À propos de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Avis juridique sur la revente d’obligations de sociétés convertibles
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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Avis juridique sur la revente d’obligations de sociétés convertibles
Xinda Zhizi (2022) No 010 à: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as “xinda”) accepts the entrustment of Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Les règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et d’autres lois, règlements et documents normatifs en vigueur, ainsi que les statuts de la société Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Les dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Aux fins du présent avis juridique, Cinda fait la déclaration suivante:
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, Xinda s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, a effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont Les observations finales sont complètes, légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. Au cours du processus de délivrance du présent avis juridique, Cinda a obtenu la garantie suivante de la société: la société a fourni à Cinda les documents écrits originaux, les documents dupliqués, les documents dupliqués, les déclarations écrites ou les témoignages oraux nécessaires et authentiques pour que Cinda émette le présent avis juridique; Si les documents fournis sont des copies, des copies numérisées ou des copies, ils sont conformes à l’original ou à l’original; Tous les scellements et signatures des documents sont authentiques; Les documents qu’elle a fournis et les déclarations orales pertinentes sont véridiques, exacts, complets, exempts d’omissions et ne contiennent aucune information trompeuse; Tous les faits et documents susceptibles d’influer sur cette vente ont été divulgués à Cinda sans dissimulation ni omission.
3. Xinda émet un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique et sur la base de la compréhension des faits pertinents et des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la délivrance de cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, Cinda s’appuie sur les certificats délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, la société ou d’autres organismes compétents pour émettre un avis juridique.
4. L’avis juridique n’est fourni qu’à titre d’information et n’est pas utilisé à d’autres fins. Xinda accepte par la présente de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen en même temps que les autres documents de demande, en tant que document juridique nécessaire à la vente de la société, et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique publié dans l’avis juridique.
Conformément aux exigences pertinentes des lois et règlements et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de Cinda ont émis les avis juridiques suivants sur les questions relatives à la vente d’obligations de sociétés convertibles: 1. La cotation des obligations de sociétés convertibles de la société
1. Approbation et autorisation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société
La société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration le 18 juin 2021 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 30 juin 2021. Les propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ont été examinées et approuvées point par point: la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’Obligations de sociétés convertibles et la proposition relative à la formulation des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société; proposition relative aux mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et aux engagements des parties concernées; proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment; proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023); et Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à s’occuper exclusivement des questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, La société a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration le 16 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée). Proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant des obligations de sociétés convertibles offertes au public et à l’engagement des sujets concernés (version révisée), La société a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration le 17 février 2022 et a examiné et adopté la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société, la proposition concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles cotées en bourse et la proposition concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la signature d’un Accord de surveillance des fonds collectés.
2. Approbation du CCRs
Le 26 novembre 2021, la csrc a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
3. Inscription sur la Liste
Le 23 mars 2022, la société a publié l’annonce d’une émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Questions de vente de la société
1. Conformément à l’article 39 des modalités d’exécution, les détenteurs d’obligations peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles non converties en actions lorsque les conditions de vente stipulées dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles.
2. Conformément aux dispositions de la section II du prospectus, conditions de base de l’émission (II), conditions de base de l’émission d’obligations convertibles (14), conditions de vente supplémentaires (2), « en cas de changement important dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés émises par la société par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, et si ce changement est reconnu par la c
3. Le 18 mai 2022, la société a tenu la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés par une partie des obligations convertibles. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées et ont accepté de les soumettre à l’Assemblée générale de la société. 4. Le 30 mai 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des obligations convertibles.
5. Le 15 juin 2022, la société a tenu la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 sur la « conversion d’obligations hardcover» et a examiné et adopté la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds collectés par une partie des obligations convertibles.
En résumé, les avocats de Xinda ont soutenu que les obligations convertibles de la société avaient satisfait aux conditions de vente énoncées à l’article 39 des règles de mise en oeuvre et dans le prospectus. Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent sans conversion d’actions conformément aux dispositions des modalités d’exécution et du prospectus, à condition que la Déclaration de revente soit faite au cours de la période de déclaration de revente.
Iii. Observations finales
En résumé, les avocats de Cinda ont soutenu que:
1. Une partie des projets d’investissement de la société dans la collecte de fonds pour le changement d’obligations convertibles de sociétés ont été soumis à des procédures internes d’approbation et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures administratives d’émission, des règles d’application et D’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Les obligations de sociétés convertibles de la société ont satisfait aux conditions de revente stipulées à l’article 39 des modalités d’application et convenues dans le prospectus. Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent sans conversion d’actions conformément aux dispositions des modalités d’exécution et du prospectus, à condition que la Déclaration de revente soit faite au cours de la période de déclaration de revente.
3. La société doit encore mettre en œuvre les procédures pertinentes d’annonce de vente et d’annonce des résultats de vente conformément aux lois et règlements pertinents. Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire.
