Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La demande de Sany Heavy Energy Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur» ou « Sany Heavy Energy») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelé « l’offre») a été examinée et approuvée par Le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelé « la bourse») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les actions de l’émetteur sont abrégées en « Sany Heavy Energy», les actions d’expansion sont abrégées en « Sany Heavy Energy» et le Code des actions est « 688349».
Citic Securities Company Limited(600030)
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement à prix fixe en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande Des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « placement en ligne»). Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le souscripteur principal déterminent, par voie de négociation, que le prix d’émission actuel est de 29,80 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 188285715, toutes les nouvelles actions étant émises sans transfert d’actions anciennes, compte tenu de facteurs tels que Les fondamentaux de l’émetteur, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans le même secteur, la demande de fonds levés et le risque de souscription.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 56 485714 actions, soit environ 30,00% du volume de cette émission. Le capital de souscription promis par l’investisseur de placement stratégique et la Commission de courtage de placement de nouvelles actions ont été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 49709613, ce qui représente environ 26,40% du Nombre d’actions de placement stratégique pour cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique 6776101 actions a été reportée à l’émission hors ligne.
Après ajustement de l’allocation stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 112216 102 avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, soit environ 80,98% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 26 360000, ce qui représente environ 19,02% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
(ci – après dénommée « annonce d’émission») annonce le mécanisme de rappel, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est
321584 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) décident d’activer le mécanisme de rappel,
L’échelle de l’émission hors ligne et en ligne sera ajustée et l’offre publique d’actions sera effectuée après déduction de la partie finale du placement stratégique.
10% du nombre de billets (arrondis à un multiple intégral de 500 actions, soit 13 858000 actions) sont rappelés du réseau au réseau.
Allez.
Après le lancement du mécanisme de rappel: le nombre final d’actions émises hors réseau est de 98 358102, ce qui représente environ la répartition stratégique finale après déduction.
70,98% de la quantité émise après la quantité vendue; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 40 218000, ce qui représente environ le montant final déduit.
29,02% de la quantité émise après le placement stratégique. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de:
0044388%.
Les paiements de souscription en ligne et hors ligne pour cette émission ont ét é réglés le 15 juin 2022 (t + 2).
Bundle. Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Le souscripteur principal effectue le paiement en fonction des conditions de paiement des investisseurs stratégiques, ainsi que de l’enregistrement et du règlement des titres de la Bourse de Shanghai et de la Chine.
Données fournies par Shanghai Branch of Co., Ltd. Pour la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique
Les statistiques d’achat sont les suivantes:
Placement stratégique
Tous les investisseurs stratégiques ont versé intégralement et en temps voulu le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions (Chine)
Xin Securities Investment Co., Ltd. N’est pas tenue de payer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions).
Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Nombre d’actions attribuées en proportion du montant attribué
Type d’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées nombre d’actions émises cette fois (Yuan, à l’exclusion de la Commission de discipline (Yuan) montant proportionnel de la période de restriction des ventes (actions) (Yuan) (mois) (%)
Citic Securities Company Limited(600030) investissement limité
Corporate sponsor phase 37657142,00% 11221827720 – 11221827720 24 closed Subsidiary
Sany Heavy Energy No. 3 Capital Management issuer Gao 76767174,08% 228766166601143830832299999743 12 Plan level Management Personnel
Gestion des actifs et personnel de base de Sany chongneng No 4
Gestion des actifs spéciaux du régime 8702790,46% 25934314,201296715726063985,77 12 Plan de gestion
Nombre d’actions attribuées en proportion du montant attribué
Type d’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées nombre d’actions émises cette fois (Yuan, à l’exclusion de la Commission de discipline (Yuan) montant proportionnel de la période de restriction des ventes (actions) (Yuan) (mois) (%)
State Power Investment Clear Energy Wind Power Share
Equity Investment (tianjin) Co., Ltd. 133560387,09% 398009932401990049663999998206 12 entreprises (Co., Ltd.)
MEC)
China Huadian Group capital 33390091,77% 99502468204975123499999980054 12 Holding Co., Ltd. Haining Yuan rongyufeng Venture Venture Venture Venture Venture Venture and issuer Economy
Partenariat d’investissement (avec une entreprise exploitée de 86814254,61% 258706465001293532332599999733 12limited Partnership) Partenariat stratégique
Nanjing Nanchuan Intelligent Technology Department ou long terme 10017020,53% 29850719601492536029999997320 12 Co., Ltd. Comme vision
Luoyang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment 33390091,77% 99502468204975123499999998054 12 Co., Ltd.
China Energy Conservation capital Holdings a 33390091,77% 99502468204975123499999980054 12 Co., Ltd. Hunan Hualing dizehong Steel
Société de personnes d’investissement (avec 33390091,77% 99502468204975123499999998054 12société de personnes limitée)
Total 4970961326,40% 1481346467. 6845640951488192108 – 40 35
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 40017302
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 119251559960
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 200698
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 598080040
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 98325555
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 29 Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.Ltd(300985) 5900
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 32 647
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 97288060
5. Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 1465049565
Les détails des investisseurs hors ligne qui ne paient pas les fonds de souscription à temps sont les suivants:
Nom de l’objet de placement de l’investisseur nom de l’objet de placement montant total des cotisations à payer pour l’attribution initiale nom de l’abandon de la souscription Code nombre d’actions (actions) (Yuan) Montant nombre d’actions (actions) (Yuan)
West China Securities Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Shares
Securities share Co., Ltd. D89067316832647 9777450032647 Self – owned account of Limited Company
Tirage au sort de la distribution hors ligne
Conformément à l’annonce d’émission, l’émetteur et le souscripteur principal ont présidé la cérémonie de tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour l’offre publique initiale de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Sous le réseau d’actions de Sany Heavy Energy Co., Ltd. Dans la salle de conférence du Bureau du notaire oriental de Shanghai, No 660, Fengyang Road, jing’an District, Shanghai, le matin du 16 juin 2022 (t + 3).
La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai.
Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “1” 1
Tous les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base et les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise qui participent à l’émission et à la souscription d’actions Sany Heavy Energy en dehors du réseau et qui sont attribués par voie d’offre publique. Si le nombre final de numéros d’attribution d’abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant.
Au total, 3 504 comptes ont participé à l’émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 351. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d’actions correspondant au compte gagnant de cette partie est de 7 700618, soit 7,83% du total des émissions hors réseau.
