Longxin Zhongke Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
La demande de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelé « la bourse») Le 17 décembre 2021 et a été approuvée pour enregistrement par le document c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Parmi eux, le volume initial de placement stratégique est de 8,2 millions d’actions, soit 20,00% du volume de cette émission. Le capital de souscription promis par les investisseurs de placement stratégique et la Commission de courtage de placement de nouvelles actions (aucune commission de courtage de placement de nouvelles actions n’est payable par les filiales liées des institutions de recommandation participant à l’investissement) ont été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de placement stratégique de cette émission est de 8,2 millions d’actions, soit 20,00% du montant de cette émission, puisque le nombre final d’actions de placement stratégique est le même que le nombre initial d’actions de placement stratégique. La quantité de placement stratégique de cette émission n’est pas rappelée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 26,24 millions, soit 80,00% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 650000, soit 20,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette offre est de 60,06 RMB / action.
L’émetteur a initialement émis 6 650000 actions de « Longxin zhongke» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 15 juin 2022 (jour t).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 17 juin 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante de placement de nouvelles actions au prix d’émission final de 60,06 yuan / action et à la quantité attribuée. Les fonds doivent être reçus avant 16 h le 17 juin 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 17 Juin 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par un sponsor (souscripteur principal).
2. Dans la partie de l’émission hors réseau, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle établis par voie d’offre publique, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion des Fonds de pension d’entreprise, le Fonds d’assurance conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et le Fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, etc., qui sont distribués aux objets de placement, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot le 20 juin 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort des numéros de distribution hors ligne est effectué par Unit é d’objet de distribution, chaque objet de distribution reçoit un numéro.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Ceux qui fournissent des cotations valides mais qui ne participent pas à la souscription ou qui ne participent pas entièrement à la souscription, ainsi que les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial qui ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions, seront considérés comme des violations et seront responsables des violations. L’institution de recommandation (souscripteur principal) soumettra les violations à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs. Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 4 477236, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 26 640842 500 actions, et le taux préliminaire de réussite à l’émission en ligne est de Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) 385%. Le nombre total de numéros attribués est de 53281685 et la gamme de numéros est de 100000000 – 1 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 1684. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Conseil d’administration de la science et de la technologie, comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est d’environ 406110 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. 10% du nombre d’actions de cette offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 3,28 millions d’actions) après déduction de la partie finale de l’offre stratégique sera rappelé en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel: le nombre final d’actions émises hors réseau est de 22 966 millions, soit 70,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’actions stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 9,84 millions, soit 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003693577%. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont à la cérémonie de tirage au sort du numéro de lot de souscription en ligne de cette émission dans la salle de réunion du Bureau du notaire oriental de Shanghai, No 660, Fengyang Road, Jing’an District, Shanghai le 16 juin 2022 (t + 1), et publieront les résultats de la signature du numéro de lot en ligne dans China Securities and Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online le 17 juin 2022 (t + 2).
émetteur: sponsor of Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Citic Securities Company Limited(600030) 16 juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration)
émetteur: Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre publique d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030) date
