China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
À propos de
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(F10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) June 2002
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux mesures pour l’administration des activités de recommandation de l’émission de valeurs mobilières et de l’inscription à la Cote et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Interprétation
Dans le présent document de recommandation d’émission, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: la société, la société, l’émetteur et Shang Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Émission d’actions a et émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Objet actions émises
La date de référence de tarification fait référence au premier jour de la période d’émission de cette émission d’actions à des objets spécifiques.
Les projets d’investissement et les projets d’investissement financés par les fonds collectés se réfèrent aux projets de construction de bases de production en mer de Chine méridionale et aux projets de reconstitution des fonds de roulement financés par les fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif: MA Fei
La c
Shenzhen Stock Exchange
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Les règles de cotation des actions se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (décembre 2020).
La c
Les trois dernières années et la première période de rapport se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement: Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement
L’avocat de l’émetteur et l’avocat Xinda se réfèrent au cabinet d’avocats Guangdong Xinda.
CPA and Lixin refers to Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
5g signifie la technologie des réseaux de communications mobiles de cinquième génération
Le blindage électromagnétique est l’effet d’un matériau conducteur sur l’atténuation ou la réflexion d’une onde électromagnétique.
La conduction thermique est le processus de transfert de chaleur de la zone de haute température à la zone de basse température.
Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans la lettre de recommandation, s’il n’y a pas d’explication spéciale, se réfèrent aux données financières de la dimension des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières; S’il y a une différence dans le nombre final entre la somme de la partie totale de la lettre de recommandation et le nombre détaillé indiqué, elle est arrondie.
Table des matières
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation… 1 Interprétation… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Introduction du nom de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet 4.
Informations de base de l’émetteur 5.
Description de la relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur – 13.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section II Engagements de l’institution de recommandation 15 ans.
Engagement du promoteur 15 ans.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Conclusions recommandées pour l’émission de titres 18.
Vérification de la conformité de l’émetteur à la procédure de prise de décisions 18.
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission 18 ans.
Principaux risques de l’émetteur 23.
Brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 33.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction du nom de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet
Nom de l’institution de recommandation
Le nom de l’institution de recommandation qui émet des actions a à des objets spécifiques est China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . Le représentant du promoteur chargé de recommander l’émission de titres et les conditions d’exercice
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Lin Ying, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) M. Lin Ying a participé à Tecon Biology Co.Ltd(002100)
M. Lin Ying s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de la pratique des activités de recommandation et a de bons antécédents en matière de pratique.
Gao Jun, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) M. Gao Jun a successivement été responsable ou a participé à Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Mr. Gao Jun strictly complies with relevant Regulations such as Management Measures for Securities Issuance and Listing sponsoring Business during the Practice of Sponsoring Business, with good practice records.
Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
1. Project Co – Organizer
Chen Yonghui, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Project Manager of Investment Bank Business Division. M. Chen Yonghui a participé à l’offre publique initiale de Guangzhou juselong Engineering Plastics Co., Ltd. Et à l’émission d’actions a à des objets spécifiques dans le cadre du projet GEM, Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) . Mr. Chen Yonghui strictly complies with relevant Regulations such as Management Measures for Securities Issuance and Listing sponsors Business during the Practice of Sponsoring Business, with good practice records.
2. Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet qui ont participé aux travaux de parrainage de cette émission comprennent Bai Yimin, Wu mingxiao, Peng sizheng, Chen Ling et Chen Shiyao. Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Nom anglais de la société: Shenzhen FRD Science & technologyco, Ltd
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Code du titre: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Registered address: Building 1, Building 2, Building 3, feirongda Building, East Side of Nanguang Expressway, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Adresse du Bureau: Building 1, Building 2, Building 3, feirongda Building, East Side of Nanguang Expressway, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Représentant légal: MA Fei
Capital social: 507948 800 RMB
Code de crédit social unifié: 91440302794071819
Les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: commerce, approvisionnement en matériaux et commercialisation en Chine (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); Les activités d’importation et d’exportation sont traitées conformément aux dispositions du document szzjzz [2001] No 1868. Les projets d’exploitation sous licence comprennent la recherche, le développement, la production et la vente de technologies et de produits communs connexes tels que les communications mobiles, les communications en réseau, la commutation de routage, le stockage et les serveurs, les dispositifs électroniques de puissance, etc.; R & D, production et vente de matériaux de blindage électromagnétique et de leurs composants, matériaux absorbant les ondes et leurs composants, champ d’activité du conducteur: matériaux thermiques et leurs composants, matériaux isolants et leurs composants, matériaux composites à haute performance, matériaux auxiliaires électroniques; Développer, produire et vendre des produits et des composants en plastique, des produits et des composants d’estampage des métaux, des produits et des composants de coulée d’alliage; Fret général; Impression de l’emballage et de la décoration; Impression de documents, d’informations et d’autres documents imprimés. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des services compétents.)
Site Web de l’entreprise: http://www.frd.cn./
Type d’émission de titres
Cette émission est une émission d’actions a à un objet spécifique.
Informations de base sur ce plan d’émission
Conformément à la résolution de la quatrième Assemblée (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de l’émetteur et à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, le plan de l’émetteur pour cette émission d’actions a à des objets spécifiques est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont des actions a émises à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la c
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas supérieur à trente – cinq objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
L’objet final de l’offre est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après que la demande d’offre a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
4. Prix d’émission et méthode de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques n’est pas inférieur au prix de base d’émission, c’est – à – dire pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission = montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission / montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission.
Si les actions de la société ont un dividende, une émission d’actions, une réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix des actions émises à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Supposons que le prix d’émission avant rajustement est p0, que le nombre d’actions émises ou transférées par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après rajustement est P1, alors:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Sur cette base, le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le montant de l’émission est calculé conformément au présent budget.
