Code du titre: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) titre abrégé: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) annonce No: 2022 – 059 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) La réunion a été convoquée et présidée par M. Fu weilian, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Cinq autorités de surveillance devraient assister à la réunion, cinq autorités de surveillance réellement présentes et certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été examinée et adoptée point par point.
Le 19 mai 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a tenu la 24e Assemblée du deuxième Conseil d’administration et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’obligations convertibles. Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières, le Conseil d’administration de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, définit en outre le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles comme suit:
1. Échelle d’émission et quantité d’émission
Le montant total des fonds collectés pour les obligations convertibles à émettre est de 439,8 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 439,8 millions.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Taux d’intérêt nominal
0,4% la première année, 0,6% la deuxième année, 1,1% la troisième année, 1,8% la quatrième année, 2,5% la cinquième année et 3% la sixième année.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Conditions de remboursement des obligations à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux investisseurs au prix de 115% (y compris les intérêts de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 17,36 yuan / action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de publication du prospectus et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, le plus élevé étant retenu. Si l’ajustement du prix des actions s’est produit au cours des 20 jours de négociation susmentionnés en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion des droits et des dividendes.
Parmi eux, le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Méthode de délivrance et objet de délivrance
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (21 juin 2022, t – 1). La partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à la distribution de préférence) après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La partie de l’émission dont le montant de souscription est inférieur à 439,8 milliards de RMB est souscrite par le souscripteur principal. La proportion de souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de 439,8 millions de RMB, soit 131,94 millions de RMB. Lorsque le nombre total de souscriptions payées par les actionnaires initiaux et les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure d’évaluation des risques de souscription interne et décidera, en consultation avec la société, de suspendre ou non l’offre. En cas de suspension de l’émission, la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) feront rapport à la c
Les objectifs d’émission des obligations convertibles de sociétés sont les suivants:
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de la société: les actionnaires d’actions a de la société inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (c. – à – d. Le 21 juin 2022, jour t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements) qui détiennent des comptes de valeurs mobilières à la Bourse de Shenzhen en République populaire de Chine. Les comptes d’auto – assistance des membres du syndicat de souscription de cette émission ne peuvent pas participer à cette souscription.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions d’une société qu’il détient inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (21 juin 2022, t – 1) et le montant des obligations convertibles négociables est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles nominales de 23954 RMB par action, et converti en nombre d’obligations convertibles négociables au ratio de 100 RMB par action, chaque action étant une unit é d’achat, c’est – à – dire Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4 obligations convertibles par action; La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise à l’investisseur public social par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen en ligne, et le solde est souscrit par le souscripteur principal.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, s’occupera des questions relatives à la cotation des obligations convertibles de sociétés à la Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations convertibles de sociétés. La direction de l’entreprise et son représentant autorisé sont autorisés à traiter des questions spécifiques.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la création d’un compte spécial pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés;
Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds levés par la société et de protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds levés conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux mesures de gestion des fonds levés de la société. Il est utilisé pour le stockage et l’utilisation spéciaux des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles.
En outre, un accord de surveillance des fonds collectés est conclu avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) et la banque dépositaire du compte spécial des fonds collectés afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société et son personnel désigné autorisé à signer l’Accord de surveillance des fonds collectés avec les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) et les banques susmentionnées.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’investissement des filiales dans la construction d’équipements de formage de précision et de pièces légères pour les nouveaux véhicules énergétiques
Après délibération des administrateurs présents, il est conclu que l’investissement de la filiale dans la construction d’équipements de formage de précision et de pièces légères pour les nouveaux véhicules énergétiques est fondé sur les besoins de la planification stratégique et du développement opérationnel de l’entreprise. Le projet de loi est donc approuvé.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital des filiales Holding
Après délibération des administrateurs présents, l’augmentation de capital est une décision prudente prise par la société sur la base de la stratégie de développement à long terme et des besoins futurs de développement de la filiale Holding, qui est propice à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité globale de la filiale Holding. Par conséquent, la proposition est approuvée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Conseil des autorités de surveillance
17 juin 2022
