Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Co – sponsor (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – sponsor (co – sponsor): Avic Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) par Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. (ci – après appelée « UAV de Chine», « émetteur» ou « société») et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelée « bourse»). Et a accepté d’être enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) négocient et déterminent le nombre d’actions émises à 135 millions d’actions. Le montant initial de placement stratégique de l’émission est de 13,5 millions d’actions, soit 10,00% de l’échelle totale de l’émission. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques a été entièrement versé au compte bancaire désigné par les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) dans le délai prescrit. Le montant final de placement stratégique déterminé sur la base du prix de l’émission est de 618238 millions d’actions, soit 4,58% de l’échelle totale de l’émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 731762 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 104517 620, soit 81,14% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 24,3 millions, soit 18,86% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit 128817 620 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette offre est de 32,35 yuan / action. L’émetteur a initialement émis 24,3 millions d’actions de « China uav» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 15 juin 2022 (jour t).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 17 juin 2022 (t + 2):
1. The allocated Investors outside the Net shall pay full and timely the new stock Subscription Fund and the corresponding new stock placement Brokerage Commission according to the Announcement of the first Public Offering Stock of Avic (Chengdu) UAV System Co., Ltd. And the Announcement of the Preliminary placement results outside the Net and the results of winning signing On the Net listed by the Scientific Innovation Board on June 17, 2022 (t + 2) (hereinafter referred to as the Announcement of the initial placement results outside the net Lors du paiement du Fonds de souscription de nouvelles actions, la Commission correspondante de courtage de placement de nouvelles actions doit être versée en même temps. Le Fonds doit être reçu avant 16 h le 17 juin 2022 (jour t + 2).
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 17 Juin 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final de l’allocation stratégique, les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints).
2. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») et Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise dans le cadre de l’émission hors réseau, Les fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance et aux comptes de 10% des objets de placement tels que les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (arrondis à la hausse) s’engagent à détenir des actions pour ce placement pendant une période de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot le 20 juin 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Selon la lettre d’engagement pour la participation des investisseurs hors ligne à l’enquête hors ligne et à l’attribution de nouvelles actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie signée en ligne par tous les investisseurs participant à l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne China Securities Co.Ltd(601066) Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de s écurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors réseau, et promettre que si le compte de l’objet de placement géré est tiré Au stade du tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour le placement hors réseau, la période de détention des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le tirage au sort du numéro de lot de placement hors ligne adopte la méthode d’attribution du numéro par objet de placement en tant qu’unit é. Le numéro de lot est attribué en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne. Chaque objet de placement reçoit un numéro.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la Suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et à temps le capital de souscription des nouvelles actions après avoir obtenu la distribution. Tous les objets de placement cotés valides doivent participer à la souscription hors ligne, ceux qui ne participent pas à la souscription ou ne participent pas pleinement à la souscription, et les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour la souscription de nouvelles actions, seront considérés comme des violations et seront responsables de la violation. Les institutions de recommandation conjointes (les souscripteurs principaux conjoints) feront rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Situation de l’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de comptes d’abonnement pour cette émission en ligne est de 4721083, le nombre effectif d’actions d’abonnement est de 80609452500, et le taux préliminaire de réussite de l’émission en ligne est de 003014535%. Le nombre total de numéros attribués est de 161218905 et la gamme de numéros est de 100000000 – 100161218904.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Conseil d’administration de la science et de la technologie, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est d’environ 33172614 fois, Plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation conjointe (souscripteur principal conjoint) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 10% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale du placement stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 12 822 millions d’actions) seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 916356200, soit 71,14% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 37 182000, soit 28,86% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004612610%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) procéderont au tirage au sort du numéro de lot pour la souscription en ligne de cette émission dans la salle de conférence du Bureau du notaire oriental de Shanghai, No 660, Fengyang Road, Jing’an District, Shanghai dans la matinée du 16 juin 2022 (t + 1), et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de lot en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online le 17 juin 2022 (t + 2).
émetteur: co – sponsor of Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. (co – sponsor principal): China Securities Co.Ltd(601066) co – sponsor (co – sponsor principal): Avic Securities Co., Ltd. 16 juin 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, c’est Avic (Chengdu) Page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de UAV Systems Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Émis par: Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Co – sponsor (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – sponsor (co – sponsor): Avic Securities Co., Ltd.
