Nom abrégé du stock: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Code du stock: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Zhuhai cosmx Battery Co., Ltd.
(adresse: no 209, Zhufeng Avenue, JingAn Town, Doumen District, Zhuhai (South Area, first floor of a plant))
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Prospectus
(projet de déclaration)
Promoteur (souscripteur principal)
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
Le présent avis sur les questions importantes ne rappelle que les facteurs de risque et autres questions importantes qui nécessitent une attention particulière de la part des investisseurs. Veuillez lire attentivement tout le contenu de la section III facteurs de risque du prospectus. Risque que les obligations convertibles détenues par des investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration ne puissent pas être converties en actions
La société est une société cotée en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Les investisseurs qui émettent des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et qui participent à la conversion d’obligations convertibles en actions doivent satisfaire aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Si les détenteurs d’obligations convertibles ne satisfont pas aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions de kechuang, les détenteurs d’obligations convertibles ne seront pas en mesure de convertir leurs obligations convertibles en actions de la société.
Les conditions de remboursement sont fixées pour les obligations convertibles émises par la société, y compris les conditions de remboursement à l’échéance et les conditions de remboursement conditionnel. Le prix de remboursement à l’échéance est déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission. Le prix de remboursement conditionnel est considéré comme la valeur nominale plus les intérêts courus pour la période en cours. Si les détenteurs d’obligations convertibles de la société ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions de scitech innovation, compte tenu du fait que les obligations convertibles qu’ils détiennent ne peuvent pas être converties en actions de la société, si le prix de remboursement déterminé par la société conformément aux conditions de remboursement convenues à l’avance est inférieur au prix (ou au coût) de l’investisseur pour obtenir des obligations convertibles, l’investisseur risque de subir une perte en raison du prix de remboursement inférieur. Notation de crédit de la société pour l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles
Les obligations de sociétés convertibles émises par la société ont été notées par China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd., dont Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) la cote de crédit principale est AA, la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles est AA et les perspectives de notation sont stables. Au cours de la durée des obligations de sociétés convertibles, China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera une notation de suivi au moins une fois par an au cours de la durée des obligations. Si le niveau de notation de crédit des obligations convertibles au cours de la période en cours change en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe de la société, l’auto – évaluation ou le changement de norme de notation, le risque des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Notes relatives à l’absence de garantie pour cette émission
Il n’y a pas de garantie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets spécifiques. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la solvabilité de la société se produisent au cours de la durée de vie des obligations convertibles, celles – ci peuvent augmenter le risque en raison de l’absence de garantie. L’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’encaissement des obligations convertibles de sociétés en raison de l’absence de garantie. Échelle des obligations convertibles émises par la société
Conformément au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques annoncé par la société, le montant total des fonds collectés dans le cadre de ce plan d’obligations convertibles de la société ne doit pas dépasser 31290433 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant spécifique des fonds collectés doit être déterminé par Le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Après l’émission, le solde cumulé des obligations de la société ne devrait pas dépasser 31290433 millions de RMB ni 50% de l’actif net de la société à la fin de la dernière période. Rappeler aux investisseurs les risques suivants dans les « facteurs de risque»
Risque de ralentissement de la croissance du marché en aval et de ralentissement ou même de baisse de la croissance des revenus des entreprises principales
Les principaux produits de l’entreprise sont les batteries lithium – ion à enveloppe souple polymère, dont les batteries lithium – ion grand public sont la principale source de revenus de l’entreprise, les principaux domaines d’application sont les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones intelligents. Au cours de la période considérée, les principaux revenus d’exploitation de la société se sont élevés à 51789144 millions de RMB, 67485935 millions de RMB, 99677191 millions de RMB et 28825921 millions de RMB. De 2019 à 2021, le taux de croissance des revenus de l’entreprise principale de l’entreprise est de 30,31% et 47,69%, dont 44,82% et 47,91% respectivement pour les ordinateurs portables et les tablettes, et 6,17% et 34,06% respectivement pour les téléphones intelligents.
Selon le rapport d’enquête de trendforce, les expéditions mondiales d’ordinateurs portables ont augmenté de 19,4% d’une année sur l’autre en 2021 pour atteindre un nouveau sommet historique de 240 millions d’ordinateurs portables en raison de l’impact de l’épidémie sur les bureaux hybrides, mais cette tendance à la croissance n’est pas durable, et Les expéditions mondiales d’ordinateurs portables devraient diminuer de 3,3% d’une année sur l’autre en 2022. Les revenus des batteries lithium – ion pour ordinateurs portables de l’entreprise risquent de ralentir, voire de diminuer.
En outre, selon l’analyse de canalys, un organisme d’études de marché tiers, les expéditions mondiales de smartphones ont atteint 1,35 milliard d’unités en 2021, soit une augmentation de 7% par rapport à 1,27 milliard d’unités en 2020, mais elles ne sont toujours pas revenues aux niveaux de 2019 avant l’éclosion. Après des années de développement, le marché des smartphones en Asie de l’est, en Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres régions est devenu plus mature. Avec l’augmentation de la pénétration des smartphones, la croissance des ventes du marché des smartphones a stagné, mais a diminué. L’industrie des Smartphones est entrée dans l’ère du remplacement des stocks. Si les pays émergents et
Le développement économique régional est lent, l’infrastructure de communication n’est pas complète, la pénétration des téléphones intelligents augmente et les expéditions
La croissance du volume sera freinée, tout comme le développement des entreprises dans le secteur des téléphones intelligents.
