La perte totale après impôt des huit banques virtuelles est passée de 2 377 millions de dollars de Hong Kong en 2020 à 3 419 millions de dollars de Hong Kong l’an dernier, et le ratio dépôts / prêts bancaires est passé de 8,2% à 24,6%.
KPMG China a publié le 14 juin le Hong Kong Banking Report 2022, qui indique que l’année 2021 a été une année difficile pour le secteur bancaire de Hong Kong. Le bénéfice d’exploitation de toutes les banques autorisées a chuté de 15,4% à 196 milliards de dollars de Hong Kong d’une année sur l’autre en 2021, et l’écart net global a diminué de 9 points de base à 1,31% par rapport à 2020.
Les performances des huit banques virtuelles de Hong Kong ont fait l’objet d’une attention particulière depuis leur ouverture, 2021 étant la première année complète d’exploitation. KPMG note que les pertes totales avant impôt des huit banques virtuelles sont passées de 2 377 millions de dollars de Hong Kong en 2020 à 3 419 millions de dollars de Hong Kong l’an dernier et que le ratio dépôts / prêts bancaires est passé de 8,2% à 24,6%.
Depuis septembre 2017, l’autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a proposé un certain nombre de politiques pertinentes au nom de la « nouvelle ère des banques intelligentes» et a simultanément proposé la licence de banque virtuelle, de mars à mai 2019, l’autorité monétaire de Hong Kong a successivement délivré huit licences de banque virtuelle, qui ont été acquises par des consortiums dirigés par Standard Chartered, zhong’an, BOC Hong Kong, welab, Alibaba, Tencent, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) et xiaomi.
Au départ, les banques virtuelles ne s’adressaient qu’aux clients individuels de détail des résidents locaux de Hong Kong, mais récemment, quelques banques ont obtenu l’approbation réglementaire pour permettre aux visiteurs du continent d’ouvrir des comptes.
KPMG a indiqué dans son rapport qu’en décembre 2021, huit clients de la banque virtuelle avaient déposé environ 25 milliards de dollars de Hong Kong, soit 0,17% du total des dépôts bancaires, tandis que, selon les statistiques publiées par la HKMA, le total des dépôts bancaires virtuels avait atteint 15 milliards de dollars de Hong Kong à la fin de 2020, soit seulement 0,1% du total des dépôts bancaires. Depuis l’ouverture de la banque virtuelle, bien que la part des dépôts totaux ait augmenté, elle a été inférieure aux attentes du marché.
Selon les chiffres divulgués dans le rapport annuel de huit banques virtuelles, les dépôts des clients des banques virtuelles ont augmenté de 60,49% en 2021 par rapport à 2020 dans l’ensemble, parmi lesquels les dépôts des clients de la Banque Fulong ont augmenté le plus rapidement, les dépôts des clients de la Banque ont augmenté de 838,41% d’une année sur l’autre en 2021, tandis que les dépôts des clients de la Banque intellectuelle et de la Banque Ping An Yitong se sont classés deuxième et troisième respectivement, et les dépôts des clients ont augmenté de 829,17% et 242,49% d’une année sur l’autre en 2021.
En ce qui concerne les dépôts des clients en 2021, MOX Bank et ant Bank (Hong Kong) ont connu une croissance légèrement inférieure à celle des six autres banques et n’ont augmenté que de 3,48% et 1% respectivement en 2021. P align = “center” source des données: HKMA
Il convient de noter qu’en tant que première banque virtuelle officiellement ouverte à Hong Kong, au 31 décembre 2021, la Banque a dépassé 500000 utilisateurs, représentant environ 6% de la population de Hong Kong, ce qui en fait la plus grande banque virtuelle de Hong Kong. Entre – temps, le solde des dépôts de la Banque a atteint 7 milliards de dollars de Hong Kong et le solde des prêts a augmenté d’environ 4 fois d’une année sur l’autre pour atteindre environ 2,5 milliards de dollars de Hong Kong, ce qui en fait une banque de premier plan parmi les huit banques virtuelles.
Fang Haiyun, associé en charge des institutions financières chinoises de KPMG à Hong Kong, a déclaré que, puisque les utilisateurs des banques virtuelles sont principalement des résidents titulaires d’une carte d’identité de Hong Kong, cela réduit dans une certaine mesure le Groupe de consommateurs. Bien que les taux d’intérêt élevés attirent souvent les clients au début des banques virtuelles, les banques virtuelles pourraient trouver des moyens plus novateurs d’attirer les clients à mesure que la concurrence sur le marché s’intensifie.
