Beijing Jindu Law Office
À propos de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Avis juridique sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques à: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as Jindu or the Exchange) accepts the entrustment of Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) (hereinafter referred to as the issuer or the company) to serve as Special Legal Adviser for the issuance of convertible Corporate
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du gem»), aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques en valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives pour les activités juridiques en valeurs mobilières»), Règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées règles de pratique du droit des valeurs mobilières), Règles de préparation pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique sur l’offre publique de valeurs mobilières et rapport de travail des avocats (ci – après dénommé « règles de préparation no 12») et autres lois et règlements administratifs en vigueur de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine», à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région chinoise de Taiwan aux fins du présent avis juridique) Les règles et règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes de la c
Table des matières
Explication… 4 Introduction… 8 Texte… Approbation et autorisation de cette émission 2. Principales qualifications de l’émetteur pour cette émission 3. Conditions de fond de cette émission 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Principaux actionnaires et contrôleurs effectifs de l’émetteur Capital social de l’émetteur et évolution de celui – ci 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Droits et obligations importants de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 16. Impôt de l’émetteur Protection de l’environnement et qualité des produits, technologie, assurance sociale, etc. 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 21. Observations finales générales sur cette question 33.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
Nom complet
Jindu ou notre cabinet d’avocats Jindu de Beijing
émetteur / Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Société / société municipale
Tongyu Co., Ltd. Shandong Tongyu Group Co., Ltd.
Obligations convertibles obligations de sociétés convertibles
Cette émission et cette émission d’obligations convertibles l’émetteur n’émet pas plus de 1,5 milliard de RMB (y compris les obligations convertibles de 1,5 milliard de RMB) d’obligations convertibles à des objets non spécifiques cette fois.
Zhuhai state owned Assets Supervision and Administration Commission of Zhuhai Municipal People’s Government
Zhuhai Port Co.Ltd(000507) Group Zhuhai Port Co.Ltd(000507) Holding Group Co., Ltd.
Xinyuan Thermoelectricity Shandong Yucheng Xinyuan Thermoelectricity Co., Ltd.
Zhijin Baofeng Zhijin Baofeng New Energy Development Co., Ltd.
Xinshang Materials Shandong xinshang Materials Co., Ltd.
Une filiale Holding dont la principale filiale Holding représente plus de 5% du revenu d’exploitation principal ou du bénéfice net de l’émetteur.
Institution de recommandation / Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030)
To tongtong to Tong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet de déclaration)
Prospectus de collecte de titres (projet de déclaration)
Au cours des trois dernières années 2018, 2019 et 2020
Période de référence / période triennale du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021
30 juin 2021 à la fin de la période considérée
Fonds collectés Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Selon le contexte, il s’agit des Statuts de la société tels que formulés et modifiés de temps à autre par l’émetteur.
Statuts de la société anonyme
Convention de parrainage signée par tous les actionnaires de Tongyu Co., Ltd. Le 15 janvier 2010
Accord de parrainage de la société anonyme (préparatoire)
Rapport annuel 2018 de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Rapport d’audit / audit des trois dernières années publié par zhi tong shen Zi (2019) No 3701za9326 et zhi tong shen Zi
(2020) No 371za8670 and zhi tong shen Zi (2021) No 371a008438 Report
Rapport d’audit No.
