Avic (Chengdu) UAV System Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Co – sponsor (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – sponsor (co – sponsor): Avic Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) par Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. (ci – après appelée « UAV de Chine», « émetteur» ou « société») et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelée « bourse»). L’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxk [2022] No 825.
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066) L’émetteur et l’organisme de recommandation conjoint (souscripteur principal conjoint) négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 135 millions d’actions, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le montant initial de l’offre stratégique est de 13,5 millions d’actions, soit 10,00% de l’échelle totale de l’offre. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) dans le délai prescrit. Le montant final de l’offre stratégique déterminé sur la base du prix d’offre actuel est de 618238 millions d’actions, soit 4,58% de l’échelle totale de l’offre. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 731762 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 104517 620, soit 81,14% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 24,3 millions, soit 18,86% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit 128817 620 actions.
Le prix de cette offre est de 32,35 yuan / action. L’émetteur a initialement émis 24,3 millions d’actions de « China uav» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 15 juin 2022 (jour t).
Conformément au mécanisme de rappel annoncé dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions d’Avic (Chengdu) UAV Systems Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique d’ Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est d’environ 33172614 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel et de rappeler en ligne 10% du nombre d’actions de cette offre publique après déduction de la partie finale du placement stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 12882000 actions). Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 916356200, soit 71,14% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 37 182000, soit 28,86% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004612610%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 17 juin 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs non affiliés au réseau doivent payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour l’attribution de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 32,35 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 17 juin 2022 (t + 2), et le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour l’attribution de nouvelles actions doivent arriver au compte avant 16 h le 17 juin 2022 (t + 2).
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, les investisseurs en ligne s’acquittent de leurs obligations de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veillent à ce que leurs comptes de fonds soient tenus.
À la date du 17 juin 2022 (t + 2), le compte dispose d’un fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions, et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final de l’allocation stratégique, les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») et le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise dans le cadre de l’émission hors réseau, Dans le cas des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) promet que la période de restriction à la vente des actions pour ce placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot le 20 juin 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de placement hors ligne»).
Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Selon la lettre d’engagement pour la participation des investisseurs hors ligne à l’enquête hors ligne et au placement de nouvelles actions du Conseil d’innovation scientifique soumise en ligne par tous les investisseurs participant à l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de gestion des investisseurs hors ligne China Securities Co.Ltd(601066) Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de s écurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors réseau, et promettre que si le compte de l’objet de placement géré est tiré Au stade du tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour le placement hors réseau, la période de restriction de la vente des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le tirage au sort du numéro de lot de placement hors ligne adopte la méthode d’attribution du numéro par objet de placement en tant qu’unit é. Le numéro de lot est attribué en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne. Chaque objet de placement reçoit un numéro.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et à temps le capital de souscription des nouvelles actions après avoir obtenu la distribution. Tous les objets de placement cotés valides doivent participer à la souscription hors ligne, ceux qui ne participent pas à la souscription ou ne participent pas pleinement à la souscription, et les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour la souscription de nouvelles actions, seront considérés comme des violations et seront responsables de la violation. Les institutions de recommandation conjointes (les souscripteurs principaux conjoints) feront rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, le choix de l’investisseur en placement stratégique est déterminé de manière exhaustive en tenant compte des lignes directrices applicables aux règles d’émission et de souscription des sociétés par actions de la Bourse de Shanghai (SFC [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), de La qualité du capital de l’investisseur et de la situation du marché, et se compose des filiales pertinentes des organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) et des investisseurs. Les institutions d’investissement suivantes sont China Securities Co.Ltd(601066) Securities Alternative Investment Subsidiary China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. (ci – après appelée China Securities Co.Ltd(601066)
L’investisseur stratégique susmentionné a conclu un accord de placement stratégique avec l’émetteur. Voir China Securities Co.Ltd(601066) Avis juridique sur la vérification spéciale des investisseurs stratégiques dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de la société.
Résultats obtenus
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les organismes de recommandation conjoints (souscripteurs principaux conjoints) ont négocié et déterminé que le prix de cette émission était de 32,35 yuan / action et que l’échelle totale de cette émission était de 4367250000 yuan.
Selon les lignes directrices en matière de souscription, l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, et la participation au placement
Le ratio de suivi des filiales liées à l’établissement de recommandation est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB, China Securities Co.Ltd(601066) Investment and Aviation
CSCEC a entièrement versé le Fonds de souscription pour le placement stratégique. Le nombre d’actions attribuées cette fois est de 618238 millions, et le paiement initial est
Les souscripteurs principaux conjoints seront tenus de verser au plus tard le 21 juin 2022 tout montant excédentaire supérieur au montant correspondant au nombre final d’actions attribuées.
(t + 4 jours) retour selon la voie de paiement originale.
En résumé, les résultats du placement stratégique de cette émission sont les suivants:
Nombre d’actions attribuées montant attribué placement de nouvelles actions
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées représentant le montant total de l’émission (Yuan, à l’exclusion du montant total de la Commission de courtage des employés de maison) période de restriction (actions) (Yuan) (Yuan)
Échelle
1 China Securities Co.Ltd(601066) Investment 30911902,29% 999999999650 – 999999999650 24 Co., Ltd.
2. Hangzhen Science & innovation Investment 30911902,29% 99999999650 – 9999999650 24 Co., Ltd.
Total 61823804,58% 1999999300 – 1999999300 –
Résultat de la signature de l’appel d’offres en ligne
L’émetteur et le co – sponsor (co – sponsor principal) ont été nommés le 16 juin 2022 (t + 1)
Dans l’après – midi, l’abonnement en ligne sera effectué dans la salle de conférence du Bureau du notaire oriental de Shanghai, 660 Fengyang Road, Jing’an District, Shanghai.
Pour le tirage au sort. La cérémonie de la trompette a été organisée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité.
Notarié par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 41986698919981698
Dernier chiffre “5” 979067790657906379061790680566
Dernier chiffre “6” 052724
Dernier chiffre “7” 80588403058840
Le dernier chiffre “8” est 7795670697956706579567063795670617956706,
