Longxin Zhongke Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
La demande de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelé « la bourse») Le 17 décembre 2021 et a été approuvée pour enregistrement par le document c
Citic Securities Company Limited(600030)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 41 millions d’actions. Le montant initial de l’offre de placement stratégique est de 8,2 millions d’actions, soit 20,00% du montant de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur de placement stratégique et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions (les filiales liées à l’établissement de recommandation participant à l’investissement n’ont pas à payer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l’offre stratégique déterminé sur la base du prix de l’offre est de 8,2 millions d’actions. Ce montant représente 20,00% du montant de l’offre. Étant donné que le nombre final d’actions de placement stratégique est le même que le nombre initial d’actions de placement stratégique, le montant de placement stratégique de l’offre n’est pas rappelé à l’offre hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 26,24 millions, soit 80,00% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 650000, soit 20,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette offre est de 60,06 RMB / action.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’enquête préliminaire sur l’offre publique d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (ci – après appelée l ‘« annonce de l’offre ») et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est d’environ 406110 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour rappeler en ligne 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 3280000 actions) du nombre d’actions émises publiquement après déduction de la partie finale du placement stratégique. Après le lancement du mécanisme de rappel: le nombre final d’actions émises hors réseau est de 22 966 millions, soit 70,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’actions stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 9,84 millions, soit 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003693577%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 17 juin 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs distribués hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante (arrondie au point le plus proche) conformément à la présente annonce. Les investisseurs distribués hors ligne doivent également payer la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante lors du paiement du capital de souscription de nouvelles actions. Le capital doit arriver avant 16: 00 le 17 juin 2022 (t + 2). Les investisseurs distribués hors ligne doivent payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,5%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,5% (arrondi au point le plus proche). Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant total de fonds de souscription de nouvelles actions le 17 juin 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé les fonds de souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Partie de l’émission hors ligne, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») et fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, 10% des comptes (arrondis à la hausse) des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») s’engagent à ce que la période de restriction à la vente des actions pour ce placement soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot le 20 juin 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort du numéro de lot de distribution hors ligne adopte la méthode du numéro de lot de l’objet attribué, en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne, et chaque objet attribué reçoit un numéro. Selon la lettre d’engagement de l’investisseur hors ligne signée par tous les investisseurs de l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de services aux investisseurs hors ligne du projet Citic Securities Company Limited(600030) ipo, une fois que l’investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de La période de vente limite inférieure de l’émission. Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de s écurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors réseau, et promettre que si le compte de l’objet de placement géré est tiré Au stade du tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour le placement hors réseau, la période de détention des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription après avoir obtenu la distribution. Les investisseurs qui ont fourni des cotations valides mais n’ont pas participé à la souscription ou n’ont pas participé pleinement à la souscription, qui n’ont pas pay é en temps opportun et en totalité le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour la souscription de nouvelles actions après avoir obtenu l’offre initiale, et qui ont commis d’autres actes contraires aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement et aux lignes directrices pour l’évaluation et la gestion classifiées des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (cshf [ L’institution de recommandation (souscripteur principal) soumettra les violations à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Le présent avis public divulgue les résultats préliminaires de placement de l’émission hors ligne, y compris le nom de l’investisseur hors ligne, le nom de l’objet de placement, le Code de l’objet de placement, la quantité d’abonnement, la quantité initiale de placement, le montant attribué, la Commission de courtage de placement de nouvelles actions et le montant total des paiements à payer pour l’émission qui a obtenu le placement initial. Et les renseignements sur les investisseurs hors ligne qui ont fourni des cotations valides au cours de la période d’enquête préliminaire, mais qui n’ont pas participé à la souscription hors ligne ou dont la quantité réelle de souscription est inférieure à la quantité prévue de souscription au moment de la cotation. Conformément à l’avis d’émission publié le 14 juin 2022 (t – 1), une fois publié, l’avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, le choix de l’investisseur en placement stratégique est déterminé de façon exhaustive en tenant compte des lignes directrices applicables aux règles d’émission et de souscription des sociétés de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (SZF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription »), des qualifications de l’investisseur et de la situation du marché. Comprend principalement: (1) les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur;
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
Tous les investisseurs participant à ce placement stratégique ont signé un accord de placement stratégique avec l’émetteur. Pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, veuillez consulter le rapport spécial de vérification Citic Securities Company Limited(600030) sur les investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Publié le 14 juin 2022 (t – 1) et l’avis juridique de Beijing deheng Law Firm sur les questions de vérification des investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d’innovation scientifique.
Résultats obtenus
Le 13 juin 2022 (t – 2), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix d’émission était de 60,06 yuan / action selon les résultats de l’enquête préliminaire, que le nombre d’actions émises était de 41 millions et que l’échelle totale d’émission était de 246246 millions de yuan.
Selon les lignes directrices sur la souscription, l’échelle de cette émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, et l’institution de recommandation
Les filiales concernées Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Securities investment») ont le même ratio d’investissement.
3% de la taille de la Banque, mais pas plus de 100 millions de RMB. China Securities Investment a entièrement versé le Fonds de souscription pour le placement stratégique.
Le nombre d’actions attribuées est de 1 230000, et le montant initial de la contribution dépasse le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées.
Pour le reste, le promoteur (souscripteur principal) doit, au plus tard le 21 juin 2022 (t + 4), se fonder sur:
La voie originale de paiement des investissements en certificats est retournée.
Au 10 juin 2022 (t – 3), tous les investisseurs stratégiques avaient payé leurs souscriptions intégralement et à temps.
Fonds et commissions de courtage correspondantes pour le placement de nouvelles actions, conformément à l’accord de placement stratégique conclu entre l’investisseur stratégique et l’émetteur
Et le montant de la souscription promise, l’excédent du montant de la contribution initiale sur le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées,
Le promoteur (souscripteur principal) sera basé sur l’investisseur stratégique jusqu’au 21 juin 2022 (t + 4)
La voie de paiement originale est retournée.
Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Nombre d’actions attribuées nom de l’investisseur stratégique type d’actions attribuées proportion du nombre d’actions attribuées par rapport au montant attribué (Yuan, à l’exclusion de la Commission du nombre total de lignes (actions) au cours de la période (Yuan)) Commission de discipline (Yuan) (mois)
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Nari Technology Co.Ltd(600406)
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
L’industrie nationale des circuits intégrés a des investissements à long terme
Fonds d’investissement intention d’investir dans la deuxième phase de l’assurance à grande échelle 14350013,50% 861861 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 0930808661709086 12 compagnie d’assurance à responsabilité limitée ou en vertu de celle – ci
China Internet Investment Foundation Enterprise, State 5466661.
