Code des titres: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) titre abrégé: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Annonce de l’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La société et tout le personnel de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) (ci – après dénommé ” Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) ” ou “émetteur”, “société”, “société”) et Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommé ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “sponsor (principal assureur)” ou “principal assureur”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 Juin 2022, t – 1), La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a subi des changements importants dans le processus d’émission, la souscription et le paiement, le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs et d’autres liens. Les principaux changements sont les suivants:
1. La date de placement préférentiel de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 20 juin 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’un actionnaire initial participe à un placement privilégié, il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans le cadre de son quota de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 2. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles et ne peuvent pas annuler la souscription une fois confirmée. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du Fonds conformément à l’annonce du numéro de la souscription d’obligations convertibles de sociétés émises à des objets non spécifiques Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et le souscripteur principal fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, des informations seront divulguées sur la raison de la suspension de l’émission et sur les arrangements ultérieurs, et l’émission sera redémarrée. Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) sous la forme d’une souscription de solde et assument la responsabilité de la souscription de solde pour la partie dont le montant de souscription est inférieur à 148472 millions de RMB, avec une base de souscription de 148472 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de la souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 4454160 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, après avoir consulté l’émetteur, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission, et le souscripteur principal fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, des informations seront divulguées sur la raison de la suspension de l’émission et sur les arrangements ultérieurs, et l’émission sera redémarrée.
6. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
8. Seules les nouvelles actions sont converties en actions pour les obligations de sociétés convertibles.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, le souscripteur principal est considéré comme l’engagement de l’investisseur: la participation de l’investisseur à la souscription est conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et tous les actes illégaux et illégaux et les conséquences correspondantes qui en résultent sont à la charge de l’investisseur.
Conseils importants
1 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles Tongyu » et le Code des obligations est « 123149 ».
2. Cette émission d’obligations convertibles de 14847200 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 14847200 obligations.
3. Les obligations convertibles émises à des objets non spécifiques sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (17 juin 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution préférentielle) après la distribution préférentielle des actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
4. Le nombre d’obligations convertibles excédentaires que l’actionnaire initial peut attribuer de préférence est le nombre d’actions Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen avec le Code de placement « 380185» et le placement est abrégé en « dette de distribution de tongyu». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’1 feuille générées doit être classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’une feuille Afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
5. Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 3896783221 actions, à l’exclusion de 0 action du compte de titres spécial pour le rachat d’actions de l’émetteur, le capital – actions total bénéficiant du droit de placement préférentiel des actionnaires initiaux est de 3896783221 actions. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire un maximum d’environ 14 846744 actions privilégiées, ce qui représente 99 999% du total des 14 847200 obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel en ligne.
6. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux de l’émetteur par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La souscription est abrégée en « émission d’obligations tongyu» et le Code de souscription est « 370185». Le nombre minimal d’unités d’abonnement pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’unités dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB). Si le nombre d’unités dépasse la limite supérieure d’abonnement, l’abonnement partiel est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
7. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations convertibles de Tongyu émises dans le cadre de cette émission, et les obligations convertibles de Tongyu que les investisseurs obtiennent le placement peuvent être négociées le premier jour de la cotation.
8. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
9. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques relatives à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, aux mesures de placement / émission, au temps d’abonnement, à la méthode d’abonnement, aux procédures d’abonnement, au prix d’abonnement, au taux d’intérêt nominal, à la quantité d’abonnement, au paiement du capital d’abonnement et au traitement de l’abandon d’abonnement par les investisseurs dans l’annonce.
10. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. Les investisseurs qui souscrivent et détiennent des obligations convertibles de Tongyu doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
11. L’annonce ne donne qu’une brève explication aux investisseurs sur les questions liées à l’émission d’obligations convertibles de Tongyu et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’obligations convertibles de Tongyu. Pour plus de détails sur la conversion de la marge, veuillez lire le prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus»), qui a ét é publié le 16 juin 2022 (t – 2) sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
12. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
13. Pour d’autres questions relatives à l’émission, l’émetteur et le souscripteur principal peuvent consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) au besoin. Les investisseurs sont priés de prêter attention à l’annonce.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots suivants ont le sens suivant dans l’annonce d’émission: émetteur, Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Cette émission se rapporte à l’émission actuelle de 148472 millions de RMB par l’émetteur à des objets non spécifiques, avec un montant nominal
Comportement des obligations convertibles de 100 RMB
China Securities Regulatory Commission: refers to China Securities Regulatory Commission
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch
Institution de recommandation (souscripteur principal), désigne Citic Securities Company Limited(600030) souscripteur, Citic Securities Company Limited(600030) :
Date d’enregistrement des capitaux propres (t – 1): 17 juin 2022
Date de placement privilégié et date d’abonnement (t se réfère au 20 juin 2022, date de placement privilégié et d’acceptation de l’offre aux actionnaires initiaux): date d’abonnement de l’investisseur précédent
Actionnaire initial: date d’enregistrement des actions émises
