[avis sur l’investissement hebdomadaire]:
En mai 22, le marché automobile chinois s’est considérablement amélioré par rapport à l’année précédente, tandis que les nouveaux véhicules énergétiques ont maintenu une croissance rapide. Selon les données de la CAAC, la production et la vente de véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ont été achevées De janvier à mai, la production et la vente de nouveaux véhicules énergétiques ont atteint 2 071000 et 2 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) respectivement, soit une augmentation de 1,1 fois par rapport à l’année précédente et un taux de pénétration du marché de 21,0%. Avec la reprise de la production et la mise en œuvre accélérée de nombreuses politiques de soutien, les nouveaux véhicules énergétiques devraient accélérer la récupération et stimuler davantage le développement de sous – industries telles que les lentilles embarquées, les radars laser, les contrôleurs, les connecteurs et les modules;
L’appel d’offres pour la brise de mer en Chine a augmenté. Il est prévu que la planification de la brise de mer dépassera 140 GW au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, ce qui devrait entraîner une échelle d’investissement de plus de billions de RMB à long terme. Parmi eux, le câble sous – Marin est le maillon de chaîne industrielle le plus déterministe, avec des barrières concurrentielles élevées et un modèle de concurrence stable, et le leader du câble sous – marin devrait bénéficier d’un avantage de base
Le Gouvernement central souligne une fois de plus l’importance de l’Internet industriel. Les inconvénients de la fabrication traditionnelle, tels que le faible taux d’utilisation des données, l’isolement de chaque lien de production et le produit unique, sont progressivement exposés. La fabrication intelligente joue un rôle important dans la réduction des coûts, l’amélioration de L’efficacité et l’amélioration de la qualité, et continue d’accorder une grande attention à l’espace de développement à long terme de la fabrication intelligente;
La Conférence mondiale sur l’investissement de Shanghai s’est concentrée sur quatre grandes orientations de développement, à savoir l’économie numérique, le vert à faible intensité de carbone, le métacosme et le terminal intelligent. L’investissement total de la Conférence a atteint 565,8 milliards de RMB, et les pistes de course, telles que les nouveaux véhicules énergétiques, la fabrication intelligente et l’Internet des objets, sont prometteuses;
Selon dell’orogroup, les ventes de commutateurs de centres de données mondiaux Q1 ont augmenté de 16% d’une année sur l’autre en 2022, et les expéditions de produits de 400 Gbps ont dépassé 800000 ports. Dell’Oro s’attend à ce que les ventes de commutateurs de centres de données mondiaux de 400 Gbps continuent d’accélérer Cette année; Entre – temps, de mars à mai 2022, le chiffre d’affaires d’aspeed a augmenté de 66%, 61% et 53% d’une année sur l’autre, mettant l’accent sur les possibilités d’investissement pour le réchauffement des activités en nuage et la reprise de la chaîne industrielle (IDC, routeur de commutation, module optique, serveur, vidéo en nuage, etc.).
[dynamique industrielle & perspectives d’investissement]:
[nouveaux véhicules énergétiques] la politique de relance de Shanghai stimule la consommation automobile et met l’accent sur les possibilités d’investissement pour la reprise de l’industrie. Le 17 juin 2022, Shanghai a publié les règles de mise en œuvre de la subvention de consommation de Shanghai pour la promotion de l’automobile. Du 1er juin au 31 décembre, un utilisateur individuel a mis au rebut ou transféré un minibus non commercial enregistré en son nom à Shanghai, et a acheté un nouveau Minibus électrique pur dans une agence de vente d’automobiles enregistrée par le Département de la surveillance et de l’administration du marché de Shanghai. Si la nature de l’utilisation enregistrée n’est pas opérationnelle, l’utilisateur individuel a reçu une subvention unique de 10 000 yuans pour l’achat d’une voiture; Au milieu du mois de mai, les ventes de véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Principales recommandations: lidar: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [Torch Light Technology], etc.; Lentille embarquée: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ], etc.; Module [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Contrôleur automobile [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Attention: lentille embarquée [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ]; Connecteurs automobiles [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ], [ Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) ], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) Contrôleurs automobiles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ], etc.
