Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386)
Avis de vérification sur l’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Huizhou Junya Intelligent Technology Co., Ltd. Par une filiale à part entière
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de l’offre non publique d’actions de Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) (ci – après dénommée « Junya technology» ou « société»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur l’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Huizhou Junya Intelligent Technology Co., Ltd. Par la filiale à part entière de Junya Technology, comme suit:
Aperçu des opérations entre apparentés
La filiale à part entière de la société, Huizhou Junya Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Junya digital»), a l’intention d’acquérir 100% des actions de Huizhou Junya Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Junya intelligent») détenues par l’actionnaire contrôlant de la société, Junya Enterprise Co., Ltd. (ci – après dénommée « Junya Enterprise»), au prix de transaction de 99,8 millions de RMB. Une fois cette transaction terminée, Junya intelligent deviendra une filiale à part entière de la société.
Informations de base sur cette transaction entre apparentés
Afin de saisir la tendance au développement du marché, de mieux promouvoir le développement des activités de SMT et d’assemblage de la société et de réduire les transactions entre la société et Junya SMART, Junya Digital, une filiale à part entière de la société, a l’intention de signer un accord de transfert d’actions (ci – après dénommé « accord») avec Junya, l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément à l’accord, Junya Digital a l’intention d’acquérir 100% des actions de Junya intelligent détenues par l’actionnaire contrôlant Junya Enterprise par autofinancement. Selon le rapport d’évaluation des actifs, la valeur comptable de l’actif net de Junya intelligence à la date de référence de l’évaluation était de 79 308400 RMB, la valeur évaluée était de 99 845500 RMB, et le taux d’appréciation était de 25,90%. Par consensus entre les deux parties à la transaction, le prix de transaction de Junya Digital pour l’acquisition de 100% des actions de Junya intelligence était de 99,8 millions de RMB. Après l’achèvement de cette transaction, Junya intelligent deviendra la filiale à part entière de l’entreprise.
Délibérations du Conseil d’administration
Le 14 juin 2022, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration, au cours de laquelle la proposition d’acquisition de 100% des actions de Junya intelligent et des transactions connexes par une filiale à part entière a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés Ye xiaobin et Liu pin ont évité de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Autres informations
La contrepartie de cette transaction, Junya Enterprise, est l’actionnaire contrôlant de la société. Cette transaction constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Jusqu’à cette transaction liée (y compris cette transaction), le montant cumulé des transactions liées entre la société et la même personne liée au cours des 12 derniers mois est de 101352 300 RMB, soit plus de 30 millions de RMB et plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas effectué d’opérations liées de la même catégorie d’opérations avec des personnes liées.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, la transaction est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Informations de base de la contrepartie
Introduction à la relation d’association
Junya Enterprise est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cette transaction constitue une transaction liée.
Informations de base sur les personnes liées
Nom de l’entreprise: Junya Enterprise Co., Ltd.
Certificat d’enregistrement No 659710
Date d’établissement: 16 novembre 1998
Registered at RM 1607, 16 / F, grandtech Centre, 8 on Ping Street, Siu lekyuen, Shatin, N.T.
Directeurs: Ye xiaobin et Liu pin
Capital social émis: 1 million de dollars de Hong Kong
Activité principale: exercer des activités de contrôle des investissements
Actionnaires: Ye xiaobin (99,99%), Liu Pin (0,01%)
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Objet de la transaction
1. Objet de la transaction: 100% des actions de Junya intelligent détenues par Junya Enterprise.
2. Description de l’état de propriété de l’objet de la transaction: le droit de propriété de l’objet de la transaction est clair, il n’y a pas d’hypothèque, de nantissement ou d’autres circonstances limitant le transfert, il n’y a pas de litige, d’arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel, et il n’y a pas d’autres circonstances empêchant le transfert de propriété.
Société cible
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Huizhou Junya Intelligent Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9141300ma536q5r56
Date d’établissement: 28 avril 2019
Nature de la société: société à responsabilité limitée
Registered address: No. 103, Jinfu Road, xiaojinkou Street, Huicheng District, Huizhou City
Représentant légal: Liu pin
Capital social: 160 millions de dollars de Hong Kong
Domaine d’activité: intelligence artificielle, smart home, Smart equipment, Software Engineering R & D, production, sales; L’importation et l’exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Location de maisons appartenant à des propriétaires; Fabrication de modèles et d’outils pédagogiques; Modèle d’enseignement et vente de matériel pédagogique
2. Structure de propriété de la société cible
Avant l’achèvement de la transaction, la structure de participation de la société sous – jacente était la suivante:
Unit é: 10 000 dollars de Hong Kong
Proportion de l’apport en capital souscrit par les actionnaires (%)
Junya Enterprises Co., Ltd. 16 Tcl Technology Group Corporation(000100)
Total 16 Tcl Technology Group Corporation(000100)
Après l’achèvement de la transaction, la structure des capitaux propres de la société sous – jacente est la suivante:
Unit é: 10 000 dollars de Hong Kong
Proportion de l’apport en capital souscrit par les actionnaires (%)
Huizhou Junya Digital Technology Co., Ltd. 16 Tcl Technology Group Corporation(000100)
Total 16 Tcl Technology Group Corporation(000100)
3. Principales conditions financières
Après vérification par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (qui est qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme), les principales données financières de Junya intelligence sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Sujets 31 décembre 2021 / 31 décembre 2021 / 31 décembre 2020 / année 2020
Total de l’actif 15 272,32 10 531,24
Total du passif 7 341,48 4 021,48
Actif net 7 930,84 6 509,76
Résultat d’exploitation 204,24112481
Bénéfice net – 170,39 – 163,69
Bénéfice net après déduction du résultat non récurrent – 171,90 – 163,71
4. Autres informations sur la société cible
À la date d’émission de l’avis de vérification, les principaux actifs de Junya intelligence sont l’usine 1 et le dortoir situés sur le terrain jbd82 – 03 – 01, rue xiaojinkou, district de Huicheng, ville de Huizhou, avec une superficie d’utilisation des terres de 56 411,16 mètres carrés et une utilisation industrielle des terres.
Junya intelligence a remporté le droit d’utilisation des terres (le prix de transaction des terres est de 63,11 millions de RMB) par le biais d’une transaction d’inscription en ligne, et a signé le contrat de transfert du droit d’utilisation des terres pour la construction appartenant à l’État avec le Bureau des ressources naturelles du district de Huicheng de la ville de Huizhou. Actuellement, le certificat de droit d’utilisation des terres et le certificat de droit de propriété immobilière pour les bâtiments sont en cours de traitement. À l’exception de la location d’une partie de l’usine et du dortoir à Junya Digital, aucune autre activité d’exploitation n’est en cours. Description des questions de règlement du projet Junya intelligent
Le 15 octobre 2019, Junya intelligence a attribué à Fujian Century Hongxin Construction Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongxin Company») par voie d’appel d’offres les travaux de construction sur le terrain jbd82 – 03 – 01, Jinfu Road, xiaojinkou, Huizhou. Junya intelligence et Hongxin Company ont signé le contrat de projet de la phase I du projet xiaojinkou de Huizhou Junya Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « contrat général»). À la date de référence de la vérification, le 31 décembre 2021, la valeur comptable des projets susmentionnés de Junya intelligence était de 60,84 millions de RMB (y compris la taxe, la même que ci – dessous), dont:
57 881900 RMB ont été payés et 2 598100 RMB n’ont pas été payés; Au 31 mai 2022, le projet ci – dessus avait payé 60 310300 RMB et n’avait pas payé 529700 RMB.
Le cédant, Junya Enterprise, a pris l’engagement qu’après l’achèvement du transfert de capitaux propres, si le montant final du projet est ajusté et pour d’autres raisons, Junya intelligent doit supporter le montant supérieur au montant comptable du prix du projet de 60,84 millions de RMB (taxe incluse), Junya Enterprise Co., Ltd. (numéro d’enregistrement de la société: 659710) en tant qu’actionnaire contrôlant Junya intelligent, Il est convenu que Junya Enterprises Co., Ltd. Et ses sociétés affiliées (à l’exclusion de la société et de ses entités faisant l’objet d’une fusion) assumeront sans condition les paiements susmentionnés. Dans le cas de ce qui précède, la société ajustera et augmentera les actifs intelligents Junya et la réserve de capital en conséquence en fonction de la valeur comptable des actifs correspondants confirmée par le montant final du Règlement du projet, mais n’ajustera pas le prix de cette transaction.
Évaluation et tarification de l’objet de la transaction
Évaluation de l’objet de la transaction
La société a engagé Shenzhen ZHONGLIAN Asset Appraisal Co., Ltd., une institution d’évaluation qualifiée pour l’évaluation des valeurs mobilières et des contrats à terme, pour évaluer la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Junya SMART, et l’institution d’évaluation a publié un rapport d’évaluation des actifs (szzbpz [2022] No 78):
1. Appraisal institution: Shenzhen ZHONGLIAN Asset Appraisal Co., Ltd. Has Asset Appraisal qualification and Securities and Futures Related Business qualification.
2. Date de référence de l’évaluation: 31 décembre 2021
3. Méthode d’évaluation: méthode fondée sur les actifs
4. Conclusion de l’évaluation
La valeur comptable de l’actif est de 152723 200 yuan RMB, la valeur d’évaluation est de 173260 300 yuan RMB, la valeur d’évaluation est de 20 537100 yuan RMB, le taux d’augmentation est de 13,45%; La valeur comptable du passif est de 73 414800 RMB et la valeur d’évaluation est de 73 414800 RMB, sans augmentation ni diminution; La valeur comptable de l’actif net est de 79 308400 RMB, la valeur d’évaluation est de 99 845500 RMB, la valeur d’évaluation est de 20 537100 RMB et le taux d’augmentation est de 25,90%. Les résultats de l’évaluation des actifs sont résumés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution de la valeur comptable du projet
A B C = B – a d = C / A × 100%
1 actifs courants 1 042,65 1 042,65
2 actifs non courants 14 229,67 16 283,38 2 053,71 14,43
Y compris: financement disponible à la vente – – –
Production
4 biens de placement 3 655,13 4 600,00 944,87 25,85
5 immobilisations 5 204,59 5 569,39 364,81 7,01
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