Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Sponsor (co – sponsor): Ping An Securities Co., Ltd.
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Conseils spéciaux
La demande de Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yaxiang share» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et la cotation au Gem a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et enregistrée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’établissement de recommandation (co – souscripteur principal) de cette émission est Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Ping An securities», « sponsor (co – souscripteur principal) » ou « co – souscripteur principal»), et les co – souscripteurs principaux sont Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après appelée « Gf Securities Co.Ltd(000776) », « co – souscripteur principal», Ping An Securities et Gf Securities Co.Ltd(000776)
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur négocie avec les souscripteurs principaux conjoints pour déterminer que le prix d’émission des actions est de 35,98 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 20,2 millions d’actions, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 030000, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Seuls les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur disposent d’un plan spécial de gestion des actifs. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 1083935, soit 5,37% du nombre d’actions émises. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique est de 1 946065 actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, après le rappel de l’allocation stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 13 965065, soit 73,05% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5 151000, soit 26,95% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 19 116065 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel en ligne et hors ligne.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 951168996 fois, Plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de cette offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 3 823500 actions) après déduction du nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 10 141565, ce qui représente 53,05% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 8 974500, ce qui représente 46,95% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00183172818%, et le multiple d’abonnement effectif est 545932531 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 15 juin 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique, sur la base des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 030000, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Seuls les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur disposent d’un plan spécial de gestion des actifs. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 1083935, soit 5,37% du nombre d’actions émises. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique est de 1 946065 actions reportées à l’émission hors ligne.
En résum é, le nombre final d’actions de placement stratégique émises par les investisseurs de placement stratégique est de 1 083935, soit 5,37% du nombre d’actions émises.
Au 7 juin 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé l’intégralité du capital de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1guodu Securities Gem Yaxiang share No.110839353899998130 12 mois
Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique
Total 10839353899998130 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 8916850
2. Montant de la souscription payée par l’investisseur en ligne (RMB): 32082826300
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 57 650
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne (RMB): 2 074247,00
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 10 141565
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 36489350870
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1015668, soit environ 10,01% du total des actions émises hors réseau et environ 5,03% du total des actions émises dans le cadre de cette offre publique.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement assuré par Ping An Securities. Le nombre d’actions souscrites par Ping An Securities est de 57 650 et le montant de la souscription est de 2 074247,00 RMB. Le nombre d’actions souscrites par Ping An Securities représente 0,29% du nombre d’offres publiques.
Le 17 juin 2021 (t + 4), Ping An Securities transférera le Fonds de souscription et le Fonds de distribution de guerre à l’émetteur, ainsi que les fonds collectés lors de l’émission hors ligne et en ligne, après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur présente une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné de Ping An Securities.
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs hors ligne et en ligne ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le souscripteur principal conjoint de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Ping An Securities Co., Ltd.
Contact address: Floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Contact: equity capital market Team
Tel: 0755 – 88677733, 0755 – 22626653 (Ⅱ) Co – Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776) registered address: Room 618, No. 2 Tengfei 1st Street, Guangzhou Knowledge City, Zhongxin, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province Contact: Capital Market Department Tel: 020 – 66338151, 020 – 66338152
émetteur: Agence de recommandation de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. (co – souscripteur principal): Ping An Securities Co., Ltd. Co – souscripteur principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) 17 juin 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’offre publique au GEM) Page scellée)
émetteur: Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem de Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd.)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Ping An Securities Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au GEM)
Co – souscripteur principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) date