[Économie numérique] la Conférence mondiale sur l’investissement de Shanghai se concentre sur quatre grandes orientations de développement et l’économie numérique est prometteuse. Le 16 juin, la Conférence mondiale 2022 de Shanghai sur la promotion de l’investissement a signé 322 grands projets, avec un investissement total de 565,8 milliards de RMB, et prévoit de se concentrer sur quatre « nouvelles pistes » à l’avenir, à savoir l’économie numérique, le vert à faible intensité de carbone, le métacosme et Le terminal intelligent. La transformation numérique de la Chine a obtenu des résultats remarquables sous l’impulsion de nombreux facteurs. À la fin de 2021, la fabrication intelligente, l’Internet industriel et d’autres circuits de course ont fait de grands progrès. À l’avenir, dans le domaine de la fabrication, parallèlement à l’amélioration progressive du niveau de fabrication industrielle de la Chine, la fabrication intelligente deviendra la Direction générale du développement de l’industrie manufacturière chinoise; Les économies émergentes, telles que les nouveaux véhicules énergétiques et les équipements Internet des objets dans les grands domaines de consommation, sont devenues des moteurs puissants de la promotion du cycle interne, et la demande en aval devrait continuer d’augmenter. Principales recommandations: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938)
Internet des objets le module 5G a obtenu de nombreuses certifications importantes, la sector – forme de développement de l’IOT a une performance commerciale solide et des perspectives de développement considérables pour l’industrie de l’Internet des objets. La série fm160 du module Fibocom Wireless Inc(300638) 5gr16 a d’abord obtenu cinq certifications importantes en raison de ses bonnes performances, ce qui indique que la série fm160 peut fonctionner en douceur sous le réseau 5G en Amérique du Nord, en Australie, en Europe et dans d’autres régions, et l’importation de terminaux a été effectuée successivement pour plus de clients industriels, ce qui a permis à qianhang baiye de se moderniser numériquement. Graffiti intelligence 2022 Q1 les rapports financiers montrent que les activités de l’entreprise fonctionnent sans heurt, ont une forte capacité anti – risque et de vastes perspectives de développement. Graffiti intelligent SaaS et d’autres revenus continuent d’augmenter. Le produit stratégique IOT Platform privatization Deployment Solution cube a de bonnes perspectives. Il a remporté plusieurs contrats d’entreprise de premier plan à l’étranger en Chine, fournissant des capacités IOT pour l’industrie plus large, l’énergie, l’automobile et d’autres industries et contribuant au développement de l’industrie de l’Internet des objets. Principales recommandations: [ Fibocom Wireless Inc(300638) Focus on: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , aojie Technology, etc.
tendance du segment: dans l’industrie de Shen Wei, l’indice des communications (Shen Wan) a augmenté de 2,59%, se classant au premier rang dans le segment TMT, avec un ratio P / e dynamique de 29,81 et au deuxième rang dans le segment TMT. En ce qui concerne les entrées nettes d’actions de capital – investissement, les cinq premières entrées comprennent China United Network Communications Limited(600050) (58,47 millions d’actions), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (14,92 millions d’actions), Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (9,14 millions d’actions), Zte Corporation(000063) En ce qui concerne les sorties nettes de capitaux propres, les cinq premières sorties comprennent Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (- 5,1 millions d’actions), Wuhan Fingu Electronic Technology Co.Ltd(002194) (- 3,82 millions d’actions), Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (- 2,3 millions d’actions), Addsino Co.Ltd(000547) (- 2,17 millions d’actions), Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (- 1,89 million d’actions).
[priorité de cette semaine] Citic Guoan Wine Co.Ltd(600084) 5 – Oui.
[Key Company] Industrial Internet / intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , nengke Co., Ltd. Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.); Nouvelle énergie & véhicule intelligent connecté au réseau (Optical Lens: shunyu Optics, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , etc.; connecteurs: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Système de navigation: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.); “New Energy +” (Offshore Wind Power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) IOT / Power IOT ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.); L’informatique en nuage (IDC: 60 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 (IDC: 60 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 60 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 5 Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , sound Network, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) , Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Communications militaires / Internet par satellite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Opérateurs (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.).
Conseils sur les risques: la construction de la 5G n’a pas répondu aux attentes, le développement de l’informatique en nuage n’a pas répondu aux attentes, les frictions commerciales entre la Chine et les États – Unis et la propagation de la maladie de covid – 19.
