Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Anxin Financial Building, 119 Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Déclaration
Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Anxin Securities ») accepte le mandat de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières et aux activités de recommandation, etc., ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, AXin Securities et ses représentants de recommandation sont honnêtes, fiables et diligents. Cette lettre de recommandation d’émission est émise en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis sont garanties.
(sauf indication contraire dans le contexte, les mots et expressions utilisés dans le présent document de recommandation d’émission s’entendent comme suit: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Membres de l’équipe de projet du promoteur 3
Situation de l’émetteur 4.
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 4.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section II Engagements de l’institution de recommandation 6 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 7.
Conclusion recommandée de l’émission de titres 2. L’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
Vérification des conditions d’émission de l’émetteur 18.
Risques liés à l’émetteur – 13.
Avis de vérification sur les projets de collecte de fonds 18.
Avis de vérification sur l’emploi rémunéré d’un tiers par l’institution de recommandation et l’émetteur 18.
Brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 23.
Annexe 1: … 36.
Annexe 2: … 37.
Annexe 3: … 38.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Membres de l’équipe de projet du promoteur
Représentant du promoteur chargé de la recommandation
Ms. Li DONGYI and Mr. Wu Bing are the sponsor representatives of the Securities Issuance Project authorized by AXin Securities.
1. Pratique de la recommandation de Mme Li DONGYI
Ms. Li DONGYI registered as sponsor Representative in 2016 and served as Project Co – sponsor of Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co.Ltd(603822) Il a entrepris des travaux tels que Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) , Ningbo Henghe Mould Co., Ltd. Zhejiang Tieliu Clutch Co.Ltd(603926) , Zhejiang Jihua Group Co.Ltd(603980) , Zhejiangtailin Bioengineering Co.Ltd(300813) , Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Mme Li DONGYI a commencé à participer à la diligence raisonnable de l’émetteur pour ce projet d’émission en octobre 2021 et a été autorisée par l’institution de recommandation à agir en tant que représentant de recommandation de l’émetteur pour cette émission en janvier 2022.
2. Pratique de la recommandation de M. Wu Bing
Mr. Wu Bing was registered as the sponsor Representative in 2021 and was a financial Advisor for Initial Public Issuance and Reformation of a number of Companies, including Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd., Jiangsu Zhiyuan Pharmaceutical Co., Ltd., Suzhou Yuancheng Technology Co., Ltd., Suzhou jieliusi Intelligent Technology Co., Ltd., Suzhou Spark Environment Co., Ltd., Shenzhen Junda North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
M. Wu Bing a commencé à participer à la diligence raisonnable de l’émetteur pour ce projet d’émission en décembre 2021 et a été autorisé par l’Agence de recommandation à agir en tant que représentant de recommandation de l’émetteur pour cette émission en janvier 2022.
Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Le Coordonnateur du projet d’émission de titres est M. Zhang yingya, et les autres membres de l’équipe de projet sont M. Wang Dong, M. Yong Zhedong, M. Wang Yao et M. Yu Yangfan.
Nom de l’entreprise Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Nom anglais rayhoo Motor Dies Co., Ltd.
Capital social: 183,6 millions de RMB
Domicile: No 22, Yinhu North Road, Wuhu District, China (Anhui) Free Trade Pilot zone
Représentant légal: Chai Zhen
Date d’établissement le prédécesseur, ruilu Co., Ltd., a été créé le 15 mars 2002 et a été entièrement modifié pour créer une société par actions le 9 janvier 2016.
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Code stock Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) . Sz
Code Postal 241000
Tel 0553 – 5623207
FAX 0553 – 5623209
E – mail [email protected].
