Code des valeurs mobilières: Hangcha Group Co.Ltd(603298) titre abrégé: Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Code de l’obligation: 113622 titre abrégé de l’obligation: obligation convertible Hangzhou
Annonce concernant la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des actions de la « dette convertible de hangzhou»
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou une omission importante et est légalement responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Informations de base sur les obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hangcha Group Co.Ltd(603298) Au total, 115 millions de RMB ont été levés et cotés à la Bourse de Shanghai à compter du 14 avril 2021. Les obligations sont appelées « obligations convertibles Hangzhou » et le Code des obligations est 113622.
Prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et au prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus»), Les « obligations convertibles de Hangzhou Jiao » émises par la société du 8 octobre 2021 au 24 mars 2027 (si elles sont reportées au premier jour ouvrable suivant un jour férié ou un jour de repos; le paiement des intérêts pendant la période de report n’est pas assujetti à d’autres intérêts) peuvent être converties en actions de la société, et le prix initial de conversion des actions est de 23,48 yuan / action.
Le 20 mai 2021, la société a mis en œuvre la distribution des capitaux propres en 2020, et le prix de conversion des actions de la « dette convertible de hangzhou» a été ajusté à 23,08 yuan / action à partir du 20 mai 2021. Voir la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 mai 2021 Pour plus de détails. Notice suggestive of Hangcha Group Co.Ltd(603298) on Adjustment of convertible Debt to share Price disclosed (Announcement No. 2021 – 042).
Le 27 mai 2022, la société a mis en œuvre la distribution des capitaux propres de l’année 2021. Le prix de conversion des actions de la « dette convertible de hangzhou» a été ajusté à 22,68 yuan / action à partir du 27 mai 2022. Voir la société à la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 20 mai 2022 Pour plus de détails. L’annonce de Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Contenu spécifique de la correction à la baisse du prix de conversion
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus: « pendant la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote. Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation précédents, le prix de conversion et le prix de clôture avant la date d’ajustement du prix de conversion sont les mêmes que ceux avant l’ajustement.» Calculé sur la base du prix de conversion ajusté et du prix de clôture à la date d’ajustement du prix de conversion et aux jours de négociation suivants. Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de transaction des 20 actions de la société japonaise négociées avant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de transaction du jour de négociation précédent, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à l’actif net vérifié par action et à la valeur nominale des actions du dernier exercice.»
Au cours de la période allant du 29 avril 2022 au 15 juin 2022, le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 85% du prix de conversion courant (c. – à – D. 29 avril 2022 – 26 mai 2022: 19,62 yuan / action; 27 Mai 2022 – 15 juin 2022: 19,28 yuan / action), ce qui a déclenché une clause de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de Hangzhou forward. Afin d’appuyer le développement stable à long terme de la société, d’optimiser la structure du capital de la société et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société a tenu la 30e réunion du sixième Conseil d’administration le 15 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des actions de la « dette de Hangzhou Cross », dans laquelle les administrateurs associés Zhao Limin, Qiu Jianping, Xu Lida et Xu zhengyu ont évité le vote, avec un résultat de 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil d’administration de la société a accepté de réviser à la baisse le prix de conversion des actions de la « dette convertible de hangzhou» et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de transaction des 20 actions de la société japonaise négociées avant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à l’Actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période. Si, au moment de l’Assemblée générale des actionnaires, l’indice ci – dessus est supérieur au prix de conversion des actions (22,68 yuan / action) de la « dette convertible de hangzhou» avant ajustement, le prix de conversion des actions de la « dette convertible de hangzhou» n’a pas besoin d’ajustement.
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer le prix de conversion modifié, la date d’entrée en vigueur et d’autres questions nécessaires conformément aux dispositions pertinentes du prospectus, et à s’occuper pleinement des procédures pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) Conseil d’administration 16 juin 2022
