Chengdu Purui Ophthalmic Hospital Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) demandent aux investisseurs d’accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, de comprendre que le prix d’émission peut tomber en dessous du prix d’émission après la cotation des actions, d’améliorer la sensibilisation aux risques, de renforcer le concept d’investissement de valeur, d’éviter la spéculation aveugle, d’étudier attentivement la rationalité de la fixation des prix d’émission et de prendre des décisions d’investissement rationnelles.
Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pury ophthalmology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), et les investisseurs sont invités Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées. Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Purui ophthalmologic Hospital Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion») après avoir éliminé les résultats préliminaires de l’enquête qui ne satisfont pas aux exigences de cotation des investisseurs. Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 40,23 yuan / action (à l’exclusion de 40,23 yuan / action); Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 40,23 yuan / action et dont le nombre d’abonnements est inférieur à 12 millions d’actions sont éliminés de petit à grand en fonction du nombre d’abonnements proposés, et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements proposé est inférieur à 7,9 millions d’actions (à L’exclusion de 7,9 millions d’actions) sont supprimés. Au total, 123 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 66,9 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,0017% du total de 66 075,9 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les objets de placement exclus ne peuvent pas participer à la souscription hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de l’offre est de 33,65 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant pleinement compte de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 20 juin 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 20 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
4. Le prix d’émission actuel n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise, des cotations médianes et des moyennes pondérées des cotations des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, cette offre ne prévoit pas de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques. La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement de 1870238 millions d’actions seront reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 20 juin 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne. 8. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Purui Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire d’actions hors ligne cotée au Gem (ci – après appelée « annonce des résultats de l’offre préliminaire d’actions hors ligne»), payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre préliminaire d’actions avant 16 h le 22 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de La signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la signature de la Signature de Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’offre publique initiale d’actions et d’investissement de Chengdu Puri ophthalmologic Hospital Co., Ltd. Sur le GEM publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference journal le 17 juin 2022 (l’« annonce spéciale sur le risque d’investissement») afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque de l’investissement de nouvelles actions et du marché des GEM, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’émission de nouvelles actions:
1. Le prix de cette offre est de 33,65 yuan / action. Les investisseurs doivent juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des conditions suivantes.
Conformément aux lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Le prix d’émission de cette émission est de 33,65 RMB / action, le ratio P / e attribuable aux actionnaires de la société mère après dilution du bénéfice net est de 58,77 fois le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes extraordinaires en 2021, ce qui est supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie Au cours du dernier mois publié par China Securities index Co., Ltd. Le 14 juin 2022 (t – 4), avec une marge de dépassement de 20,04%. Au 14 juin 2022 (t – 4), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
Déduction 20 en 2021
