Code du titre: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) titre abrégé: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
(Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd.)
(tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) New Material Industrial Park) issued a stock Raising prospectus to specific objects in 2022
(version révisée)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(F10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) June 2002
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus soient véridiques et complets.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs de lire attentivement la « section VI facteurs de risque liés à cette offre» du prospectus et d’accorder une attention particulière aux conseils de risque importants suivants:
Digestion des risques liés à la capacité de production des projets financés
Après la mise en œuvre de ce projet d’investissement, la capacité de production des produits de l’entreprise principalement utilisés sur les marchés des nouveaux véhicules énergétiques, du stockage de l’énergie et des onduleurs photovoltaïques sera encore élargie, et la couverture des produits et le taux de couverture seront encore améliorés, ce qui est important pour le développement continu des activités de l’entreprise. Bien que le projet d’investissement ait fait l’objet d’une étude de marché et d’une démonstration de faisabilité suffisantes, et que la planification de la capacité des produits pertinents soit principalement fondée sur la capacité de production existante, la réserve de commandes, la demande du marché en aval et le plan de développement futur de l’entreprise, et qu’elle soit relativement opérable, l’échelle de capacité des produits pertinents de l’entreprise sera considérablement améliorée après l’achèvement du projet, si l’entreprise n’a pas développé le marché ou si la demande du marché est saturée après la mise en oeuvre du projet d’investissement. L’intensification de la concurrence sur le marché peut entraîner une nouvelle capacité de production de l’entreprise qui ne peut pas être entièrement digérée, voire une surcapacité, ce qui fait que le projet d’investissement ne peut pas réaliser les avantages prévus et a un impact négatif sur la production et l’exploitation de l’entreprise.
Risque d’amortissement des immobilisations nouvellement ajoutées
Étant donné que l’échelle d’investissement du projet d’investissement du Fonds collecté est relativement grande et que d’autres projets d’investissement précédemment collectés et les projets des phases I et II du parc scientifique de haute technologie sont en construction, les investissements pertinents sont principalement des dépenses en capital. Après l’achèvement et la mise en service de tous Les projets pertinents, la compagnie prévoit que les nouveaux coûts d’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’amortissement de l’ Bien que, selon la planification des avantages des projets pertinents de la compagnie, les avantages du projet puissent couvrir efficacement l’amortissement de l’amortissement nouvellement augmenté après la construction de ces projets et que le bénéfice net nouvellement augmenté soit estimé à 64 058700 RMB à 488041 000 RMB, en raison d’un certain délai entre le début de la construction des projets pertinents et l’escalade de la capacité, et en cas de changement défavorable important de l’environnement du marché à l’avenir ou de mauvaise gestion de l’exploitation du projet, Il est possible que les revenus et les bénéfices générés par les investissements, y compris le projet d’investissement levé, ne soient pas suffisants pour couvrir les risques de détérioration de la situation financière de la société et de baisse des résultats d’exploitation en raison de l’augmentation des charges d’amortissement.
Risque de dépréciation de l’achalandage
À la fin de la période considérée, la valeur comptable de l’achalandage de la société était de 160808 100 RMB, 138010 600 RMB, 103949 700 RMB et 103949 700 RMB, principalement en raison de l’acquisition par la société de Bowie communications, Kunshan pindai, Jiangsu zhongdi et d’autres sociétés. La société a effectué un test de dépréciation de l’achalandage à la fin de chaque année conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs. Engager un organisme d’évaluation professionnel pour évaluer le montant recouvrable du Groupe d’actifs pertinent, y compris l’achalandage, et effectuer un test de dépréciation en se référant aux conclusions de l’évaluation, et retirer la provision pour dépréciation de l’achalandage formé par l’acquisition de bowei communications en fonction des résultats du test de dépréciation. À la fin de chaque année, la société continuera d’effectuer des tests de dépréciation de l’achalandage pertinent. Si la société acquise est affectée par des facteurs défavorables tels que la recherche et le développement de produits, l’expansion du marché et la gestion des opérations, les bénéfices seront inférieurs aux attentes, puis elle sera exposée au risque de dépréciation de l’achalandage, ce qui aura une incidence négative sur les résultats d’exploitation futurs de la société.
Risque de baisse continue des résultats
Selon le rapport du premier trimestre de 2022, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 7534559 millions de RMB de janvier à mars 2022, en hausse de 20,29% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a diminué de 151,03% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 17 898700 RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents a diminué de 574,51% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 45 935400 RMB.
