Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 8 puming Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China)
Juin 2002
Déclaration
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « l’établissement de recommandation » ou « Minsheng Securities ») accepte l’emploi de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (ci – après appelée « l’émetteur », Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ou « la société ») comme établissement de recommandation pour Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) émettre des obligations de sociétés convertibles (ci – après appelée « l’émission ») à des
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation adoptent les mesures d’administration de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières et des activités de recommandation conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures d’administration de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières et des activités de recommandation (ci – après dénommées « mesures d’administration de la recommandation»), aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission des valeurs mobilières des sociétés cotées du Conseil d’administration de Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Rapport de travail sur l’émission de lettres de Recommandation et de recommandations, et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans le présent document de recommandation d’émission sont conformes au prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Nom de l’institution de recommandation 4.
Informations sur le représentant désigné par l’institution de recommandation 4.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et membres de son équipe de projet 4.
Informations de base de l’émetteur 4.
Type d’émission de titres 5.
Plan d’émission des titres 5.
La dernière structure de propriété de l’émetteur et les dix principaux actionnaires… – 14.
8. État des variations antérieures du financement, des dividendes en espèces et de l’actif net de l’émetteur 15 ans.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur Section 2 Relations entre l’institution de recommandation et l’émetteur 19. L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent l’émetteur ou son contrôle
Actionnaires, contrôleurs effectifs, actions de parties liées importantes… 19. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent l’institution de recommandation ou son contrôle
Actionnaires, contrôleurs effectifs, actions de parties liées importantes… 3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ainsi que des actions détenues par l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants.
Postes occupés par les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes… 4. Actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, parties liées importantes et actionnaires contrôlants de l’émetteur de l’institution de recommandation
Les contrôleurs internationaux et les parties liées importantes se fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc. Dix-neuf
Autres relations d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur Section 3 procédures d’examen interne et avis du promoteur 20 ans.
Description de la procédure de vérification interne 20 ans.
Commentaires du noyau Section 4 Engagements de l’institution de recommandation 22 section V vérification de l’emploi rémunéré d’organismes et de particuliers tiers 23.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’institution de recommandation 23.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’émetteur Section 6 recommandations relatives à l’émission de titres 24 ans.
Procédure de décision de l’émetteur concernant l’émission de titres 24 ans.
Cette émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 25 ans.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 4. L’émission de titres est conforme aux dispositions spéciales des mesures administratives d’enregistrement relatives à la souscription d’obligations convertibles. 5. L’émission de titres est conforme à l’examen et à l’approbation de l’émission et de la cotation de titres de sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Questions et réponses 6. The company does not belong to the scope of Enterprises required to be punished as stipulated in the Cooperation Memorandum on the Implementation of Joint Punishment against persons who have been executed in default of Credit and the Cooperation Memorandum on the Implementation of Joint Punishment against Customs Enterprises with default of credit.
N’appartient pas à l’entreprise générale de malhonnêteté et à l’entreprise douanière de malhonnêteté… 36.
Principaux risques de l’émetteur 37.
Évaluation des perspectives de l’émetteur 43.
Conclusion de la recommandation du promoteur 45.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation»)
Informations sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
Nom du représentant du promoteur
Ji Minghui, Zhou Lijun
Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Ji Minghui: représentant de la recommandation. Il a successivement présidé ou participé à Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ), Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ( Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ), Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) Projets d’offre publique initiale d’actions et d’inscription à la cote et Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) Projets d’offre non
Zhou Lijun: représentant de la recommandation. Il a participé successivement à Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ) et à des projets d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de pingao Software (688227) et Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813)
Co – sponsors of the Securities Issuance Project and Members of the Project Team
Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet: Jiang Weimin
Autres membres de l’équipe de projet: Chen shaobin
Pratique de la recommandation du co – promoteur du projet
Jiang Weimin: il a participé successivement à pingao Software (688227) IPO and Listed Projects, Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) IPO Projects (After the meeting to be issued), et a une riche expérience des services bancaires d’investissement.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nom en anglais: Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.
Nom abrégé du stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Code Stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shanghai
Capital social: 88 millions de RMB
Représentant légal: Zhou Junxiong
Secrétaire du Conseil: Gao Xuesong
Date d’établissement: 19 novembre 2014
Date de restructuration: 19 juillet 2018
Registered address: No. 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou City
Adresse du Bureau: No 4 Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou City
Numéro de téléphone: 0752 – 2819237
Fax: 0752 – 2819163
Site Internet: http://www.liyuanheng.com./
E – mail: [email protected].
Code unifié de crédit social: 914413023152526673
Conception, production et vente: matériel d’automatisation de précision, industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Vente: matières premières et accessoires pour masques; Location de locaux; Location de matériel; Gestion immobilière; Domaine d’activité du parking: service; Services de ressources humaines (à l’exclusion des activités d’intermédiation professionnelle et des services d’expédition de main – d’œuvre); Formation professionnelle (à l’exclusion de l’éducation et de la formation, de la formation professionnelle et d’autres formations nécessitant une licence); Activités de détection et d’évaluation de l’éducation et de l’enseignement; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type d’émission de titres
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions ordinaires RMB (actions a) de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Plan d’émission des titres
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a de la société converties par les obligations convertibles seront cotées à la Bourse de Shanghai kechuang Board.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, l’ampleur totale de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 950 millions de RMB (y compris 950 millions de RMB), et le montant spécifique des fonds collectés doit être déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Montant nominal
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à ajuster le taux d’intérêt nominal.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont soumises au paiement des intérêts une fois par an. Le principal est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si des circonstances d’ajustement du prix des actions ont eu lieu au cours de ces 20 jours de négociation en raison de l’élimination des droits et des dividendes, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination des droits et des dividendes correspondants) et à la négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