Projets financés / projets financés
Projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission
Objectif
Rapport semestriel 2021 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) rapport semestriel 2021
Rapport d’assurance du contrôle interne (zjzz (2021) No 371a005593) publié par Zhitong
Rapport d’assurance du contrôle interne de la société anonyme
Utilisation des fonds collectés précédemment
Rapport de situation sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Émission en Chine, cotation à la Bourse nationale et souscription d’actions a en RMB
Et les actions ordinaires négociées
Rapport du cabinet d’avocats Jindu de Beijing sur le travail des avocats
Rapport de travail de l’avocat sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par des objets spécifiques
Avis juridique du cabinet d’avocats Jindu de la municipalité de Beijing
Avis juridique sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par des objets spécifiques
C
Bourse de Shenzhen
China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Droit des sociétés et droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018)
Loi sur les valeurs mobilières et loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019)
Gem Registration Management Office
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Loi
Règles de cotation des actions et règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020)
Mesures relatives à l’administration des activités juridiques en matière de valeurs mobilières par les cabinets d’avocats (ordonnance no 41 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et du Ministère de la justice de la République populaire de Chine)
Règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (essai)
Pratique du droit des valeurs mobilières
Règles (annonce [2010] No 33 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et du Ministère de la justice de la République populaire de Chine)
Règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés publiques de valeurs mobilières no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’émission de valeurs mobilières (zjf [2001] No 37)
RMB Yuan
République populaire de Chine, à l’exclusion de Hong Kong et de la République populaire de Chine aux fins du présent avis juridique
Autres régions administratives, Région administrative spéciale de Macao et Taiwan (Chine)
En Chine
Note: tout tableau figurant dans le présent avis juridique qui ne correspond pas à la somme des valeurs indiquées dans le tableau est arrondi.
Introduction
Aux fins de la publication de cet avis juridique, la bourse a élaboré et mis en œuvre un plan d’inspection, recueilli personnellement des éléments de preuve et consulté les documents requis au besoin et d’autres documents jugés nécessaires par la bourse conformément aux mesures administratives relatives aux opérations juridiques sur valeurs mobilières et aux règles de pratique des opérations juridiques sur valeurs mobilières. Lorsque l’émetteur garantit qu’il a fourni les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les lettres de confirmation ou les certificats requis par l’échange pour la délivrance du présent avis juridique, Les documents et documents fournis à l’échange (y compris les documents écrits originaux, les documents dupliqués, les documents dupliqués, les documents numérisés, les documents photographiques et les documents de capture d’écran, qu’ils soient obtenus par courrier électronique, transmission sur disque dur mobile, transmission sur le réseau de travail du projet ou accès ouvert au système de fichiers internes et à d’autres moyens de transmission et de réception sur Internet) sont véridiques, exacts, complets et valides, sans aucune dissimulation, omission, Faux ou trompeur, les documents dupliqués, les documents dupliqués, les documents numérisés, les documents photographiques et les documents de capture d’écran fournis sont conformes aux documents originaux ou aux documents originaux; Les signatures et scellements apposés sur les documents et les documents fournis sont authentiques et ont été dûment autorisés conformément aux procédures légales requises pour ces signatures et scellements; Sur la base de la cohérence de toutes les déclarations et explications orales avec les faits, l’échange a suivi de manière indépendante, objective et impartiale les principes de prudence et d’importance, a utilisé raisonnablement et pleinement les méthodes d’entrevue, d’examen écrit, d’enquête sur le terrain, d’enquête et de correspondance, de calcul et d’examen pour vérifier et confirmer les faits pertinents.
Conformément aux exigences des règles de pratique du droit des valeurs mobilières, l’échange a procédé à une analyse et à un jugement indépendants, objectifs et impartiaux sur la question de savoir si les questions commerciales sont pertinentes pour le droit et si les professionnels du droit devraient s’acquitter de l’obligation d’une attention particulière. En ce qui concerne les questions nécessitant une attention particulière de la part des professionnels du droit, l’échange a élaboré et mis en œuvre des méthodes, des moyens et des mesures spécifiques pour s’acquitter de leurs obligations; S’acquitter de l’obligation générale de diligence des gens ordinaires à l’égard d’autres questions commerciales. Les documents obtenus directement des organes de l’État, des organisations ayant des fonctions de gestion des affaires publiques, des cabinets d’experts – comptables, des organismes d’évaluation des actifs, des organismes d’évaluation du crédit et des organismes notariés sont exécutés conformément aux principes susmentionnés.
