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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avis juridique complémentaire (i)
À: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the law firm which has obtained the qualification FOR PRACTISING Lawyers in China, pursuant to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Companies Law), Mesures relatives à l’administration de l’émission de titres de sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures d’émission») et mesures relatives à l’administration des obligations de sociétés convertibles (décret no 178 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures d’administration») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément à l’avis de rétroaction No 220249 (ci – après dénommé « avis de rétroaction») sur l’examen du projet de licence administrative de la c
Les prémisses et les hypothèses émises dans l’un des avis juridiques supplémentaires sont les mêmes que celles du premier avis juridique et du rapport de travail de l’avocat. Sauf indication contraire dans l’un des avis juridiques supplémentaires, les abréviations utilisées dans l’un des avis juridiques supplémentaires sont les mêmes que dans le premier avis juridique et le rapport de travail de l’avocat.
La Bourse accepte de faire de l’avis juridique supplémentaire l’un des documents juridiques nécessaires à l’émetteur pour demander l’inscription à la cote de cette émission, de le soumettre avec d’autres documents et d’assumer la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique émis conformément à la loi.
L’un des avis juridiques supplémentaires n’est utilisé qu’à des fins de demande d’inscription à la cote de la c
Sur la base de ce qui précède, la bourse émet les avis juridiques supplémentaires suivants:
Question de rétroaction 7: selon les documents de demande, le corps du prospectus d’obligations convertibles n’a pas précisé les circonstances de la violation, les responsabilités en cas de violation et les méthodes de prise en charge. Le demandeur est prié de préciser si la divulgation des informations relatives à la situation de défaillance et à la responsabilité en cas de défaillance des obligations convertibles est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives aux obligations convertibles de sociétés. Les institutions de recommandation et les avocats sont invités à donner leur avis sur la vérification.
Objet:
Le demandeur précise en outre si la divulgation des informations relatives à la situation de défaillance et à la responsabilité en cas de défaillance des obligations convertibles est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des obligations convertibles de sociétés.
Après vérification, l’émetteur a divulgué des informations supplémentaires sur la situation de rupture de contrat, la responsabilité en cas de rupture de contrat et le mode de prise en charge de la rupture de contrat dans la section « 5. Responsabilité en cas de rupture de contrat» de la « section II Aperçu de l’émission» du prospectus. Les détails de la divulgation sont les suivants:
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Cas de rupture de contrat
Les conditions de défaut de paiement des obligations convertibles sont les suivantes:
1. Lorsque les obligations convertibles de la période en cours sont exigibles et que le remboursement accéléré (le cas échéant) est effectué, l’émetteur ne paie pas ou ne prévoit pas de payer le principal et / ou les intérêts dus;
2. Pendant la durée des obligations convertibles de la période en cours, l’émetteur ne paie pas le principal et / ou les intérêts exigibles et / ou déclarés dus sur ces instruments de financement de la dette conformément aux documents d’émission des autres instruments de financement de la dette de l’émetteur; 3. Si l’émetteur ne s’acquitte pas ou ne contrevient à aucun engagement ou obligation en vertu de l’Accord de fiducie et qu’il aura un effet négatif important sur l’exécution par l’émetteur du Service de la dette des obligations convertibles au cours de la période en cours, la violation n’est toujours pas corrigée dans le délai raisonnable exigé par l’avis écrit du fiduciaire ou par l’avis écrit des détenteurs d’obligations convertibles détenant individuellement ou conjointement plus de 10% de la valeur nominale totale impayée des obligations convertibles au cours de la période en cours;
4. La constitution d’une garantie par l’émetteur sur ses actifs, biens ou actions a un effet négatif important sur la capacité de l’émetteur à rembourser le principal et les intérêts des obligations convertibles au cours de la période en cours, ou la vente de ses actifs importants a un effet négatif important sur la capacité de l’émetteur à rembourser le principal et les intérêts des obligations convertibles au cours de la période en cours;
5. Pendant la durée des obligations, l’émetteur est dissous, annulé, révoqué, suspendu, liquidé, insolvable, nommé séquestre par le tribunal ou a engagé des procédures juridiques connexes;
6. Toute loi, règle, règlement, jugement, ordonnance, décret ou ordonnance du Gouvernement, de l’autorité réglementaire, législative ou judiciaire applicable ou toute modification de l’interprétation de ce qui précède rend illégale l’exécution des obligations de l’émetteur en vertu du présent accord ou des obligations convertibles de la période en cours;
7. L’émetteur n’a pas pay é ou ne prévoit pas payer d’autres obligations portant intérêt à temps, à l’exception de l’obligation actuelle, et peut entraîner la défaillance de l’obligation actuelle;
8. Les filiales importantes visées par les états financiers consolidés de l’émetteur (c’est – à – dire les filiales dont l’actif total vérifié, l’actif net ou le revenu d’exploitation au cours de la dernière période représente plus de 30% des postes correspondants des états financiers consolidés de l’émetteur) n’ont pas pay é ou ne s’attendent pas à payer les passifs portant intérêt à temps, ce qui peut entraîner la défaillance des obligations;
9. La direction de l’émetteur ne s’acquitte pas normalement de ses fonctions, ce qui entraîne de graves incertitudes quant à la solvabilité de l’émetteur;
10. L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs sont confrontés à une grave incertitude quant à la solvabilité de l’émetteur en raison du transfert d’actifs ou de l’abandon des droits du créancier à titre gratuit ou à une contrepartie manifestement déraisonnable, ou de la fourniture d’une garantie importante à l’étranger;
11. Les sujets de l’augmentation du crédit, les mesures d’augmentation du crédit ou d’autres mesures de protection du Service de la dette ont subi des changements négatifs importants;
12. Au cours de la durée des obligations, l’émetteur se trouve dans d’autres circonstances qui ont une incidence négative importante sur l’encaissement des obligations convertibles au cours de la période en cours.
