Code des valeurs mobilières: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) nom abrégé des valeurs mobilières: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) adresse: yingtian Town, Quyuan Administrative District, Yueyang City
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022 juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils importants
1. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société estime que la société satisfait à toutes les conditions d’émission d’actions non publiques après une auto – inspection et une démonstration sérieuses de la situation réelle et des questions connexes.
2. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Département de la réglementation des actifs appartenant à l’État et la c
3. L’objet de l’offre non publique est guansheng Investment. Guansheng Investment souscrira en espèces à toutes les actions non publiques de la société, et guansheng Investment a signé un accord de souscription d’actions avec la société. L’offre non publique constitue une transaction entre apparentés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Le Conseil d’administration de la société n’a pas impliqué les administrateurs liés dans l’évitement du vote lors de l’examen des propositions relatives à l’offre non publique d’actions. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine les questions relatives à l’offre non publique d’actions, les actionnaires liés se retirent du vote.
4. La date de référence pour la tarification de l’offre non publique d’actions a est la date d’annonce de la résolution adoptée à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, et le prix de l’offre (prix de souscription) est de 4,23 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
En cas de dividende / dividende en espèces, d’émission d’actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix d’émission (prix de souscription) des actions émises sera ajusté conformément aux règles pertinentes de la c
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de souscription avant ajustement, le dividende en espèces par action est d, le nombre d’actions bonus par action ou d’actions converties est n, et le prix d’émission après ajustement est P1.
5. Le nombre d’actions d’une offre non publique ne dépasse pas 79990372 (dont 79990372 actions), le nombre d’actions souscrites par guansheng Investment ne dépasse pas 79990372 (dont 79990372 actions), le montant de la souscription ne dépasse pas 3383593 millions de RMB (y compris le montant principal), et le nombre final d’actions émises est soumis Au nombre d’actions émises approuvé par la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
6. Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions a de la société ne dépasse pas 3383593 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
7. Calculé sur la base du plafond de 79990372 actions non publiques, la proportion des droits de vote détenus par guansheng Investment et ses personnes agissant de concert dépassera 30% après l’émission.
Si, après l’émission, les actions détenues par guansheng Investment et ses personnes agissant de concert dans la société cotée ne dépassent pas 30% des actions émises de la société cotée, la période de blocage des actions souscrites par guansheng Investment est de 18 mois; Si, après l’achèvement de l’émission, guansheng Investment et ses personnes agissant de concert détiennent plus de 30% des actions avec droit de vote de la société cotée, guansheng Investment peut être exemptée de l’offre après approbation par les actionnaires non liés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’acquisition de la société cotée, et la période de blocage de guansheng Investment pour les actions souscrites est de 36 mois.
La période de verrouillage ci – dessus commence à la date de clôture de l’émission, au cours de laquelle guansheng Investment ne transfère pas ces actions. Guansheng Investment doit, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
En outre, conformément à l’article 74 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, les actions transférées dans le cadre de l’Accord agricole de guansheng dans le cadre de cette transaction ne peuvent être transférées dans les 18 mois suivant l’achèvement de l’acquisition.
Si la c
8. Avant cette offre non publique, l’actionnaire contrôlant de la société était Qu Yuan Nongken et le Contrôleur effectif était le Comité de gestion de la zone de gestion de Yueyang Quyuan. Une fois l’émission terminée, guansheng Investment deviendra l’actionnaire contrôlant de la société et le Contrôleur effectif de la société sera remplacé par le Comité de gestion de la zone de libre – échange complète de Yueyang chenglingji.
Ken a l’intention de transférer 40341811 actions de la société cotée (représentant 15,13% du total des actions de la société avant cette offre privée) à guansheng agriculture; Le 17 juin 2022, guansheng Investment et qu yuan Nongken ont signé l’accord de délégation des droits de vote. Qu Yuan Nongken a l’intention de confier à guansheng Investment les droits de vote des actions restantes de la société cotée (26675805 actions, représentant 10% des actions de la société cotée) Qu Yuan Nongken; La société a l’intention d’investir et d’émettre des actions a à guansheng par voie d’offre non publique. Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire pas plus de 79990372 actions (y compris ce nombre).
Guansheng Investment détient 80% des actions de guansheng Agricultural, ce qui constitue un acteur cohérent avec guansheng Agricultural; Quyuan Agricultural Reclamation and guansheng Investment signed the Voting right entrustment Agreement, Quyuan Agricultural Reclamation transferred the share vote Rights of listed companies to guansheng Investment, and guansheng Investment and Quyuan Agricultural Reclamation constitute the consistent actors, so after this transaction is completed, guansheng Investment, guansheng Agricultural and Quyuan Agricultural Reclamation constitute the consistent actors. Selon la limite supérieure du nombre d’actions non publiques, une fois le transfert de l’Accord susmentionné, la délégation des droits de vote et l’émission non publique terminée, guansheng Investment et sa filiale guansheng agriculture détiendront au total 120332 183 actions de la société cotée, soit 34,72% du capital social total de la société après l’émission, et qu yuan Nongken détiendra 26 675805 actions de la société cotée, soit 7,70% du capital social total de la société après l’émission. Guansheng Investment et les personnes agissant de concert détiennent au total 42,41% des droits de vote des actions de la société cotée, et guansheng Investment devient l’actionnaire contrôlant de la société cotée.
9. Conformément aux exigences du droit des sociétés, de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), la société a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) en 2022 et prévoit formuler le prochain plan triennal en 2025. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices, veuillez consulter la section VI politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’achèvement de l’offre non publique d’actions a seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique. 10. Conformément aux lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiées par la c
11. La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 important… 2 Table des matières… 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Informations de base de l’émetteur Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé du plan d’offre non publique d’actions 5. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 7. Le plan de distribution a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures d’approbation à soumettre… Section 2 informations de base sur l’objet de délivrance Informations de base 2. Relation de propriété et de contrôle Développement des principales entreprises Iv. État financier succinct de l’année la plus récente 5. Sanctions infligées à l’objet de l’émission et à ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au cours des cinq dernières années 6. Concurrence interbancaire et opérations connexes après l’émission 7. Principales transactions entre la société et l’objet de l’émission au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission… 8. Sources de financement de la souscription Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 1. Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission 2. Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 3. Influence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 4. Questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par les fonds collectés…………………………………………… Conclusions de l’analyse de faisabilité Section 4 Résumé du contenu des accords relatifs à l’offre privée 25 ans.
Contenu principal de l’Accord – cadre d’investissement Contenu principal de l’Accord de transfert d’actions Contenu principal de l’Accord de délégation des droits de vote Contenu principal du contrat de souscription d’actions Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 1. Changements dans les activités, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des revenus des sociétés cotées après l’offre non publique 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après cette offre non publique 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations d’affiliation, les transactions d’affiliation et la concurrence interbancaire entre la société et les entreprises contrôlées par le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant et leurs parties liées après l’offre non publique 4. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie au Contrôleur effectif, à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et des coûts financiers déraisonnables… 6. Discussion et analyse des risques liés à cette offre privée Section 6 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années Planification du rendement futur des actionnaires 45 section VII description des questions relatives au rendement au comptant dilué des offres non publiques 1. Estimation de l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 2. Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique……………………………………………… Nécessité et rationalité de l’offre privée 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… 5. Mesures spécifiques prises par la société pour compenser la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique… 6. L’engagement des administrateurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société de remplir les mesures de rendement pour être effectivement mis en œuvre… 53.
Interprétation
Sauf indication contraire dans le présent plan d’action, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Abréviations
