022 au 28 juin 2022. La Déclaration de rachat peut être annulée le jour de la Déclaration de rachat. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration). En cas de gel judiciaire ou de déduction d’obligations de sociétés convertibles qui ont été déclarées pour la revente avant la date d’arrivée du Fonds de revente de l’investisseur, l’entreprise de déclaration de revente du détenteur d’obligations devient invalide. Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente.
Mode de paiement
La société rachètera les « obligations convertibles en obligations hardcover» au prix de revente indiqué ci – dessus, et la société confie à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. La compensation et le règlement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date d’arrivée du capital de la société est le 1er juillet 2022, la date de transfert du Fonds de revente est le 4 juillet 2022 et la date d’arrivée du Fonds de revente des investisseurs est le 5 juillet 2022. À l’expiration de la période de revente, la compagnie annoncera les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la compagnie.
Opérations pendant la période de vente
Les « obligations convertibles en papier » continueront d’être négociées au cours de la période de revente. Si le détenteur des obligations convertibles en papier émet deux ou plusieurs demandes d’offre de négociation, de transfert de garde, de transfert d’actions et de revente, etc., le même jour de négociation, les demandes seront traitées dans l’ordre suivant: négociation, revente, transfert d’actions et transfert de garde.
Avis de vérification du promoteur
Vérifié, L’institution de recommandation estime que la revente d’obligations « Hardcover » est conforme aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Les dispositions des lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes du prospectus. Entre – temps, les questions relatives aux projets d’investissement dans lesquels une partie des fonds collectés par les obligations convertibles de la société a été modifiée ont été examinées et approuvées à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et à l’Assemblée des détenteurs d’obligations. En résum é, l’institution de recommandation accepte les questions relatives à la revente de la « conversion d’obligations Hardcover ».
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur les questions relatives à la revente des obligations convertibles de sociétés Citic Securities Company Limited(600030)
Représentant du promoteur:
Huang ci, Yang Bin