Responsabilité en cas de rupture de contrat et mode de prise en charge
En cas de défaillance, l’émetteur assume les responsabilités correspondantes en cas de défaillance, y compris, sans s’y limiter, le paiement en temps voulu et en totalité du principal et / ou des intérêts aux détenteurs d’obligations convertibles conformément aux dispositions du prospectus, ainsi que les intérêts de pénalité et les dommages – intérêts liquidés résultant du retard dans le paiement du principal et / ou des intérêts, et indemnise le fiduciaire d’obligations des pertes résultant de la responsabilité pertinente en cas de défaillance.
Mécanisme de règlement des différends
Les différends survenant au cours de l’émission et de l’existence des obligations convertibles sont réglés par voie de négociation entre les parties au différend; En cas d’échec du règlement par voie de négociation, les parties au différend ont le droit d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire compétent conformément à l’Accord de fiducie et aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations. »
Procédure de vérification et avis de vérification
1. Procédures de vérification
En ce qui concerne les questions susmentionnées, l’échange a principalement mis en œuvre les procédures de vérification suivantes:
Consulter les dispositions relatives à la responsabilité en cas de rupture de contrat des mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles;
Examiner le prospectus du demandeur, les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations et l’Accord de fiducie pour l’émission d’obligations convertibles;
2. Avis de vérification de la Bourse
Après vérification ci – dessus, l’échange estime que le demandeur a divulgué les circonstances pertinentes de la violation, la responsabilité en cas de violation et le mécanisme de règlement des différends dans le prospectus, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles.
Question de rétroaction 8: le demandeur n’a pas obtenu tous les droits d’utilisation des terres requis pour le projet d’investissement. Veuillez préciser le plan d’utilisation des terres, l’arrangement spécifique et l’état d’avancement de l’acquisition des terres, s’il est conforme à la politique foncière, à l’urbanisme et aux risques liés à la mise en œuvre des terres du projet d’investissement, tels que l’incapacité d’obtenir les mesures de remplacement proposées pour les terres du projet d’investissement et l’impact sur la mise en œuvre du projet d’investissement. L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur sont invités à donner leur avis de vérification.
Objet:
Plan d’utilisation des terres, dispositions spécifiques et calendrier d’acquisition des terres pour le projet d’investissement du demandeur
Le terrain du projet (phase I) de construction d’une usine de fabrication intelligente d’équipements de formage de précision pour les carrosseries légères et les pièces clés des nouveaux véhicules énergétiques du demandeur est situé dans la zone de développement économique et technologique de Wuhu, Province d’Anhui, et le terrain est industriel. Le Bureau des ressources naturelles et de l’aménagement du territoire de Wuhu met en œuvre la procédure d’appel d’offres pour le transfert des droits d’utilisation des terres appartenant à l’État sur les terres concernées, et le demandeur fait progresser la procédure de radiation des terres susmentionnées en temps réel.
Conformément à la description de l’utilisation des terres pour le projet de construction d’une usine de fabrication intelligente (phase I) d’équipements de formage de précision pour les carrosseries légères et les pièces clés des nouveaux véhicules énergétiques (la « Description») émise par le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Wuhu, Le terrain du projet de construction d’une usine de fabrication intelligente (phase I) pour la carrosserie légère et l’équipement de formage de précision des pièces clés des nouveaux véhicules énergétiques est actuellement soumis à la procédure d’appel d’offres pour le terrain de construction du projet, qui peut être achevée d’ici le 10 mai 2022 conformément au Plan d’avancement des travaux. Le demandeur s’attend à ce que les procédures de signature du contrat de transfert de terres pour les terres du projet d’investissement susmentionné soient achevées d’ici le 10 mai 2022, et le temps spécifique d’obtention des terres du projet est soumis à l’approbation des autorités foncières compétentes.
