Code du stock: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) nom abrégé du stock: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a est la responsabilité de l’investisseur.
3. Le plan est la description du Conseil d’administration de la société de l’offre publique d’obligations convertibles en actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions énoncées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a décrites dans le présent plan sont soumis à l’approbation ou à l’approbation des autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… (1)
Table des matières (2)
Explication… 3
Description de l’émission qui satisfait aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a…………………………………………. 4.
Aperçu de cette émission 4.
Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction – 13.
Objet du Fonds levé pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a 25 ans.
Répartition des bénéfices de la société 46.
Déclaration du Conseil d’administration de la société sur le plan de refinancement de la société au cours des 12 prochains mois 30 ans.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant dans le présent plan: société, société, émetteur, désigne Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Cette offre fait référence à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Obligations convertibles obligations convertibles de sociétés convertibles convertibles en actions de sociétés
To tongtong, to Tong Certified Public Accountants and to Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants
La c
Shenzhen Stock Exchange
Securities Registration Authority refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées.
Assemblée générale des actionnaires désigne Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Les trois dernières années, la première période et la période de rapport se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
Jour de négociation désigne le jour ouvrable de la Bourse de Shenzhen
Les jours fériés et gouvernementaux de la République populaire de Chine désignent spécifiquement les jours fériés ou les jours de repos (à l’exclusion des jours fériés ou des jours de repos qui désignent les jours fériés et / ou les jours de repos dans la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao et la région de Taiwan).
RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan signifie RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan
Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, sauf indication contraire, se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir des données financières des états financiers consolidés.
Tout tableau de ce plan dont le nombre total ne correspond pas à la somme des valeurs indiquées est arrondi.
1. Description de l’émission d’obligations de sociétés convertibles d’actions a Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de titres de sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, la société, après avoir comparé les dispositions relatives aux qualifications et aux conditions de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a par les sociétés cotées et procédé à une auto – inspection article par article, estime que la société est conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a. Posséder les qualifications et les conditions requises pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Le montant total des obligations convertibles en actions a émises ne dépasse pas 450 millions de RMB (dont 450 millions de RMB) et le solde cumulé des obligations de la société après l’émission ne représente pas plus de 50% de l’actif net de la société à la fin de la dernière période. L’échelle d’émission spécifique est déterminée par le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations convertibles est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) Avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions particulières de la société.
Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts pour l’année d’intérêt
Les intérêts de l’année au cours de laquelle les intérêts sont courus (ci – après dénommés « intérêts annuels») se rapportent aux intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par le détenteur de ces obligations convertibles au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est le jour de chaque année complète à compter du premier jour de cette émission d’obligations convertibles. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Pour les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par le détenteur de l’obligation convertible est à la charge du détenteur.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles en actions ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement doit être calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour que le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration négocient avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission d’obligations convertibles, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion des actions augmentées en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), modifie les actions de la société en raison de l’attribution d’actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent affecter les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou les capitaux propres dérivés convertibles, la société ajustera le prix de conversion des actions en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion. Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale visée au paragraphe précédent et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
2. Procédure de modification
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, la société publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde de la dette convertible qui n’est pas suffisamment converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités, honorera le solde de la dette convertible qui n’est pas suffisamment converti En une action en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur de la dette convertible.