Traditional Bank Sniper Battle
Bien que la banque virtuelle ait attiré l’attention du marché après le début des opérations, sa pénétration globale du marché est encore inférieure à celle de l’application bancaire traditionnelle. L’épidémie de covid – 19 a accéléré le rythme de la transformation numérique des banques traditionnelles. Les banques traditionnelles ont également commencé à utiliser la science et la technologie pour explorer et modifier le modèle d’entreprise, fournir des services personnalisés et répondre aux besoins des consommateurs.
Selon un rapport publié par KPMG China, les banques virtuelles continuent de faire face à une concurrence féroce après que les banques traditionnelles ont élargi leurs fonctions bancaires numériques et réduit leurs frais en 2021, bien que le nombre de comptes ouverts et la part de marché des banques virtuelles aient augmenté régulièrement. Par exemple, l’application de paiement mobile payme lancée par HSBC a franchi la barre des 2,5 millions de clients en août 2021 et est devenue une application de paiement de premier plan sur le marché.
Toutefois, Paul mcsheaffrey, partenaire de KPMG dans le secteur des services financiers en Chine, a déclaré que le marché des banques virtuelles était difficile et qu’il était trop tôt pour dire si les banques virtuelles réussiraient.
Au début de l’ouverture, la « Collecte de dépôts à haut taux d’intérêt » est la voie à suivre par la plupart des banques virtuelles, mais comme les banques traditionnelles commencent également à passer à la numérisation, la façon d’attirer plus d’utilisateurs pour ouvrir des comptes et quand réaliser des bénéfices demeure une question urgente pour les banques virtuelles.
À la fin de décembre de l’année dernière, seules trois banques virtuelles, Zhongan Bank, Tianxing Bank et Ping An Yitong Bank, avaient enregistré des intérêts nets, selon les résultats. Le revenu net d’intérêt de la Banque a plus que triplé d’une année sur l’autre pour atteindre 86 847 millions de dollars de Hong Kong. Tianxing Bank et Ping An Yitong Bank ont enregistré des intérêts nets de 41 748000 dollars de Hong Kong et 33 804000 dollars de Hong Kong, respectivement.
En revanche, les clients MOX de Standard Chartered ont déposé plus de 5 milliards de dollars de Hong Kong, se classant au deuxième rang parmi les banques virtuelles, mais la Banque n’a prêté que 708 millions de dollars de Hong Kong l’an dernier, avec un ratio dépôts / prêts d’environ 14% et des intérêts nets de Près de 18 millions de dollars de Hong Kong. P align = “center” source des données: HKMA
À l’heure actuelle, il semble que les grandes banques virtuelles continuent de faire tout leur possible pour attirer davantage d’utilisateurs et s’étendent progressivement des dépôts aux différents secteurs d’activité, tels que l’assurance, la gestion financière et les prêts.
La Banque Zhong’an est la première banque de Hong Kong à adopter le mode d’exploitation à double licence « banque + Assurance ». Elle a obtenu la licence d’agence d’assurance de l’autorité de réglementation des assurances de Hong Kong et est devenue l’agent de za Insurance (Zhong’An Life). Les utilisateurs peuvent traiter des affaires par l’intermédiaire de l’application de la Banque, « za Life Insurance » de Zhong’An Life, qui est la première banque virtuelle à fournir des services pour l’achat de produits d’assurance.
En janvier de cette année, la Banque Zhong’an est officiellement entrée sur le marché de l’investissement et est devenue la première banque virtuelle de Hong Kong à obtenir une licence pour les activités réglementées de catégorie 1 (négociation de valeurs mobilières), et prévoit d’utiliser l’investissement du Fonds comme point d’entrée pour se préparer à améliorer encore l’expérience des utilisateurs en matière d’investissement et de gestion financière.
Xu luosheng, Directeur général de la Banque Zhong’an, a déclaré aux journalistes que la concurrence future dépend principalement de la façon dont la structure des prêts est construite, alors que les taux d’intérêt élevés des banques virtuelles prennent fin. Il est entendu que le ratio prêt / dépôt de la Banque a atteint 36% l’an dernier. Xu luosheng a révélé que l’investissement a atteint un sommet et qu’il se concentrera cette année sur l’expansion des activités d’investissement, de gestion financière et d’assurance, et que les revenus futurs rattraperont lentement l’objectif de la balance des paiements en 2024.
En outre, Livi Bank a obtenu la licence d’agent d’assurance et le premier produit d’assurance a coopéré avec l’actionnaire, BOC Life, une filiale de BOC Hong Kong, pour lancer un « Plan d’assurance – épargne garanti de trois ans ».