Site Web de l’entreprise http://www.rayhoo.net./
Développement, conception et fabrication de moules automobiles, de gabarits, d’outils d’inspection, d’assemblages de soudage de carrosserie automobile et de carrosserie en blanc, recherche et développement sur la technologie de fabrication légère de carrosserie automobile dans le cadre de l’activité automobile, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
La détention d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes par l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur;
Autres opérations commerciales, à l’exception des activités de conseil financier, de recommandation et de souscription.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Les procédures d’audit interne de l’émetteur pour la mise en œuvre de ce projet d’émission de titres par AXin Securities comprennent principalement: l’équipe de projet connaît la situation sur place et effectue des travaux de diligence raisonnable, et publie un rapport de demande d’approbation de projet sur cette base; Le Comité d’examen du lancement de l’entreprise de recommandation et de souscription d’actions tient une réunion d’examen du lancement et vote sur le lancement; Le Département du contrôle de la qualité et le Département du noyau procèdent à des audits sur place et examinent les documents de demande et les documents de travail de recommandation; Le service du noyau vérifie la diligence raisonnable du chef du Service de recommandation, du représentant du promoteur du projet et du spécialiste du contrôle de la qualité sur les questions importantes; Le Comité du noyau tient une réunion du noyau pour présenter les commentaires du noyau et l’équipe de projet répond aux commentaires du noyau; Les commissaires aux comptes participants vérifient la mise en œuvre de la rétroaction de l’équipe de projet et votent sur la question de savoir si l’émetteur a réussi l’émission; L’équipe de projet exécute les procédures d’impression des documents pertinents conformément aux procédures spécifiées par l’entreprise et soumet officiellement l’ensemble complet des documents de demande approuvés par l’utilisation du sceau aux autorités de surveillance compétentes.
La réunion du noyau pour examiner la demande d’émission a eu lieu le 21 janvier 2022 au siège d’Allianz Securities Co., Ltd., bâtiment Allianz, no 4018, Jintian Road, Futian District, Shenzhen. Sept membres du noyau ont participé à la réunion. Les membres du Comité de vérification ont examiné l’exhaustivité et la conformité des documents de demande de l’émetteur, ont écouté les explications des représentants de l’émetteur et de l’équipe de projet sur les questions pertinentes et ont examiné les documents justificatifs pertinents. Enfin, ils ont voté sur la question de savoir si le Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Le projet d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés a été approuvé par l’organisme de recommandation après le vote des membres du Comité d’examen participant.
Section II Engagements de l’institution de recommandation
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le promoteur s’engage à:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Se conformer aux autres questions stipulées par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusions recommandées pour l’émission de titres
En tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Après une communication adéquate entre les comptables de l’émetteur, les organismes d’évaluation des actifs et les agences de notation de crédit, il est considéré que l’émetteur remplit les conditions de base pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Par conséquent, il est convenu de recommander Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. L’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
Approbation de l’offre et de la cotation de l’émetteur
L’émetteur a tenu la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 novembre 2021. La proposition relative au respect par la société des conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements connexes, proposition relative aux questions de garantie et aux opérations connexes liées à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, etc. L’émetteur a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 17 décembre 2021 et a examiné et adopté les propositions susmentionnées relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles.
Le 20 mai 2022, l’émetteur a reçu la réponse officielle de la c
Autorisation d’inscription de l’émetteur à cette émission
L’émetteur a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 17 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et a accepté d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les Questions relatives aux obligations de sociétés convertibles de la société.
Sur la base de l’avis, de la résolution et du procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires fournis par l’émetteur, l’institution de recommandation estime, après vérification, que la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée susmentionnée et le contenu de la résolution sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et que la procédure et le contenu de la résolution sont légaux et efficaces. Vérification des conditions d’émission de l’émetteur
L’offre satisfait aux conditions pertinentes stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières.
1. La société a établi l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés et aux statuts, élu des administrateurs indépendants, nommé le Directeur général, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, et a mis en place les Services fonctionnels pertinents en fonction des besoins opérationnels de la société, avec une organisation saine et en bon état de fonctionnement, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point i), de la loi sur les valeurs mobilières.
2. Le taux d’intérêt nominal de cette émission est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société. Selon le rapport d’audit 2019 – 2021, les trois derniers exercices comptables de la société peuvent être réalisés
