À propos de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Actions non publiques
Rapports sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2002
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) actions non publiques
Rapports sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
China Securities Regulatory Commission:
L’émission non publique de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) (ci – après dénommée « cette émission»)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Les documents juridiques normatifs tels que les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur ont vérifié la conformité du processus d’émission et de l’objet de souscription de l’émetteur, et les informations pertinentes sont communiquées comme suit:
Aperçu de la distribution
Type d’actions et valeur nominale par action
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Prix d’émission
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration (c. – à – d. La deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021) qui examine le plan d’offre non publique d’actions de la société. Le prix d’émission est égal à 80% (c. – à – D. 5,55 RMB / action) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification et au prix de l’actif net par action de la société attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par vérification à la fin de la dernière année précédant la date de référence de tarification (en cas d’exclusion des droits et des intérêts après la date de clôture du bilan, l’actif net par action est ajusté en conséquence). Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique est de 82298312, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total avant cette offre, ce qui est conforme à l’exigence selon laquelle l’offre non publique ne doit pas dépasser 82298312 nouvelles actions dans les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de L’émetteur et dans la réponse officielle de la c
Cette émission a permis à Jinan YIFA RongSheng Equity Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « YIFA rongsheng») de souscrire 54865541 actions, pour un total de 30450375255 RMB. Jinan Energy Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Energy Investment Company») a souscrit 27 432771 actions d’un montant total de 152251 879,05 RMB.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions est la société d’investissement yinfa RongSheng et la société d’investissement énergétique. Afin de se conformer à l’objet spécifique spécifié par la c
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par GF RongSheng et la société d’investissement en énergie ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions de la société qui sont augmentées après l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également se conformer à l’Arrangement de limitation de la période de vente ci – dessus. À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, les dispositions pertinentes de la c
Montant des fonds collectés, frais d’émission et objet
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est de 456755 631,60 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission de 4 729072,63 yuan RMB (hors impôt), le montant net des fonds collectés est de 452026558,97 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement. Se conformer à l’exigence selon laquelle le montant total des fonds collectés dans le plan d’actions a (révisé) de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 2021 de la Banque de développement non publique ne doit pas dépasser 456675 700 RMB, se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de La société et se conformer aux règlements pertinents de la c
Après vérification, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) estime que le prix d’émission, la quantité d’émission, l’objet de l’émission et le mode de souscription, la période de restriction, le montant des fonds collectés, les dépenses d’émission et l’utilisation de l’offre non publique sont conformes aux résolutions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale de l’émetteur et au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, Les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et les mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières sont conformes au plan d’émission des actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Procédure d’examen et d’approbation de la transaction
Processus décisionnel interne de cette émission
Le 28 avril 2021, la société a tenu la deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle la proposition relative à l’offre privée d’actions a été examinée et adoptée.
Le 19 août 2021, le Contrôleur effectif de la société, Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe de développement industriel»), a approuvé le plan et les questions connexes de cette offre non publique.
Le 23 août 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’offre non publique d’actions et à l’offre d’exemption.
Le 9 septembre 2021, la société a tenu la cinquième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté certaines questions relatives à l’ajustement de la formulation du plan d’offre privée.
Processus d’approbation des autorités de réglementation pour cette émission
Le personnel vérifiera et approuvera.
