Code des titres: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) titre abrégé: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Rapport sur les opérations de gestion déléguée
(2021)
Fiduciaire d’obligations
Juin 2002
Déclarations importantes
Le présent rapport est établi conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés (ci – après dénommées « mesures de gestion»), à l’Accord de fiducie pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a (ci – après dénommé « Accord de fiducie») et au prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a (ci – après dénommé « prospectus»). Le Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le présent rapport ne constitue pas une recommandation à l’investisseur pour qu’il prenne ou s’abstienne de prendre une mesure particulière. L’investisseur doit porter un jugement indépendant sur les questions pertinentes et ne doit pas utiliser le contenu du présent rapport comme promesse ou déclaration faite par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . En tout état de cause, l’investisseur n’assume aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli en vertu du présent rapport, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Table des matières
Déclaration importante… 1 Table des matières… Section 1 conditions des obligations 3
Documents d’approbation et échelle d’approbation 3
Principales conditions des obligations 4.
Notation des obligations Section 2 Exécution des fonctions du fiduciaire d’obligations 9 section III Situation opérationnelle et financière annuelle de l’émetteur (10)
Informations de base de l’émetteur (10)
Situation opérationnelle et financière de l’émetteur en 2021 (11)
Section 4 Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 15 ans.
Informations de base sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a 15 ans.
Utilisation effective des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés Section 5 Situation du garant des obligations Section 6 convocation de l’Assemblée des détenteurs d’obligations Section 7 paiement des intérêts sur les obligations Section 8 suivi de la notation des obligations Section 9 autres questions ayant une incidence importante sur les droits et intérêts des détenteurs d’obligations 1. S’il y a des questions qui ont une incidence importante sur les droits et les intérêts des détenteurs d’obligations conformément à l’article 5.3 de l’Accord de fiducie d’obligations
… 20 ans.
Ajustement du prix de conversion des actions 21 ans.
Section I Situation des obligations
Documents d’approbation et échelle d’approbation
Le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles en actions a a été examiné et adopté par le Conseil d’administration de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) La réunion / proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution d’émission et de l’autorisation a été examinée et adoptée à la vingt – troisième réunion extraordinaire du Conseil d’administration tenue le 16 novembre 2020 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 2 décembre 2020.
Le 10 décembre 2019, la Commission Municipale de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État de Shanghai a publié une réponse officielle sur les questions relatives à l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par Bank of Shanghai Co., Ltd. (hgszcz [2019] No 352) et a accepté Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) cette émission publique d’obligations convertibles d’actions.
Le 12 mai 2020, le Bureau de réglementation de Shanghai de la CBRC a publié la réponse officielle de la CBRC à l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles en actions a par Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Et a publié le rapport d’examen de la disponibilité des fonds recueillis dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a (zjz (2021) No 0173) de TPSGC.
Les obligations de sociétés convertibles de 20 milliards de RMB, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Émis par: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Nom des obligations: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Abréviation des obligations: obligations convertibles de la Banque de Shanghai
Code des obligations: 113042
Échelle d’émission: le montant total des obligations convertibles émises est de 20 milliards de RMB.
Valeur nominale et prix d’émission des obligations: les obligations convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations: la durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2027.
Taux d’intérêt des obligations: taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises: 0,30% la première année, 0,80% la deuxième année, 1,50% la troisième année, 2,80% la quatrième année, 3,50% la cinquième année et 4,00% la sixième année.
(Ⅸ) Date de valeur: la date de valeur de cette obligation est le 25 janvier 2021.
Durée et mode de paiement des intérêts:
1. Calcul des intérêts pour l’année d’intérêt
Les intérêts de l’année au cours de laquelle les intérêts sont courus (ci – après dénommés « intérêts annuels») désignent les intérêts courants dont les détenteurs d’obligations convertibles peuvent bénéficier pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles, c’est – à – dire le 25 janvier 2021.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant et aucun autre paiement des intérêts n’est effectué Au cours de la période prolongée. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions ordinaires d’une action de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs.
Période de conversion: la période de conversion des obligations convertibles commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (29 janvier 2021) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles, c’est – à – dire du 29 juillet 2021 au 24 janvier 2027.
Prix initial de conversion des actions: 11,03 yuan / action
Prix actuel de conversion des actions: 10,63 yuan / action (en raison de la distribution des bénéfices de la société en 2020, le prix de conversion des obligations de la Banque de Shanghai est passé de 11,03 yuan / action à 10,63 yuan / action à compter du 6 juillet 2021)
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions:
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 11,03 yuan / action. Au moins le prix moyen de négociation des actions ordinaires d’actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination des droits et des dividendes correspondants) et le prix moyen de négociation des actions ordinaires d’actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente, Et l’actif net vérifié par action et la valeur nominale des actions pour la dernière période.
Le prix moyen de négociation des actions ordinaires a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de négociation des actions ordinaires a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de négociation des actions ordinaires a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen de négociation des actions ordinaires de la société a le jour de négociation précédent = montant total de négociation des actions ordinaires de la société a le jour de négociation précédent / montant total de négociation des actions ordinaires de la société a le jour de négociation précédent.
2. Méthode d’ajustement du prix de conversion
Après cette émission, la société ajustera le prix de conversion (en retenant les deux décimales et en arrondissant la dernière) selon la formule suivante en cas de changement d’actions de la société en raison de la distribution de dividendes en actions, de la conversion en capital – actions, de l’émission de nouvelles actions ou de l’attribution d’actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission) et de la distribution de dividendes en espèces:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission ou d’allocation de nouvelles actions, a est le prix d’émission ou d’allocation de nouvelles actions, D est le dividende en espèces par action et P1 est le prix de conversion ajusté. En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera le prix de conversion des actions de la manière finale déterminée, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions:
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions ordinaires d’actions a de la société est inférieur à 80% du prix de conversion courant pendant 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Si le rajustement du prix de conversion des actions de la société se produit au cours des jours de négociation susmentionnés en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix de conversion des actions et le prix de clôture avant le rajustement du prix de conversion des actions sont calculés au cours des jours de négociation précédant la date de rajustement du prix de conversion des actions, et le prix de conversion des actions et le prix de clôture après le rajustement du prix de conversion des actions sont calculés au cours des jours de négociation suivant la date de rajustement du prix de conversion des actions.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote de tous les actionnaires votants. Détenir cette émission lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires