Beijing deheng law firm about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Offre non publique d’actions a
Processus d’émission et conformité des abonnés
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Offre non publique d’actions a
Processus d’émission et conformité des abonnés
Avis juridiques
Deheng 01f20210707 – 06 à: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Conformément au contrat de services juridiques spéciaux conclu entre la bourse et l’émetteur, la Bourse accepte le mandat de l’émetteur et agit en tant que conseiller juridique spécial de l’émetteur pour cette émission. L’échange a émis l’avis juridique de Beijing deheng law firm sur Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Avis juridique supplémentaire (Ⅱ) de Beijing deheng law firm sur Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
L’avocat de la bourse donne par la présente l’avis juridique sur le processus d’émission des actions non publiques et sur la conformité des souscripteurs. Sauf indication contraire, les prémisses, hypothèses et interprétations et abréviations pertinentes de l’avis juridique dans le rapport sur le travail des avocats et l’avis juridique s’appliquent également à l’avis juridique.
Les questions déclarées par l’avocat dans le rapport de travail de l’avocat et l’avis juridique s’appliquent à cet avis juridique.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’application, aux règles d’inscription sur la liste, aux mesures de gestion des affaires, aux règles de pratique et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats s’acquittent rigoureusement de leurs obligations légales, respectent les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, et sont légalement responsables de l’émission de l’émetteur. L’efficacité et la conformité de l’objet de l’abonnement ont été vérifiées et vérifiées de manière adéquate afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes. L’avis juridique suivant est émis:
Approbation et autorisation de cette émission
Approbations et autorisations internes obtenues dans le cadre de cette émission
1. L’émetteur a tenu la deuxième Assemblée extraordinaire du cinquième Conseil d’administration en 2021 le 28 avril 2021 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 le 23 août 2021. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 ont été examinées et adoptées. Proposition relative à l’indice de risque, aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées concernant le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 proposition relative aux opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’examiner et d’accepter l’exemption de l’objet de la souscription de l’offre d’achat proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions.
Par conséquent, l’émission a été approuvée et autorisée par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021. 2. Le 9 septembre 2021, l’émetteur a convoqué la cinquième Assemblée intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021 et, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et la proposition de plan d’émission non publique d’actions a de la société en 2021 (version révisée) et d’autres propositions relatives à cette émission.
Par conséquent, la modification du plan d’émission et du plan a été approuvée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires. Approbation du Contrôleur effectif obtenue pour cette émission
Le 19 août 2021, l’émetteur a reçu la réponse officielle sur Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Réponse du CCRs
Le 14 mars 2022, la demande d’offre non publique d’actions de l’émetteur a été approuvée par le Comité d’examen des émissions de la c
Le 21 mars 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’offre de la société cotée a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires et a été approuvée par la c
Processus d’émission de cette émission
Conformément à l’Accord de souscription entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) concernant Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Après vérification par nos avocats, le processus d’émission de l’émetteur est le suivant:
Accords relatifs à cette émission
Le 28 avril 2021, l’émetteur a signé un contrat de souscription d’actions avec GF RongSheng, qui est entré en vigueur avec les conditions de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Jinan GF RongSheng Equity Investment Co., Ltd. La société et la société d’investissement en énergie ont signé l’Accord de souscription d’actions conditionnellement en vigueur entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Jinan Energy Investment Co., Ltd., qui précise les modalités de souscription, le prix de souscription, la quantité de souscription, le paiement du prix de souscription d’actions, La période de limitation de la vente d’actions et les conditions d’entrée en vigueur de l’accord pour cette émission.
Après vérification par l’avocat de la bourse, les conditions d’entrée en vigueur convenues dans le contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par l’émetteur et la sifrongsheng Energy Investment Company ont été remplies et l’accord est légal et valide.
