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Le 17 juin 2022, lightcounting a publié le dernier rapport trimestriel sur le marché mondial des modules optiques, qui met à jour les données trimestrielles sur les ventes de chaque segment du marché des modules optiques de tongtong et de Telecom jusqu’au premier trimestre de 2022 et fournit des prévisions trimestrielles sur les ventes pour le deuxième trimestre de 2022.
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Taille de l’industrie: les ventes trimestrielles mondiales de modules optiques ont continué de dépasser 2 milliards de dollars américains 2021q4 les ventes mondiales de modules optiques ont atteint 2 287 milliards de dollars américains, et les ventes trimestrielles ont dépassé 2 milliards de dollars américains pour la première fois. En 2022, ce chiffre était de 2 293 millions de dollars, en hausse de 44,96% par rapport à l’année précédente. Lightcounting s’attend à ce que les ventes mondiales de modules optiques Q2 atteignent 2 522 millions de dollars en 2022, en hausse de 38,98% par rapport à l’année précédente, en raison de la forte demande de connexions optiques.
Marché des télécommunications: croissance simultanée des ventes de produits DWDM et FTTx
Grâce à la croissance de la demande de modules DWDM de 400 g et plus, les ventes de modules DWDM cohérents Q1 ont atteint 449 millions de dollars américains en 2022, en hausse de 99,96% d’une année sur l’autre, établissant un nouveau record de ventes. Les ventes de FTTx Optics se sont accélérées en 2021, tendance qui s’est maintenue au cours du premier trimestre de 2022 et qui devrait se poursuivre au cours du deuxième trimestre de 2022. Entre – temps, la tendance au ralentissement de la construction de 5G et à la baisse continue des ventes de modules optiques d’accès sans fil n’a pas changé en 2022.
Marché des communications de données: forte demande de modules optiques Ethernet à grande vitesse
Malgré la pénurie de la chaîne d’approvisionnement, les ventes de modules optiques Ethernet ont atteint un nouveau record en 2021q4. L’augmentation provient des ventes de modules lr4 de 100 GbE, fr4 de 200 GbE, 400g et 800g. Les ventes de modules optiques Ethernet 2022q1 se sont élevées à 1,3 milliard de dollars américains, en hausse de 36,27% d’une année sur l’autre et ont légèrement diminué par rapport à l’anneau.
Lightcounting s’attend à ce que les ventes mondiales de modules optiques Ethernet au 2022q2 atteignent 1 422 millions de dollars américains, maintiennent une croissance de plus de 30% d’une année sur l’autre et créent un nouveau record de ventes.
Tendance industrielle: les produits haut de gamme entrent dans la période de déploiement à grande échelle
Sur le marché cwdm, Microsoft est le principal client de 400zr et Amazon déploie 400zr +.
Les ventes de produits DWDM 2x600g d’acacia (Cisco) ont dépassé les attentes avant lightcounting. Sur le marché des modules optiques Ethernet, les ventes de modules optiques Ethernet de 2021q4 200g et plus ont dépassé 100g pour la première fois. Bien que les achats de 400g dr4 d’Amazon aient été inférieurs aux prévisions, la demande de modules optiques haut de gamme de 2 200g et 400g sur le marché nord – américain demeure forte.
Focus
L’accent est mis sur les principales entreprises de l’industrie chinoise des modules optiques: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Conseils sur les risques
Risque systémique, risque de marché inférieur aux attentes, risque accru de concurrence sur le marché.