Par conséquent, si la demande future d’ordinateurs portables et de smartphones n’est pas aussi forte que prévu, l’entreprise pourrait
La faible croissance de l’échelle des ventes crée un risque de baisse des résultats opérationnels.
Risque de fluctuation des prix des matières premières
Au cours de la période considérée, la part des matériaux directs dans les principaux coûts d’exploitation de la société était respectivement de 68,78%, 69,33%.
72,48% et 76,53%, les matériaux directs représentent une proportion plus élevée des coûts d’exploitation principaux. Prix des matières premières telles que le cobalt et le lithium
Les fluctuations ont eu un impact important sur les coûts directs des matériaux de la société au cours de la période considérée.
Supposons qu’en cas de fluctuation des prix des matières premières, l’émetteur n’ait pas signé de contrat d’achat de verrouillage des prix ou de guerre à l’avance.
Les matières premières sont légèrement réservées et le prix de vente du produit ne peut pas être ajusté en temps opportun. Dans le cas où le montant des autres éléments reste inchangé, l’influence de la variation du prix des matières premières sur la marge brute et le bénéfice total de l’émetteur est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Variation des prix des matières premières
Projets de la période
10,00% 5,00% – 5,00% – 10,00%
Variation de la marge brute en 2022 – 5,96% – 2,98% 2,98% 5,96%
Variation du bénéfice total de janvier à mars – 17 895,99 – 8 948,00 8 948,00 17 895,99
Variation de la marge brute – 5,24% – 2,62% 2,62% 5,24% 2021
Variation du bénéfice total – 54 208,64 – 27 104,32 27 104,32 54 208,64
Variation de la marge brute – 4,64% – 2,32% 2,32% 4,64% 2020
Variation du bénéfice total – 32 287,73 – 16 143,86 16 143,86 32 287,73
Variation de la marge brute – 4,81% – 2,41% 2,41% 4,81% 2019
Variation du bénéfice total – 25 662,88 – 12 831,44 12 831,44 25 662,88
Si d’autres facteurs demeurent inchangés, chaque augmentation ou diminution de 5% du prix des matières premières de l’émetteur au cours de la période de déclaration,
L’impact sur la variation de la marge brute de la société est de 2,32 – 2,98 points de pourcentage et l’impact sur le bénéfice total de la société est de
89 480000 yuan – 2710432200 yuan.
Étant donné que les matières premières de l’émetteur représentent une proportion relativement élevée des coûts d’exploitation, si le prix des matières premières telles que le cobalt et le lithium apparaît à l’avenir,
L’entreprise ne peut pas prendre de mesures pour transférer la pression à la hausse sur les prix des matières premières ou par l’intermédiaire de nouveaux produits.
Les nouvelles innovations technologiques pour compenser la pression à la hausse des prix des matières premières ou l’incapacité de gérer correctement les stocks dans la tendance à la baisse des prix des matières premières auront une incidence négative sur les résultats d’exploitation de l’entreprise.
Iii) risque de fluctuation des taux de change
Au cours de la période considérée, les recettes d’exportation de la société se sont élevées à 34005423 millions de RMB, 45520886 millions de RMB, 67697975 millions de RMB et 19931615 millions de RMB, représentant respectivement 65,66%, 67,45%, 67,92% et 69,14% des recettes d’exploitation principales. Les recettes d’exportation ont été relativement élevées et les produits d’exportation de la société ont été principalement libellés et réglés en dollars américains.
Au cours de la période considérée, les gains et pertes de change de la société (pertes de “+” et gains de “-“) se sont élevés respectivement à – 24 326900 yuan, 148221 400 yuan, 40 833700 yuan et 13 719800 yuan. Si le dollar des États – Unis se déprécie considérablement par rapport au RMB à l’avenir, la compagnie assumera une grande charge financière en raison de la perte de change.
À la fin de 2021, les actifs en devises (principalement en dollars américains) détenus par la société étaient convertis en 2007598900 RMB et les passifs en devises (principalement en dollars américains) en 116869400 RMB. Sur la base des actifs et passifs en devises détenus par l’émetteur à la fin de 2021, l’analyse de sensibilité de l’impact des gains et pertes de change résultant des fluctuations du taux de change entre les devises et le RMB sur le bénéfice total en 2021 est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Le montant du gain ou de la perte de change généré par le projet affecte le montant total du bénéfice affecte le taux de variation du montant total du bénéfice (un nombre positif est une perte)
+ 1% – 838,90 838,90 0,82% devises étrangères / RMB + 5% – 419452419452 4,10% appréciation du taux de change
+ 10% – 838905838905 8,19%
– 1% 838,90 – 838,90 – 0,82% devises étrangères par rapport au RMB – 5% 419452 – 419452 – 4,10% dépréciation du taux de change
– 10% 8 389,05 – 8 389,05 – 8,19%
Le taux de change entre la monnaie étrangère et le RMB est incertain en raison de l’évolution de l’environnement politique et économique extérieur de la Chine. Sur la base de l’analyse de sensibilité ci – dessus, si la monnaie étrangère est dépréciée de 1%, 5% et 10% respectivement par rapport au RMB, le bénéfice total en 2021 sera divisé en:
