Code des valeurs mobilières: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) titre abrégé: Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
À propos de la filiale Holding avolon Holdings Limited
Avolonaerospace Leasing Limited, filiale à part entière de
Annonce de vente d’actifs loués d’aéronefs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Aperçu de la transaction
1. Afin d’optimiser la structure des actifs de l’entreprise, d’améliorer la qualité des actifs de la flotte et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché mondial de la location d’aéronefs, SPV, une filiale à part entière d’avolonaerospace Leasing Limited (ci – après « aall»), une filiale holding de la société avolon Holdings Limited (ci – après « avolon»), et les entités liées ont signé le 17 juin 2022 en Irlande avec smbc Aviation capital Limited (ci – après « smbc») Le « Master Aircraft saleagement» et le « Master Beneficial interest saleagement». Beneficial international transferagreement et les accords d’affiliation connexes, Aall vend à smbc ou à ses parties désignées, par l’intermédiaire de ses SPV affiliés ou de sociétés ayant un intérêt financier, 19 actifs de location d’aéronefs avec bail. Le prix du marché des actifs de location des 19 a éronefs ci – dessus est d’environ 777 millions de dollars américains (soit environ 5 179 millions de RMB au taux de change USD / RMB de 1: 6649), et le prix d’achat réel est déterminé par les deux parties par voie de négociation.
2. Étant donné que la contrepartie est un tiers non lié de la société, cette transaction ne constitue pas une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. La proposition de vente d’actifs de location d’a éronefs par SPV, une filiale d’avolon Holdings Limited, une filiale holding de la société, à smbcaviation capital Limited a été examinée et adoptée par le quatrième Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022 (la réunion devrait comprendre 9 administrateurs et 9 administrateurs; résultat du vote: 9 voix Pour, 0 voix contre et 0 abstention).
4. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette question n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants, ne constitue pas un prêt fictif et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base de la contrepartie
1. Contrepartie: smbcaviation capital Limited;
2. Registered address: IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ireland;
3. Date d & apos; établissement: 14 août 1997;
4. Capital social: 887512800 USD;
5. Type d’entreprise: entreprise privée limitée par des parts;
6. Activité principale: location d’aéronefs, etc.;
7. Actionnaires principaux: Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd détient 68% des actions et Sumitomo Mitsui Banking Corporation 32%;
8. Principales données financières: au 31 mars 2021, l’actif total de smbc était d’environ 15966 milliards de dollars américains, le passif total était d’environ 12859 milliards de dollars américains et l’actif net était d’environ 3107 milliards de dollars américains. Au cours de l’exercice 2020, smbc a réalisé des revenus d’exploitation de 116725 millions de dollars américains, un bénéfice total de 15229 millions de dollars américains et un bénéfice net de 13555 millions de dollars américains (les données ci – dessus sont vérifiées selon les normes internationales).
Informations de base sur l’objet de la transaction
L’objet de cette transaction est l’actif de location d’a éronefs de 19 contrats de location accessoires détenus par Aall par l’intermédiaire de ses SPV subordonnés ou de sociétés ayant des intérêts économiques, qui comprend 9 aéronefs à corps étroit de technologie de dernière génération (5 aéronefs de la série A320 CEO et 4 aéronefs de la série b737ng) par type d’aéronef, avec un âge moyen de 12,7 ans et une durée moyenne de location restante de 5,0 ans; 8 avions à corps étroit de nouvelle technologie (7 A320 NEO et 1 b737max), avec un âge moyen de 2 ans et une durée de location restante moyenne de 8,7 ans; 2 nouveaux aéronefs à large corps de technologie (2 aéronefs de la série A330 NEO) d’une durée moyenne de 2,1 ans et d’une durée moyenne de location restante de 11,5 ans.
Les 19 appareils loués avec des contrats de location – acquisition se répartissent comme suit:
Numéro de série modèle d’aéronef du vendeur
1 CIT Aerospace International Unlimited Company A330 Neo Series
2 avolon leasing Ireland 3 Limited A330 Neo Series
3 Wells Fargo Trust Company, N.A. A320 CEO Series
4 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
5 CIT Aerospace International Limited Company A320 CEO Series
6 CIT Aerospace International Limited Company A320 CEO Series
7 CIT Aerospace International Limited Company A320 CEO Series
8 avolon Aerospace (Irlande) aoe 38 Limited B737 ng Series
9 avolon Aerospace (Irlande) aoe 39 Limited B737 ng Series
10 avolon Aerospace (Irlande) aoe 151 Limited B737 ng Series
11 avolon Aerospace (Irlande) aoe 112 Limited B737 ng Series
12 avolon Aerospace (Irlande) aoe 80 Limited A320 Neo Series
13 starrise Limited A320 Neo Series
14 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
15 avolon leasing Ireland 1 Limited A320 Neo Series
16 CIT Group finance (Ireland) Unlimited Company B737 Max Series
17 citaerospace International Unlimited Company A320 CEO Series
18 templeoak Limited A320 Neo Series
19 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
Informations de base sur le système de négociation
Il y a un grand nombre d’actifs d’a éronefs impliqués dans cette transaction. Selon différentes structures de location d’aéronefs, les méthodes de transaction comprennent la vente directe d’actifs de location d’aéronefs par les SPV subordonnés à Aall, la vente d’actifs de location d’aéronefs par des fiduciaires mandatés ou la vente de droits et d’Intérêts sur des actifs de location d’aéronefs. Le schéma de transaction spécifique est le suivant:
1. Transfert des actifs de location d’aéronefs par les SPV affiliés à Aall
Avant cette transaction, la société SPV contrôlée par Aall détenait directement la propriété des actifs de 10 aéronefs.
Dans le cadre de cette transaction, le SPV affilié à Aall a conclu un accord de location d’aéronefs principal Aircraft saleagreement et un accord auxiliaire connexe avec smbc pour vendre les actifs de location de 10 aéronefs à smbc. À la fin de la transaction, smbc était propriétaire des actifs des 10 aéronefs et des intérêts de location connexes. Les détails sont les suivants:
Numéro de série modèle d’aéronef du vendeur
1 CIT Aerospace International Unlimited Company A330 Neo Series
2 avolon leasing Ireland 3 Limited A330 Neo Series
3 avolon leasing Ireland 3 Limited A320 Neo Series
4 CIT Aerospace International Limited Company A320 CEO Series
5 CIT Aerospace International Limited Company A320 CEO Series
6 CIT Aerospace International Limited Company A320 CEO Series
7 avolon Aerospace (Irlande) aoe 38 Limited B737 ng Series
8 avolon Aerospace (Irlande) aoe 39 Limited B737 ng Series
9 avolon Aerospace (Irlande) aoe 151 Limited B737 ng Series
10 avolon Aerospace (Irlande) aoe 112 Limited B737 ng Series
2. Wells Fargo Trust Company, N.A. Transfer of Aircraft leasing Assets
Avant cette transaction, le SPV d’Aall, en tant que principal obligé, avait tous les droits sur le revenu d’un aéronef en fiducie pour Wells Fargo Trust Company, N.A., en tant que propriétaire nominal et bailleur des actifs de l’aéronef, qui louait l’aéronef au preneur à bail. Tous les droits et intérêts sur les actifs de l’aéronef sont détenus par le principal obligé, qui est le propriétaire effectif des actifs de l’aéronef.
Dans le cadre de cette transaction, les SPV et les sociétés de fiducie affiliés à Aall ont conclu un accord de location d’aéronefs principal avec smbc et Wells Fargo a vendu l’actif de location d’aéronefs à smbc en tant que propriétaire nominal de l’actif d’aéronefs. À la clôture, la propriété de l’aéronef et les intérêts correspondants sont transférés à smbc ou à une partie liée désignée par smbc. À la fin de l’opération, la fiducie est fermée et le produit est distribué au bénéficiaire, le SPV d’Aall. Les détails sont les suivants:
Numéro de série modèle d’aéronef du vendeur
1 Wells Fargo Trust Company, N.A. A320 CEO Series
3. Transfert du droit au produit de la location d’aéronefs par un SPV affilié à Aall
Avant cette transaction, le SPV d’Aall, en tant que principal obligé, avait tous les droits sur le revenu de huit aéronefs en fiducie pour Wells Fargo Trust Company, National Association, Wilmington Trust SP services (Dublin) Limited, Wilmington Trust Company, qui était le propriétaire nominal et le bailleur des actifs de l’aéronef et qui a retiré l’aéronef.
