Code du stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) nom abrégé du stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) numéro d’annonce: 2022 – 067 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Gem émet des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce rapide du prospectus
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles Tongyu » et le Code des obligations est « 123149 ». Les obligations convertibles de Tongyu émises dans le cadre de cette émission sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur inscrits après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres, et la partie du solde après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Le texte intégral du prospectus d’échange d’obligations de Tongyu émis à des objets non spécifiques et les informations pertinentes sont disponibles sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Requête.
Informations de base sur cette émission
1. Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions de la société a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
2. Échelle d’émission
Le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations convertibles s’élève à 14847200 RMB et le nombre d’émissions est de 14847200.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
4. Durée des obligations
La période d’émission des obligations convertibles de sociétés est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 20 juin 2022 au 19 juin 2028 (en cas de jours fériés ou de jours de repos reportés au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est prélevé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
5. Taux des obligations
0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 1,80% la cinquième année et 2,00% la sixième année.
6. Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations convertibles non converties sont remboursés à l’échéance. La société cotée achève les opérations de remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles de la société.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I:
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (26 décembre 2022) et se termine le 19 juin 2028 après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (24 juin 2022, t + 4).
8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
Détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois est de 2,77 yuan / action, qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est ajusté En raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination des droits et des dividendes correspondants) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Et pas moins que l’actif net vérifié par action et la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou d’augmentation du capital – actions: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
9. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Autorité de correction et plage de correction
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote.
Lors du vote à l’Assemblée générale de l’Est, les actionnaires détenant des obligations de sociétés convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes dans les journaux et périodiques d’information désignés par la c
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme q = v ÷ P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre d’actions converties demandées par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés; V Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion. Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas suffisant pour convertir une action lors de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus sur le solde dans les cinq jours de négociation suivant La date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles, qui sont arrondis à 0,01 yuan RMB.
11. Distribution des dividendes après conversion
Les actions de la société augmentées en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales. Tous les actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires résultant de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions) inscrits à la date d’enregistrement des actions de distribution de dividendes participent à la distribution de dividendes de la période en cours et ont les mêmes droits et intérêts.
12. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties au prix de 112% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours, lorsque l’une des deux situations suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
Où: Ia signifie intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I Le taux nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
13. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société à leur valeur nominale plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci), de l’attribution d’actions et de La distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles des deux dernières années d’intérêt peuvent exercer le droit de revente une fois après que les conditions de revente de chaque année ont été remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne peuvent plus exercer le droit de revente au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne peuvent pas exercer une partie
Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société est lourde par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus
