Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Plan de vente d’actifs importants
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Juin 2012
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 2 instructions spéciales et conseils de risque… 5 Section I Déclarations et engagements 7.
Déclaration du Conseiller financier indépendant 7.
Engagement du Conseiller financier indépendant 7 section II Introduction 9 section III avis de vérification du Conseiller financier indépendant 1. Information indiquant si le plan de restructuration est conforme aux mesures de gestion de la restructuration, à certaines dispositions relatives à la restructuration et à 26
Avis de vérification requis par le Code……………………………………………….. (10)
Avis de vérification sur les engagements écrits et les déclarations de la contrepartie (10)
Avis de vérification sur le contrat de transaction 4. Information indiquant si le Conseil d’administration de la société cotée a traité les questions pertinentes conformément à l’article 4 des dispositions relatives à la restructuration
Faire des jugements et des avis de vérification sur les comptes rendus des résolutions pertinentes….. 5. The overall Scheme of this transaction does not constitute the transaction Situation under article 13 of the measures for restructuring administration. 6. Vérification de l’existence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le plan de restructuration
Voir… (12)
Vérification de l’emploi incorruptible d’un tiers dans cette transaction – 13.
Observations finales de la vérification 13 section IV notes sur la vérification interne du Conseiller financier indépendant……………………………………………… 15 ans.
Citic Securities Company Limited(600030) Kernel Program… 15 ans.
Commentaires du noyau 15 ans.
Interprétation
Aux fins du présent avis de vérification, les abréviations suivantes ont la signification suivante, sauf indication contraire du contexte:
Le plan fait référence au plan de vente d’actifs majeurs
Cette opinion de vérification / cette opinion indépendante fait référence à l’opinion de vérification du Conseiller financier indépendant sur le plan de vente d’actifs importants
La société cotée a l’intention de vendre 100% des capitaux propres de Kunming Chenghai, 100% des capitaux propres de Honghe Real Estate, 100% des capitaux propres de Xi’an Dongzhi, 75% des capitaux propres de Hainan tianlihua, 75% des capitaux propres de Hainan Tianli Development, 74% des capitaux propres de Yuncheng zunlong, 70% des capitaux propres de CSCEC suifeng et 70% des capitaux propres de Beijing Yuncheng Enterprise. Taizhou major Asset Restructuring / Yintai 70% Equity, Hangzhou xixi 70% Equity, Hangzhou Xiaoshan 67% Equity, this Restructuring / this transaction / refers to Dongfang Baifeng 51% Equity, Shaanxi qinhan New City 51% Equity, Xi’an hairongshi 51% Equity in the major Asset sale Industry, Xi’an hairongqingdong Village 51% Equity, Ningshan yunhai Property 51% Equity, Yunshang Development 51% Equity, Guoshou Yuncheng 29,94% des actions de partenariat, Ningbo Fenghua 19% des actions, Chengdu Yincheng 19% des actions, Tianjin yinrun, une filiale à part entière de la société cotée, a l’intention de vendre ses 51% des actions de Ningbo Fenghua et 51% des actions de Chengdu Yincheng au public
Yunnan City Investment / Listed Company / Reference to Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Yunnan Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Yunnan Provincial People’s Government
Kang Tourism Group / Group refers to Yunnan Kang Tourism Holding Group Co., Ltd., originally known as Yunnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd. And Yunnan Urban Construction Investment Co., Ltd.
Kang LV Group signifie Yunnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd.
Rongzhi Investment signifie Yunnan rongzhi Investment Co., Ltd.
Kangyuan signifie Yunnan City Investment kangyuan Investment Co., Ltd.
Kunming Chenghai signifie Kunming Chenghai Real Estate Development Co., Ltd.
Honghe Real Estate means Yunnan Honghe Real Estate Development Co., Ltd.
Xi’an Dongzhi signifie Xi’an Dongzhi Real Estate Co., Ltd.
Hainan tianlianhua signifie Hainan tianlianhua Investment Co., Ltd.
Hainan Tianli Development signifie Hainan Tianli Investment Development Co., Ltd.
Yuncheng zunlong signifie Kunming Yuncheng zunlong Real Estate Development Co., Ltd.
CSCEC suifeng signifie CSCEC suifeng Real Estate Co., Ltd.
Beijing Yuncheng Enterprise signifie Beijing Yuncheng Enterprise Management Co., Ltd.
Taizhou Yintai signifie Taizhou Yintai Commercial Co., Ltd.
Hangzhou xixi signifie Hangzhou xixi yinsheng Land Co., Ltd.
Hangzhou Xiaoshan signifie Hangzhou Xiaoshan Yincheng Real Estate Co., Ltd.
Dongfang Baifeng signifie Yunnan Dongfang Baifeng Investment Co., Ltd.
Shaanxi qinhan New City signifie Shaanxi Xian New Area qinhan New City Qinying Industrial Co., Ltd.
Xi’an HaiRong Industry signifie Xi’an International Port zone HaiRong Industry Co., Ltd.
Xi’an HaiRong Qingdong Village refers to Xi’an HaiRong Qingdong Village Real Estate Development Co., Ltd.
Ningshan yunhai Real Estate signifie Ningshan yunhai Real Estate Development Co., Ltd.
Yunshang Development signifie Yunshang Development (Zibo) Co., Ltd.
Guoshu Yuncheng signifie guoshu Yuncheng (Jiaxing) Health Elderly Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
Ningbo Fenghua signifie Ningbo Fenghua Yintai Real Estate Co., Ltd.
Tianjin yinrun signifie Tianjin yinrun Investment Co., Ltd.
Chengdu Yincheng signifie Chengdu Yincheng Real Estate Co., Ltd.
Les 20 entreprises à vendre par les sociétés cotées (y compris la filiale à part entière Tianjin yinrun), à savoir Kunming Chenghai, Honghe Real Estate, Xi’an Dongzhi, Hainan tianlianhua, Hainan Tianbao Asset Enterprise / BID Development, Yuncheng zunlong, CSCEC suifeng, Beijing Yuncheng Enterprise, Taizhou Yintai, Enterprise Hangzhou xixi, Hangzhou Xiaoshan, Dongfang Baifeng, Shaanxi qinhan New City, Xi’an HaiRong Industry, Xi’an HaiRong Qingdong village, Ningshan yunhai Real Estate, Yunshang Development, guoshu Yuncheng, Ningbo Fenghua, Chengdu Yincheng
100% des capitaux propres de Kunming Chenghai, 100% des capitaux propres de Honghe Property, 100% des capitaux propres de Xi’an Dongzhi, 75% des capitaux propres de Hainan tianlihua, 75% des capitaux propres de Hainan Tianli Development, 74% des capitaux propres de Yuncheng zunlong, 70% des capitaux propres de CSCEC suifeng, 70% des capitaux propres de Beijing Yuncheng Enterprise, 70% des capitaux propres de Taizhou Yintai, 70% des capitaux propres de Hangzhou xixi Hangzhou Xiaoshan 67% Equity, Dongfang Baifeng 51% Equity, Shaanxi qinhan New City 51% Equity, Xi’an HaiRong Industry 51% Equity, Xi’an HaiRong Qingdong Village 51% Equity, Ningshan yunhai Property 51% Equity, Yunshang Development 51% Equity, guoshu Yuncheng 29,94% Partnership Share, Ningbo Fenghua 19% Equity, Chengdu Yincheng 19% Equity, Et 51% des actions de Ningbo Fenghua et 51% des actions de Chengdu Yincheng détenues par Tianjin yinrun, une filiale à part entière de la société cotée
Kanglu Group / Group refers to Yunnan kanglu Holding Group Co., Ltd.
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Yunnan Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Yunnan Provincial People’s Government
Période de rapport / les deux dernières années se réfèrent à 2020, 2021, janvier – mars 2022
Période
À la fin de la période visée par le rapport, on entend le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022.
Fin de la période de référence: 31 mars 2022
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
C
Shanghai Stock Exchange / Exchange refers to Shanghai Stock Exchange
Conseiller financier indépendant / ce conseiller financier indépendant / certificat CITIC
Avocat / jintiancheng désigne Shanghai jintiancheng law firm, qui est le Conseiller juridique de cette transaction.
Institution d’audit / xinyonghe désigne xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour cette transaction.
Beijing yachao signifie Beijing yachao Assets Appraisal Co., Ltd., l’organisme d’évaluation des actifs de cette transaction.
Beijing zhongtonghua fait référence à Beijing zhongtonghua Asset Appraisal Co., Ltd., qui est l’organisme d’évaluation des actifs pour cette transaction.
Neutral Assessment means Neutral Assets Appraisal Co., Ltd., the Assets Appraisal Institution for this transaction
L’organisme d’évaluation fait référence à Beijing yachao, Beijing zhongtonghua et zhonghe, qui sont les organismes d’évaluation de cette transaction.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Les dispositions relatives à la restructuration se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Mesures relatives aux conseillers financiers: mesures relatives à la gestion des activités de conseil financier des sociétés cotées en bourse
La ligne directrice 6 sur l’autoréglementation fait référence à la restructuration des actifs de la ligne directrice 6 sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai – No. Major.
Les statuts désignent les statuts du Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
A stock index RMB Common stock Stock
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Note: la différence entre les chiffres de fin d’exercice des données visées par la présente opinion de vérification est due à l’arrondissement.
1. Les informations sur lesquelles se fonde le conseiller financier indépendant sont fournies par les parties concernées. Le fournisseur est responsable de l’authenticité, de l’exactitude, de l’exhaustivité et de l’actualité des informations fournies, veille à ce qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures dans les Informations fournies, et assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies. Le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
2. À la date de signature du présent avis de vérification, les travaux d’audit et d’évaluation liés à la restructuration des actifs n’ont pas été achevés. Les données financières finales et les résultats de l’évaluation des actifs sous – jacents liés à la restructuration seront déterminés après que le cabinet comptable et l’établissement d’évaluation auront publié le rapport officiel d’audit et Le rapport d’évaluation conformément à la loi sur les valeurs mobilières. Les données d’audit et d’évaluation pertinentes et le prix de transaction final seront divulgués dans le rapport de restructuration (projet).
Cette transaction a été examinée et approuvée à la 41e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société cotée. Entre – temps, le Groupe a accepté en principe cette restructuration.
À la date d’émission de l’avis de vérification, la transaction ne peut être mise en oeuvre qu’après l’examen et l’approbation suivants: 1. La société cotée lance une pré – inscription à la Bourse du cloud pour les actifs sous – jacents à transférer; 2. Le Groupe Kang Tourism a terminé le dépôt du rapport d’évaluation des actifs sous – jacents; 3. Le Groupe kanglu met en œuvre les procédures de prise de décisions internes et examine et adopte le plan officiel de vente des actifs matériels; 4. La société cotée convoque le Conseil d’administration pour examiner et adopter le plan officiel de vente d’actifs importants et les propositions pertinentes; 5. La société cotée commence à coter officiellement les actifs sous – jacents à transférer à la Bourse des nuages; 6. La société cotée convoque le Conseil d’administration pour délibérer sur l’exactitude des contreparties et des prix de transaction.