Le 21 mars 2022, la société a reçu la réponse officielle à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) estime que l’offre privée de l’émetteur a été approuvée et autorisée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, approuvée par le Groupe de production et de développement du Contrôleur effectif de la société et approuvée par la c
Détails de l’offre non publique
L’objet d’émission de cette offre non publique est un total de deux sociétés d’investissement dans l’industrie, le développement, le financement et l’énergie qui répondent aux exigences de la c
Le 28 avril 2021, la société a signé un contrat de souscription d’actions avec GF RongSheng, qui est entré en vigueur avec les conditions de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Jinan GF RongSheng Equity Investment Co., Ltd. La société et la société d’énergie ont signé le contrat de souscription d’actions conditionnellement en vigueur entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Jinan Energy Investment Co., Ltd., qui précise la valeur nominale des actions, la quantité d’émission, la quantité d’abonnement, le prix d’abonnement, le mode d’abonnement, Le mode de paiement et la période de restriction de la vente, les conditions d’entrée en vigueur de l’accord, la responsabilité en cas de rupture de contrat de l’Arrangement de report des bénéfices non distribués
Contributions
L’émetteur et le souscripteur principal ont envoyé l’avis de paiement d’actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Verrouillage des actions
Les actions souscrites par l’objet de l’offre non publique d’actions ne peuvent être transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Iii) témoignage de l’avocat
L’avis de paiement d’actions de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Prix d’émission, objet de l’émission et souscription
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 82298312, et les conditions de souscription des objets de souscription sont les suivantes:
Prix d’émission quantité de souscription proportion de l’objet total de souscription (yuan / action) (action) montant de souscription (Yuan) capital social après l’émission
(%)
Jinan yinfa RongSheng stock 5,555486554130450375255 15,38
Right Investment Co., Ltd.
Jinan Energy Investment 5,552743277115225187905 7,69
Société à responsabilité limitée
L’objet de l’offre est GF RongSheng et la société d’investissement en énergie souscrit en espèces les actions de l’offre non publique. Sources d’investissement de l’objet de l’abonnement
Selon l’explication sur la source du Fonds d’actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Il n’y a pas de situation dans laquelle le Fonds de souscription est obtenu par le remplacement d’actifs ou d’autres transactions avec la société cotée, ni d’utilisation directe ou indirecte du Fonds de la société cotée et de ses parties liées autres que le Groupe d’émission, et la source du Fonds est légale et conforme.
Selon l’explication sur la source du Fonds d’actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Il n’y a pas de situation dans laquelle le Fonds de souscription est obtenu par le remplacement d’actifs ou d’autres transactions avec la société cotée, il n’y a pas de situation dans laquelle le Fonds est obtenu par la détention d’agents, l’arrangement structurel, les produits de gestion d’actifs ou d’autres formes, il n’y a pas de situation dans laquelle le Fonds est utilisé directement ou indirectement par la société cotée et ses parties liées à l’extérieur du Groupe de production et de développement, et la source du Fonds est
Après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) estime qu’il n’y a pas de cas où l’objet de l’émission, GF RongSheng et la société d’investissement dans l’énergie, obtiennent des fonds de souscription par le remplacement d’actifs ou d’autres transactions avec la société cotée, n’ont pas de cas de détention d’actifs, d’arrangement structuré, d’obtention de fonds par l’intermédiaire de produits de gestion d’actifs ou d’autres formes, n’ont pas de cas d’utilisation directe ou indirecte des fonds de la société cotée et de ses parties liées en dehors du Groupe de production et de
Vérification des fonds privés
Après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) estime que l’objet de la souscription de cette émission, yinfa RongSheng et Energy Investment Company, n’est pas un fonds d’investissement privé en vertu de la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures provisoires pour la surveillance et L’Administration des fonds d’investissement privés et des mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et des dispositions relatives aux fonds d’investissement privés (essai). Et le plan de gestion des actifs de placement privé normalisé dans les mesures de gestion des activités de gestion des actifs de placement privé des établissements de valeurs mobilières et de contrats à terme n’a pas besoin de suivre les procédures pertinentes de dépôt des actifs de placement privé.
Vérification des relations connexes
Après vérification: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) n’est pas lié à l’émetteur.
Paiement et vérification du capital
Le 9 juin 2022, l’émetteur et le souscripteur principal ont envoyé un avis de paiement d’actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
À 12h00 le 10 juin 2022, les souscripteurs participant à cette émission avaient versé les fonds de souscription de cette émission au compte ouvert pour cette émission par Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . Le 13 juin 2022, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Le 10 juin 2022, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 13 juin 2022, à la même réunion