L’utilisation des terres pour les projets financés par le demandeur est conforme à la politique foncière et à l’urbanisme.
Le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Wuhu a publié une note confirmant que l’utilisation des terres du projet est conforme aux politiques foncières nationales et aux exigences de planification et d’aménagement de l’industrie urbaine.
Le terrain utilisé par le demandeur pour ce projet d’investissement est conforme aux exigences de la politique foncière et de l’urbanisme.
Iii) risques liés à la mise en œuvre de l’utilisation des terres pour les projets financés par des fonds collectés, tels que l’impossibilité d’obtenir les mesures de remplacement proposées pour l’utilisation des terres pour les projets financés par des fonds collectés et l’impact sur la mise en œuvre des projets financés par des fonds collectés
Selon les instructions publiées par le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Wuhu, si Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Évitez d’avoir un impact négatif sur la mise en oeuvre des projets financés.
En résum é, une fois la procédure de transfert de terres terminée, le demandeur peut obtenir des terres pour le projet d’investissement levé conformément à la loi. Le demandeur ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’obstacles juridiques importants à l’acquisition de terres pour le projet d’investissement levé.
Procédure de vérification et avis de vérification
1. Procédures de vérification
En ce qui concerne les questions susmentionnées, l’échange a principalement mis en œuvre les procédures de vérification suivantes:
Consulter le rapport d’étude de faisabilité du demandeur pour la construction d’une usine de fabrication intelligente d’équipements de formage de précision pour les carrosseries légères et les pièces clés des nouveaux véhicules énergétiques;
Examiner les documents d’enregistrement et d’approbation de l’évaluation environnementale du demandeur pour le projet de construction d’une usine de fabrication intelligente (phase I) d’équipements de formage de précision pour les carrosseries légères et les pièces clés des nouveaux véhicules énergétiques;
Consultez les instructions pertinentes du Gouvernement ou des autorités compétentes, le plan directeur de la ville de Wuhu (2012 – 2030) et l’état d’avancement du transfert du droit d’utilisation des terres de construction appartenant à l’État du Bureau des ressources naturelles et de la planification de Wuhu.
2. Avis de vérification
Sur la base de la vérification ci – dessus, l’échange estime que l’utilisation des terres pour le projet de construction d’une usine de fabrication intelligente d’équipements de formage de précision pour les carrosseries légères et les pièces clés des nouveaux véhicules énergétiques du demandeur (phase I) est conforme aux exigences de la politique foncière et de l’urbanisme; L’émetteur peut acquérir des terrains pour des projets d’investissement levés conformément à la loi après avoir mis en œuvre les procédures de transfert de terrains. L’incapacité de mettre en œuvre des terrains pour des projets d’investissement levés présente moins de risques et ne constitue pas un obstacle important à la mise en œuvre des projets d’investissement levés dans le cadre de cette émission.
3. Le demandeur doit indiquer si le demandeur et ses filiales contrôlantes et participantes exercent des activités immobilières et s’il y a des fonds collectés qui sont investis dans l’immobilier sous une forme déguisée. Les organismes de recommandation et les avocats sont invités à vérifier et à commenter.
Objet:
Activités du demandeur et de la société holding ou de participation
Après vérification, à la date d’émission de l’un des avis juridiques supplémentaires, les informations de base du demandeur et de la société holding ou de participation du demandeur sont les suivantes:
Préface si l’entreprise d’exploitation réelle de la participation au capital social de la société est exploitée numéro nom proportion du capital social champ d’activité et champ d’activité oui immobilier (%) Non
Développement, conception et fabrication de moules et de pinces automobiles
Outils, outils de contrôle, assemblage de soudage de carrosserie et wagons blancs
Recherche sur la technologie de fabrication légère de carrosserie automobile
1 demandeur: 183,6 millions / Unit é, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Fabrication d’équipements de la ligne de production Yuan, d’équipements automobiles non standard,
Installation, mise en service et entretien. (sous réserve de la loi)
Projets approuvés après approbation par les autorités compétentes
Avant d’entreprendre des activités commerciales)
Développer, concevoir, fabriquer et vendre des modèles automobiles
Outils, gabarits, outils d’inspection et lignes de production automatisées
Équipement non standard, assemblage de soudage de carrosserie et blanc