Au cours de la dernière période, les performances de l’entreprise ont diminué. D’une part, les matières premières de l’entreprise comprennent principalement des matériaux métalliques tels que le cuivre et l’aluminium, ainsi que des matériaux polymères tels que des rubans adhésifs, des membranes et des matériaux de libération, des plastiques, etc. le prix du marché de ces matières premières est étroitement lié au prix des produits de base tels que le métal et le pétrole brut. Depuis le quatrième trimestre de 2020, sous l’influence de la hausse des prix des produits de base, le prix de certaines matières premières ci – dessus a augmenté de Par exemple, en 2021, le prix moyen d’achat du cuivre de la compagnie a augmenté de 39,64%, le prix moyen d’achat de l’aluminium a augmenté de 31,14% et le prix moyen d’achat de l’acier a augmenté de 35,92%, ce qui a accru la pression sur les coûts d’exploitation de la compagnie. Entre – temps, en 2021, une partie des installations et des lignes de production du parc scientifique et technologique de Changzhou Jiangsu High Conductivity Materials ont été construites et mises en service successivement, et les coûts d’amortissement des immobilisations pertinentes ont augmenté en conséquence. Entre – temps, afin d’assurer le bon déroulement de la production et de L’exploitation, la compagnie a renforcé les réserves de ressources humaines en conséquence, ce qui a entraîné des coûts de main – d’oeuvre et d’amortissement plus élevés dans le parc, mais le parc Jiangsu a encore besoin d’un certain temps pour atteindre la pleine production. Aucun effet d’échelle n’a été réalisé. En raison de l’augmentation du prix des matières premières, de l’augmentation de la main – d’oeuvre et des coûts d’amortissement plus élevés susmentionnés, la marge brute globale de la compagnie était de 15,70% et 11,91% respectivement en 2021 et de janvier à mars 2022, ce qui montre une tendance à la baisse. D’autre part, en raison du conflit commercial entre la Chine et les États – Unis et de la pénurie de puces, les activités des terminaux électroniques grand public comme les téléphones cellulaires de l’entreprise ont diminué, et les progrès de la construction des communications 5G en 2020 et 2021 n’ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a entraîné une croissance des revenus des entreprises connexes qui n’a pas été à la hauteur des attentes.
Compte tenu de ces circonstances, l’entreprise améliore continuellement la gestion interne des coûts, renforce la coopération stratégique avec les principaux clients, négocie avec les principaux clients sur l’augmentation des prix des matières premières et ajuste les prix de vente de certains produits. Entre – temps, l’entreprise développe activement de nouveaux clients et des marchés en aval, et a fait de bons progrès dans les nouveaux véhicules énergétiques, le stockage de l’énergie, les onduleurs photovoltaïques et d’autres domaines, a établi de bonnes relations de coopération avec Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) La production et la livraison de certaines commandes de nouveaux clients se déroulent sans heurt.
À l’heure actuelle, la mise en page de la stratégie de développement durable à long terme de l’entreprise progresse sans heurt, mais il faut encore du temps pour que ces mesures se traduisent pleinement par les résultats de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise a connu une baisse des résultats en 2021. Au cours du premier trimestre de 2022, sous l’influence du conflit russo – ukrainien, les prix des produits de base de l’aluminium, du cuivre et d’autres matériaux ont continué de fluctuer. Entre – temps, la situation épidémique de covid – 19 à Shenzhen, Shanghai et d’autres régions a rebondi. La compagnie a activement coopéré avec la politique nationale de prévention des épidémies. En raison de la gestion fermée de certaines usines, la production actuelle est faible. En raison de ces facteurs, la performance de la compagnie au cours de la dernière période a diminué.
Si, à l’avenir, l’entreprise est confrontée à des facteurs défavorables tels que des fluctuations importantes et continues des prix des principales matières premières, une forte baisse de la demande sur le marché en aval et la perte de clients importants, ou si l’entreprise n’est pas en mesure de consolider son avantage concurrentiel sur le marché, d’ajuster efficacement les prix des produits, d’exploiter davantage le marché en aval, d’élargir la réglementation de la production et d’obtenir des effets d’échelle, la vitesse de croissance des revenus d’exploitation de l’entreprise peut considérablement diminuer et la Il y a même eu une baisse continue des résultats et des pertes continues. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques connexes.
Interprétation
1. General Interpretation of the company, the company, THE ISSUER and the above Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Cette émission à des objets spécifiques et cette émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Émis
Le présent rapport fait référence au prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Filiales principales et filiales principales qui ont été incluses dans le champ d’application de l’état consolidé au cours de la période de déclaration dans l’une des circonstances suivantes: les filiales dont le revenu d’exploitation principal ou le bénéfice net de l’émetteur représente plus de 5% de la valeur absolue sont considérées comme des filiales au cours de La période de déclaration, aux fins du présent rapport, y compris Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Changzhou runxingtai, Kunshan pindai, bowei communication, Jiangsu aneng, Jiangsu zhongdi
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) signifie Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Technology (Jiangsu) Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Tianjin Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Hong Kong Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Jiangsu geyou fait référence à Jiangsu geyou Carbon New Materials Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Suzhou geyou Carbon New Materials Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Bowie communication signifie Guangdong Bowie Communication Technology Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Jiangsu zhongdi signifie Jiangsu zhongdi New Material Technology Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Kunshan zhongdi New Material Technology Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Kunshan pindai signifie Kunshan pindai Electronics Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Runxingtai value Zhuhai runxingtai Electric Appliance Co., Ltd., filiale contrôlée par l’émetteur
Bowei Technology fait référence à Guangdong bowei Technology Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Jieyang bowei Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de bowei communications.
Hong Kong Bowie means Bowie Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Bowie communications
Changzhou feichi Venture Capital Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de « Beijing feichi Investment means feichi rongda Technology Center (Limited Partnership), Beijing feichi rongda Technology Co., Ltd., Shenzhen feichi Investment Management Co., Ltd., feichi Industrial Investment (Chang
State) Limited “
Hong Kong Huan fait référence à Huan Investment (Hong Kong) Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de « Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (Hong Kong) Technology Co., Ltd ».
Kunshan huaen fait référence à Kunshan huaen Electronic Technology Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Electronic (Kunshan) Co., Ltd.”
Changzhou runxingtai signifie runxingtai (Changzhou) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Precision Manufacturing means Guangdong Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Precision Manufacturing Technology Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the issuer.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) New Materials refers to Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) New Materials Technology Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the issuer
Youxin signifie Shenzhen Youxin Hardware Products Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Huizhou huamagnétique signifie Huizhou huamagnétique Microwave Technology Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Chengdu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) signifie Chengdu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) New Materials Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Changzhou Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) signifie Changzhou Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