Prix d’émission et quantité de cette émission
1. Prix d’émission
Conformément à la proposition relative au plan d’émission non publique d’actions a de la société en 2021, qui a été examinée et adoptée par la troisième Assemblée générale extraordinaire de l’émetteur en 2021, et à l’accord de souscription d’actions signé par l’émetteur et l’objet de souscription de cette offre non publique, chengsheng et Energy Investment Co., Ltd., qui est entré en vigueur sous réserve des conditions de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Jinan chengsheng Equity Investment Co., Ltd. L’Accord de souscription d’actions entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) et Jinan Energy Investment Co., Ltd. Est entré en vigueur avec des conditions. La date de base de tarification de cette offre est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration (c. – à – d. La deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2021) qui examine le plan d’offre d’actions non publiques de la société. Le prix d’émission est égal à 80% (c. – à – D. 5,55 RMB / action) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification et au prix de l’actif net par action de la société attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par vérification à la fin de la dernière année précédant la date de référence de tarification (en cas d’exclusion des droits et des intérêts après la date de clôture du bilan, l’actif net par action est ajusté en conséquence). Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
2. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique est de 82298312, ce qui est conforme à l’exigence selon laquelle le nombre d’actions de cette offre non publique de l’émetteur ne doit pas dépasser 82298312 nouvelles actions dans la réponse à l’approbation Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Cette émission a permis à GF RongSheng de souscrire 54865541 actions, pour un total de 30450375255 RMB. Energy Investment Company a souscrit 27 432771 actions d’un montant total de 152251 879,05 RMB.
Après vérification par les avocats de la bourse, le prix et la quantité de cette émission sont conformes aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives et les règles d’application, ainsi qu’à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur et à la réponse officielle de la c
Paiement et vérification du capital
1. Le 9 juin 2022, l’émetteur et le souscripteur principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
2. Le 13 juin 2022, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
3. Le 13 juin 2022, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (zhitongyi Zi (2022) No 371c000327) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Y compris l’augmentation du capital social de 8229831200 RMB et l’augmentation de la réserve de capital de 36972824697 RMB.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’émetteur a mis en œuvre les procédures de vérification du capital nécessaires à cette émission. Les résultats de cette émission sont légaux et efficaces et sont conformes aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que les mesures administratives et les règles de mise en œuvre.
Objet de souscription de cette émission
Qualification de l’objet de l’abonnement
Selon le plan d’émission et les conditions d’abonnement, Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Après vérification par l’avocat de la bourse, l’IFA RongSheng et la société d’investissement en énergie sont toutes deux des sociétés à responsabilité limitée légalement établies et valablement existantes, qui ont la qualification principale pour souscrire à cette offre non publique d’actions.
Sources de financement des objets de souscription
Selon l’explication sur la source du Fonds d’actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) En ce qui concerne l’utilisation indirecte des fonds des sociétés cotées et des parties liées autres que le Groupe industriel et de développement, la source des fonds est légale et conforme.
Selon l’explication de Jinan Energy Investment Co., Ltd. Sur la source du Fonds d’actions de la Banque de développement non publique Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) En ce qui concerne l’utilisation indirecte des fonds des sociétés cotées et des parties liées autres que le Groupe industriel et de développement, la source des fonds est légale et conforme.
(Ⅲ) Dépôt privé de l’objet de l’abonnement
Après vérification par les avocats de la bourse, ZF RongSheng et neng Investment Company ne sont pas des fonds d’investissement privés conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et l’enregistrement des fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental), et n’ont pas besoin de suivre les procédures pertinentes d’enregistrement des fonds d’investissement privés.
Vérification de la relation d’association de l’objet d’abonnement
Après vérification par les avocats de la bourse, l’objet de la souscription de cette émission, CHF RongSheng, est l’actionnaire contrôlant de la société et Energy Investment Company est la société contrôlée indirectement par le Contrôleur effectif, CHF Group, qui sont toutes des parties liées de l’émetteur. Cette émission constitue une transaction liée. Après vérification par les avocats de la bourse, lorsque les propositions relatives à l’offre non publique sont soumises au Conseil d’administration de l’émetteur pour délibération, les administrateurs liés ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations liées. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur examine les propositions relatives à l’offre non publique, les actionnaires liés se sont abstenus de voter. Conformément à la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, qui a été examinée et adoptée par la troisième Assemblée générale extraordinaire de l’émetteur en 2021, et à l’accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par l’émetteur et les cibles de souscription de cette offre non publique, fangsheng et nengtai, respectivement, les actions de l’émetteur souscrites par fangsheng et nengtai ne peuvent pas être transférées dans les 36 mois suivant la date d’achèvement de cette offre.
L’avocat de la bourse estime que l’objet de la souscription de cette offre est qualifié pour la souscription d’actions de cette offre non publique et qu’il est conforme aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que les mesures administratives et les règles d’application.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour cette émission; L’objet de la souscription de cette offre est qualifié pour souscrire les actions de cette offre non publique;
